منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 24 من 24

الموضوع: طريقة لإدارتك محفظتك (قد تناسبك)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    6-Jan-2003
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,185

    طريقة لإدارتك محفظتك (قد تناسبك)

    أولاً: حدد الشركات التي تريدها في محفظتك، وأنصحك بالابتعاد عن الشركات التي ليس لها أساسات مالية قوية.

    ثانياً: لنفترض أنك إخترت أسهم 10 شركات.

    ثالثاً: حدد الأوزان التي تريدها لكل شركة في محفظتك.

    رابعاً: لنفترض أنك حددت 10% لكل شركة، فتشتري هذه الأسهم بحيث تكون القيمة السوقية لكل أسهم شركة تعادل 10% من قيمة المحفظة.

    خامساً: تقوم بتحليل محفظتك كل فترة (لنفترض شهرياً). فسوف تجد أن أوزان كل شركة قد تغيرت وذلك نتيجة لارتفاع بعض الاسهم التي في محفظتك وإنخفاض بعضها. أعد الأوزان لما كانت عليه وذلك ببيع جزء من الاسهم التي إرتفعت وشراء الاسهم التي إنخفضت.

    سادساً: تستمر على هذة الطريقة وتعديل الاوزان إذا رأيت أن هذا مناسباً بناءً على ما يستجد من معلومات بخصوص كل شركة.

    هذه مجرد فكرة إستثمارية، إذا أعجبتك فتوكل على الله وأتمنى لك التوفيق.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    20-Oct-2002
    الدولة
    الريــــاض
    المشاركات
    2,049
    أخي العزيز هل يوجد لديك أي فكره عن أي برنامج يقوم بهذه المهام وبمتابعة المحفظه ؟؟!!!!!!
    شكرا ومقدر تجاوبك ...

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    29-Apr-2002
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,028
    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Spider
    أخي العزيز هل يوجد لديك أي فكره عن أي برنامج يقوم بهذه المهام وبمتابعة المحفظه ؟؟!!!!!!
    شكرا ومقدر تجاوبك ...

    اخي ممكن تشرح لي الفكرة على الورق وان شاء الله سوف اقوم بمحاولة تحويل الفكرة الى برنامج

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    6-Jan-2003
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,185
    الاخوة سبايدر وفادي:
    هذي الطريقة تسمى عند الاختصاصين بأسم المزيج الثابت constant mix
    أرجو الرجوع إلى الملف الملحق وأكرر بضرورة الابتعاد عن الشركات التي ليس لها أساسيات مالية جيدة.
    مع تمنياتي لكم بالتوفيق

    \المزيج الثابت.xls

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    15-Apr-2002
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    988
    وين الملف !

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    6-Jan-2003
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,185
    السلام عليكم ورحمة الله:

    العفو، أعتقدت ان الملف ألحق. ولكن الليلة بأذن الله ستجدونه.

    وشكراً

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    6-Jan-2003
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,185
    المعذرة لم استطع إلحاق الملف. إذا كان فيه طريقة أرجو شرحها لي علماً بأن الملف من نوع إكسل.
    وأود أن أكرر بأن هذه الطريقة مناسبة في حالة تذبذب السوق صعوداً وهبوطاً بدون إتجاه عام للسوق سواء بالهبوط أو النزول.
    تحياتي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    30-Aug-2002
    المشاركات
    3,601
    الله يعطيك العافيه يا ربيع العمر على هذه المشاركات الرائعه. .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    5-Jan-2002
    الدولة
    عند البنك
    المشاركات
    4,051
    موقع تستطيع تحميل الملفات عليه وتأخذ رابط الملف وتضعه في المنتدى

    http://www.3rb.cc/upload/

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    15-Apr-2002
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    988
    ربيع العمر

    أرسل رسالة خاصة الى alharbi أو abonasser

    وهو يعطيك الكيفية.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    مكان الكتابة التي تكتبها اثناء كتابتك للرد سوف تجد ايقونة Browse اضغط عليها واختار الملف من جهازك ثم اكتب رسالتك ان اردت وارسل الرد

    لكن قبل ارسال الملف عليك ان تضغطه اولاً . ليكون امتداده zip

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    اخي ربيع العمر

    نعم الفكرة اكثر من ممتازه واعتقد ان المحفظة لدى البروكر ممكن تعطيك نسب الاسهم في المحفظة


    ولكن ماذا عن الكاش هل هناك نسبة في المحفظة يجب ان تكون كاش ام ان بيع الاسهم التي ارتفعت تكفي ؟

    وهل هناك فكرة معينة في تقييم المحفظة ام ان ذلك يترك لحالة السوق ؟

    نريد ايضاحات اكثر جزاك الله خيراً

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    6-Jan-2003
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,185
    الاخ الحربي:
    عادة الاحتفاظ بسيولة محبذة لانتهاز بعض الفرص، ولكن انا عندما قصدت المحفظة قصدت محفظة الاسهم لوحدها، ولكن لو شملنا الكاش (وأردت أن يكون الكاش 30% من المحفظة والاسهم 70%) فبالضرورة ستستخدم الكاش لشراء أسهم عند إنخفاض السوق لان الكاش ستزيد نسبته الى المحفظة الشاملة، والعكس صحيح سوف تبيع اسهم إذا إرتفعت الاسهم.

