لفتت انتباهي مكررات الأرباح للقطاع البنكي ومعظمها حوالي 8 ..
مكررات مغرية جداً للإستثمار..
لفتت انتباهي مكررات الأرباح للقطاع البنكي ومعظمها حوالي 8 ..
مكررات مغرية جداً للإستثمار..
الجزيرة ملفت جدا
مشكووور على المعلومات
على هالمكررات صدقني القطاع نايم على مصيبة.
بالفعل غريب جداً ابتعاد المستثمرين عن البنوك الشرعية ( الراجحي ، الجزيرة ، البلاد الإنماء )
متى ما شاهدت مثل هذه الحالات تأكد لي ان سوقنا ناشئ
ويحتاج الى دخول المستثمرين الأجانب بشكل صريح لتصحيح تلك المفاهيم
تحديث لمكررات البنوك بعد إغلاق اليوم:
لمحة مختصرة لنتائج أعمال البنوك خلال ال 6 أشهر من عام 2016 ومقارنتها بنتائج أعمالها في ال 6 أشهر من عام 2015
صافي الربح. ودائع محفظة الإستثمارات ربح السهم(ريال)
( مليون ) العملاء القروض. (2016/ 2015)
الرياض. +0.87%. -1.81%. +12.81%. -9.87%. 0.77/ 0.77
الجزيرة. -41.95% -9.35%. +4.27% +42.53%. 1.4 / 2.41
الإستثمار -29.8% -3.39% +7.13% -15.39% 0.76/ 1.07
الهولندي -2.49%. +3.41% +9% +1.29% 0.92/ 0.94
الفرنسي +2.9% -2.68% +3.68% -39.84% 1.76/ 1.71
ساب +1.82%. - 0.55% +3.26% -36.95% 1.53/ 1.50
العربي -2.41% -2.46% +5.73% +31.98% 1.57/ 1.61
سامبا -1.41% +0.73% -0.05% -4.39% 1.29/ 1.31
الراجحي +17.6% +0.57% +6.6% -40.68% 2.50/ 2.13
البلاد -5.83% +9.96 +16.65% +27.31% 0.60/ 063
الإنماء +12.83% +22.41% +24.54% -33.38% 0.54/ 0.48
الأهلي +2.01% -12.82% +13.01%. -24.09% 2.53/ 2.49
كلها اسعارها تحت القيمة الدفترية باستثناء الراجحي والبلاد والانماء
اعتقد حتى في 2008 لم تصل الى هذه المستويات
نشرت أرقام اليوم مشكوراً تقريراً عن وضع السيولة لدى البنوك بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2015
أجده مفيداً ويشكل إثراءً لهذا الموضوع:
--------------------------------------------------------
أظهر مسح أجرته أرقام أن صافي الموجودات السائلة المجمعة لدى البنوك السعودية بلغ 42.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2016 متراجعا بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتشمل الموجودات السائلة أرصدة هذه البنوك لدى مؤسسة النقد من دون احتساب الوديعة الالزامية، والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المستحقة في 3 أشهر أو أقل.
فيما تشمل المطلوبات السائلة بشكل رئيسي الأرصدة والنقدية المستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى بما فيها معاملات الاقتراض بين البنوك.
البنوك مجمعة الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 129.5 178.8 % 38 + المطلوبات السائلة (مليار ريال) 76.3 136.5 % 79 + صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 53.2 42.3 ( % 20 ) مجموع الموجودات (مليار ريال) 2175.0 2223.8 % 2 + صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 2.44 % 1.90 ( % 0.54 )
وأبانت الدراسة أن هناك 4 بنوك تعاني عجزا في صافي الموجودات السائلة وهي "الأهلي" و "الجزيرة" و"الاستثمار" و "الهولندي" التي تزيد مطلوباتها السائلة عن موجوداتها السائلة، فيما تتمتع بقية البنوك الثمانية الأخرى بمستويات سيولة إيجابية يتصدرها بنوك "الانماء" و"ساب" و"البلاد" التي تتجاوز نسبة صافي الموجودات السائلة لديهم 8% من إجمالي الموجودات.