    أما إذا ركزنا فقط على محفظة الأسهم فلا داعي لكاش إضافي لأن ما يهمنا هو المحافظة على الاوزان.

    بخصوص إختيار الأسهم فهذا راجع الى قناعات المستثمرين أنفسهم، ولكن كقانون إسثتماري يكاد يتفق عليه جميع أهل الاختصاص يجب تنويع الاصول وهذا لا يعني فقط تنويع الشركات وإنما يشمل أيضا إختيار الاصول التي لا ترتبط ببعض إرتباطاً قوياً. مثال على ذلك، لو وضعت 50% من محفظتك في سابك والنصف الاخر في سافكو، فهذا لا يعتبر تنويع أمثل لأن هاتين الشركتين غالباً ما يتحركان مع بعض بنسبة كبيرة لأن معامل الأرتباط بينهما قوي قد يزيد عن 0.7
    ألحقت الملف بعد ضغطه وأرجو ان تنجح هذه المرة

    وأتمنى لكم التوفيق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    جزاك الله خير اخي ربيع العمر لاشك ان هذا شغل منظم ما شاء الله تبارك الله

    واعتقد اني فهمت الفكره الان واريد منك فضلاً ان تؤكد لي اذا كنت فهمتها ام لا وقد قمت بتقسيمها هنا في هذه الصورة الى ارقام من 1 الى 6

    1- هنا توضح المبلغ وهو مئة الف ريال وتم التقسيم على اساس ان تشمل المحفظة مثلاً اربع شركات اي اوزان متساوية كل منها 25% وقد تكون ايضاً خمس شركات كل واحده تساوي 20%

    2- هنا تم الشراء والسعر للسهم الاول مثلاً 100 وتم شراء 250 سهم وممكن ايضاً ان تكون مئة سهم اذا كان السهم سعره 250 ريال ولكن الاهم هو ان تكون النسبة 25% وعفواً على هذا ولكن اريد ان اتاكد فقط

    3- اعتقد هنا انه حدث تغير في الاسعار وارتفعت المحفظة الى 101875 ريال ولكن مع ان الاسهم الثلاثه الشركات انخفضت وواحده فقط ارتفعت وهي التي عملت التوزازن في المحفظه لانها ارتفعت من 200 الى 300 بينما الاول نزل من 100 الى 90 والثاني من 50 الى 40 والاخير من 80 الى 70

    ولكن في الفتره الثانية تغيرت الاوزان وماهو الاجراء عندما تتغير الاوزان وهل هناك مده معينه بين الفترات مده زمنيه او تكون حسب حركة السوق ورؤية المتابع للسوق .

    4- هنا في الرقم 4 يظهر لي انه اعادة توزيع ولذلك ظهر ان السهم الثالث عندك 40 سهم يجب ان تبيعها لكي تشتري بقيمتها في 33 في الاول و137 في الثاني 51 في الاخير لكن كيف يكون ذلك والاسهم سعرها

    وارجو ايضاح هذه الخطوه الرابعه بشكل اكثر لانني لازالت بالنسبة لي فيها التباس

    5 و 6 ينطبق عليها نفس الشيء
    الصور المرفقة الصور المرفقة  

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    السيناريو الثاني تقريباً مشابه للاول او امتداد له

    اليس كذلك ؟
    الصور المرفقة الصور المرفقة  

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    29-Apr-2002
    المشاركات
    9,175
    هذه طريقة المحافظ الكبرى للصناديق وكبار المستثمرين أي لأهل المليارات لأن ربحيتها قليلة والمعروف بأنه كلما كبر رأس المال تصعب إدارته وتحريكه ونسبة الخوف تزيد لذلك من يقل رأس ماله عن ال 10 مليون لا تصلح له هذه الطريقه.
    دعنا على طريقة الأحتواء المزدوج الله يحفظها لنا حتى نصل للمليارات وبعدين نفكر بطريقتك المهم فهم الحربي لأنه في حاجتها الآن وبعدين نأخذها منه في حينها .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    18-Apr-2003
    الدولة
    الريـــاض
    المشاركات
    1,825
    الأخ alsaadi صباح الخير
    أرجو أن لاتبخل علينا بتعليمنا طريقة الإحتواء المزدوج ولك جزيل الشكر .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    هههههههههههههههههه يالصاعدي انا اعجبتني لاتها سوف تتوافق مع رأس مالي بعد 10 سنوات (100 الف ريال)