صافي الموجودات السائلة من إجمالي الموجودات بنهاية النصف الأول 2016 – مليار ريال البنك الموجودات صافي الموجودات السائلة صافي الموجودات السائلة / الموجودات الإنماء 98.2 10.2 10.39 % يتمتع بنك "الانماء" بأعلى نسبة سيولة بين البنوك السعودية بسبب رأسماله الكبير نسبة إلى موجوداته ساب 191.9 17.2 8.96 % نسبة السيولة عالية لدى "ساب" بسبب قيامه ببيع 16.5 مليار من استثماراته منذ يونيو 2015 وتحويل معظمها إلى سيولة البلاد 54.4 4.7 8.64 % نسبة السيولة عالية بسبب محدودية حجم المحفظة الاستثمارية للبنك الراجحي 331.4 19.4 5.85 % يمتلك المصرف مرابحات لدى مؤسسة النقد بقيمة 32.3 مليار ريال لا يصنفها البنك ضمن النقدية وشبه النقدية وفي حال احتسابها ترتفع نسبة الموجودات السائلة بشكل كبير سامبا 234.0 8.4 3.59 % درج البنك على تحقيق نسب سيولة جيدة بسبب تحفظه في الإقراض، حيث يعد الأقل من ناحية نسبة القروض على الودائع عند 76% الرياض 227.8 7.1 3.12 % انخفضت نسبة السيولة لدى البنك بشكل كبير مقارنة بالعام السابق حيث كان البنك يعد من الأعلى سيولة سابقا العربي الوطني 166.6 4.9 2.94 % ارتفعت نسبة السيولة مقارنة بالعام السابق بالرغم من نقص حجم الودائع وارتفاع محفظة الإقراض وذلك بسبب قيام البنك بتقليص محفظته الاستثمارية بـ 10.8 مليار ريال الفرنسي 193.9 5.5 2.84 % تحسنت السيولة مقارنة بالعام السابق بالرغم من نقص حجم الودائع وارتفاع محفظة الإقراض بسبب قيام البنك بتقليص محفظته الاستثمارية بـ 15.8 مليار ريال الهولندي 108.6 (0.7) (0.64 %) سجل البنك نسبة سيولة سالبة بسبب نمو محفظة الإقراض بنسبة تفوق نسبة نمو الودائع في حين استقرت المحفظة الاستثمارية على مستواها الاستثمار 96.0 (3.4) (3.54 %) سجل البنك نسبة سيولة سالبة بسبب نمو محفظة الإقراض بنسبة تفوق نسبة نمو الودائع الجزيرة 68.3 (3.7) (5.42 %) تراجعت نسبة السيولة بشكل كبير منذ العام السابق بسبب قيام البنك بزيادة محفظتي الإقراض والاستثمار في وقت تراجع فيه حجم الودائع لدى البنك الاهلي 452.7 (27.3) ( 6.03 %) سجل البنك عجزا في السيولة الصافية بسبب انخفاض الودائع بـ 46 مليار ريال في الوقت الذي ارتفعت فيه محفظة الإقراض بـ 30 مليار ريال الاجمالي 2223.8 42.3 1.90 %
وتوضح الجداول التالية وضع السيولة لدى كل بنك على حده:
بنك الانماء الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 8.93 13.60 + 52 % المطلوبات السائلة (مليار ريال) 0.28 3.43 + 1138 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 8.65 10.2 + 17 % مجموع الموجودات (مليار ريال) 81.84 98.19 + 20 % صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 10.57 % 10.36 (% 0.21)
بنك ساب الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 7.10 19.54 + 175 % المطلوبات السائلة (مليار ريال) 3.15 2.33 ( 26 % ) صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 3.95 17.21 + 336 % مجموع الموجودات (مليار ريال) 192.33 191.87 -- صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 2.05 % 8.97 + 6.92 %
بنك البلاد الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 8.60 8.91 + 4 % المطلوبات السائلة (مليار ريال) 3.18 4.23 + 33 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 5.42 4.68 ( 14 % ) مجموع الموجودات (مليار ريال) 49.14 54.41 + 11 % صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 11.04 % 8.60 ( 2.44 % )
بنك الراجحي الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 12.28 23.06 + 88 % المطلوبات السائلة (مليار ريال) 5.40 3.69 ( 32 %) صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 6.88 19.37 + 182 % مجموع الموجودات (مليار ريال) 327.07 331.38 + 1 % صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 2.10 % 5.84 + 3.74 %
بنك سامبا الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 13.08 23.47 + 79 % المطلوبات السائلة (مليار ريال) 10.20 15.08 + 48 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 2.88 8.39 + 191 % مجموع الموجودات (مليار ريال) 225.93 233.99 + 4 % صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 1.28 % 3.58 + 2.3 %
بنك الرياض الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 24.71 18.34 ( 26 % ) المطلوبات السائلة (مليار ريال) 4.33 11.26 + 160 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 20.38 7.08 ( 65 % ) مجموع الموجودات (مليار ريال) 222.48 227.78 + 2 % صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 9.16 % 3.11 ( 6.05 % )
البنك العربي الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 9.73 12.44 + 28 % المطلوبات السائلة (مليار ريال) 6.39 7.50 + 17 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 3.34 4.94 + 15 % مجموع الموجودات (مليار ريال) 166.43 166.58 -- صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 2.01 % 2.97 % 0.96 +
البنك الفرنسي الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 6.84 19.06 + 179 % المطلوبات السائلة (مليار ريال) 4.49 13.51 + 201 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 2.35 5.55 + 137 % مجموع الموجودات (مليار ريال) 185.95 193.91 + 4 % صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 1.26 % 2.86 + 1.6 %
البنك الهولندي الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 4.02 2.92 (% 27) المطلوبات السائلة (مليار ريال) 1.80 3.59 + 100 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 2.22 (0.67) ( 130 % ) مجموع الموجودات (مليار ريال) 102.27 108.64 + 6 % صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 2.17 (% 0.62) ( 2.79 % )
بنك الاستثمار الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 3.83 6.89 + 80 % المطلوبات السائلة (مليار ريال) 4.06 10.31 + 154 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) (0.23) (3.42) ( 99 % ) مجموع الموجودات (مليار ريال) 92.51 96.05 + 4 % صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات (0.25 %) (3.56 %) ( 3.31 % )
بنك الجزيرة الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 8.08 2.96 ( 63 % ) المطلوبات السائلة (مليار ريال) 2.60 6.64 + 155 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) 5.48 (3.68) ( 105 % ) مجموع الموجودات (مليار ريال) 67.63 68.35 + 1 % صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات % 8.10 (% 5.39) (13.49 %)
البنك الأهلي الفترة يونيو 2015 يونيو 2016 التغير الموجودات السائلة (مليار ريال) 22.25 27.63 + 24 % المطلوبات السائلة (مليار ريال) 30.40 54.96 + 81 % صافي الموجودات السائلة (مليار ريال) (8.15) (27.33) ( 235 %) مجموع الموجودات (مليار ريال) 461.41 452.67 ( 2 % ) صافي الموجودات السائلة/ مجموع الموجودات (% 1.77)
اللي بيشتري بنك الجزيرة يكون مستعد للاكتتاب لرفع رأس مال البنك من 4 إلى 7 مليار أي قيمة الاكتتاب 3 مليار
والسبب حتى يرفع البنك معدل الكفاية ولا يمكن رفعه إلى باكتتاب جديد ولا ينفع رفع رأس المال من الاحتياطي وغيرها , مع أن البنك طرح صكوك ب 2 مليار لكن ما يكفي
معدل الكفاية حاليا للجزيرة عند 11.7% والبلاد 12.5% وأظن ولست متأكد أن مؤسسة النقد تلزم البنوك ب 12% كحد أدنى والعالمي عند 8% ولكن ربعنا عندهم تحوط بزيادة
معدل الكفاية للراجحي 14.8% , سامبا 17% , الرياض 16.6% , الإنماء 18.7%
المهم رفع رأس المال بطبيعة الحال يأكل من الأرباح عندما توزع على المساهمين والأسوأ هو إصدار السندات أو الصكوك
من يريد تفاصيل يقرأ أكثر عن معدل الكفاية
بارك الله فيك اخوي تورّق.
تقرير مهم.
من يريد الاستثمار في القطاع البنكي يجب ان يكون طويل النفس حقا ويضع في اعتباره مشاكل مالية تحيط بالقطاع من عجز عن سداد القروض وتزايد الديون المعدومة وأعباء الأزمة الاقتصادية القادمة.
عموما بنوك او غيرها ليست للاستثمار الطويل حاليا بل القصير والحذر .
من أين هذه المعلومات عن بنك الجزيرة
حسب تقرير ارقام والذي نشر يوم أمس ان معدل كفاية راس المال لبنك الجزيرة لعام 2016 هو 18.77 بعد ان كان 15.78 في عام 2015
(( بالإمكان مشاهدة التقرير باختيار سهم بنك الجزيرة ثم اختيار خبر متوسط ملاءة البنوك السعودية ))
حتى انه في تقرير اخر في موقع ارقام اقل بنك سعودي في الديون المتعثرة ومجموعها ٣٧٥ مليون وتصل تلك الديون متعثرة الى ٣.٢ مليار ريال في الراجحي و٣.٨ مليار في البنك الأهلي
لماذا كل هذا الارجاف عن بنك الجزيرة !!!!!!!
أنا اشوف انه فرصة الفرص ب١١ ريال وقبل سنة ونصف ب٤٠ ريال.
لو انه اكتتاب ما وصل لهذه الأسعار
ولكن مسار السوق الهابط وخبر زيادة راس المال بحقوق اولوية والذي اسميه الفزاعه الذي تخرجه لنا ادارة البنك متى ما ارادت وتسحب طلب الاكتتاب عند إنجاز المهمة
عندما ترفع الفائده سوف يرتفع القطاع ب أكمله
في حالة الاسواق الهابطة
المكررات لوحدها غير كافية
كم التوزيعات هذا هو الاهم
في حالة ان الاسواق مرتفعة العكس هو الصحيح
اعجبني ايضا بنك الرياض وساب
ولكن اخشى من دخول بنوك اجنبيه للسعوديه تضعف من ارباح البنوك السعوديه !؟
ما دمر السوق الا البنوك ونزولها القوي
متو سط مكرر السوق 15
و اكثر اسهم السوق نزولا
المفضلات