    لكن يالصاعدي الطريقه فعلاً ممتازه وتنفع بالذات للاسهم المتقلبه اسهم المضاربه لانها تحافظ على نزيف المحفظه احياناً خصوصاً انها تمنعك من وضع رأسمالك في شركة واحده وهو من اكبر الاخطاء التي نرتكبها وهي السبب في التعليق دائماً

    واحياناً ينزل السهم وما عندك كاش تعدل وممكن تتجاوز الطريقه ويكون عندك مجال في شركات اخرى تعوض

    لو عندك عدة شركات ونزل السوق على الاقل تجد بعض الشركات ارتفعت وهذا يعوض الهبوط

    مثلاً الزراعيات هنا تاخذ شركة واحده وتكون من انشط شركات الزراعه واحده فقط لانك اذا اخذت في اكثر من شركه ونزلت واحده تاخذ الباقي معها وهذا الذي يحدث يومياً في الزراعيات مثلاً لان الذي يتحرك قطاع كامل وليس شركة واحده

    وغيره باقي القطاعات

    عمرك شفت الكهرباء وسابك والاتصالات ترتفع مع بعض ؟

    اذا خذ الثلاث والي ترتفع بيعها والي تنزل اشترها تجد نفسك في النهاية كسبت وانت مرتاح
    احسن من الاحتواء المزدوج

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    9-Sep-2002
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    96
    آه منك يالصاعدي
    نشتري منك طريقة الإحتواء الذاتي باللي يبي... بس قل تم
    نفسي أتعرف عليها وأفهمها
    عسسى الفرج قريب... قول تم

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    23-Jan-2003
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    580
    up

  21. #21
    تاريخ التسجيل
    15-Oct-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    6,969

    Red face

    مع الشكر والتقدير لكريم إجتهاداتك ... أخوي " ربيع العمر "
    وسؤالي :-
    هل عملية البيع والشراء ( - / + ) في الملف المرفق ،
    تعتمد على إحتساب المتوسطات المتحركة بهذه الجداول !؟


  22. #22
    تاريخ التسجيل
    15-Sep-2002
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    1,191
    الاخوان ربيع العمر والحربي شكرا لكم على هذا الشرح والطريقه

  23. #23
    تاريخ التسجيل
    6-Jan-2003
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,185
    الاخ الحربي

    المدة الزمنية تعتمد على تذبذب السوق، لذلك لا أنصح بتحديد مدة معينة وإنما إعادة الأوزان لما كانت عليه كلما إبتعدت بشكل يجعل إعادتها مجزية. وهذا يعني إذا حددت 25% لكل شركة ثم بعد يوم واحد تغيرت وأصبحت إثنتان أكثر من 35% وإثنتان أقل من 15% فيجن أن تعيد الاوزان لما كانت عليه. وقد يمر شهر كامل و تتحرك الاوزان بشكل طفيف جداً يجعل عملية إعادتها غير مجدية وإنما تحملك عمولات. لذلك يجب أن تستخدم مبدأ المنفعة والتكلفة لتحديد قرارك.

    شرح خطوة رقم 4 :
    أ- في نهاية الفترة الاولى ( أي بداية الفترة الثانية) تحسب إجمالي القيمة السوقية للمحفظة. وبعد ذلك تضرب الأوزان المحددة سلفاً في القيمة السوقية للمحفظة وهذا يعطينا القيمة السوقية المطلوبة لأسهم كل شركة.

    ب- تقسيم القيمة السوقية المطلوبة لكل شركة على السعر الجديد وهذا يعطينا عدد الاسهم المطلوبة لكل شركة.

    ج- نقارن عدد الاسهم المطلوبة بعدد الاسهم الموجودة.

    لنأخذ كمثال سهم : B

    أ- إجمالي القيمة السوقية للمحفظة * الوزن المطلوب = 101،875 * 25% = 25،469

    ب- عدد الاسهم المطلوبة = 25،469 / 300 = 85 سهم

    ج- الاسهم المطلوبة 85 والموجودة 125 لذلك نبيع 40 سهم


    وستجد أن قيمة بيع هذي ال 40 سهم تعادل تكلفة شراء الاسهم الاخرى :
    شراء 33 سهم من دي = ( 33 * 90 ) 2،970
    شراء 137 سهم من سي ( 40 * 137) = 5،480
    شراء 51 سهم من ايه (70 * 51 ) = 3،570

    المجموع = 12،020 وهو تقريباً يعادل ( 40 * 300 ) = 12،000


    بخصوص السيناريو الثاني فهو فقط للايضاح.

    الاخ ابو علي:
    لا ليس لها علاقة بالمتوسطات المتحركة

    تحياتي

  24. #24
    تاريخ التسجيل
    6-Jan-2003
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,185
    الاخ أبو علي :

    بالنسبة لسؤالك، لا ليس لها علاقة بالمتوسطات المتحركة.

    تحياتي

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك