اسعار الذهب توقف ارتفاعها إثر إظهار الوظائف غير الزراعية مكاسب ثابتة على صعيد الأجور
لم تكن الآفاق الإيجابية الكامنة الناجمة عن ذلك داعمة للأصول المحفوفة بالمخاطر ولاسعارللذهب. فقد أوقفت اسعار الذهب ارتفاعها إثر حذو الأسهم الآسيوية حذو الأسهم الأمريكية بالإنخفاض. مع ذلك، من المحتمل أن يبقى الذهب مرتفعًا خلال هذا الأسبوع وسط تعزيز التجارات الضئيلة التوطيد.سجّلت الوظائف الأمريكية غير الزراعية قراءة ضعيفة يوم الجمعة على الرغم من ارتفاع متوسط العائدات بالساعة بقدر فاق التوقعات وحفاظ الأجور على وتيرة نمو ثابتة. كما هوى معدل البطالة، مولّدًا معدّل مشاركة أفضل وسط مكاسب على صعيد القطاع التصنيعي. ساعدت هذه الملامح الإيجابية في تقرير الوظائف غير الزراعية في مجابهة التأثير السلبي الناجم عن القراءة الرئيسية الضعيفة، التي جاءت بالمناسبة، ضمن النطاق المقبول لبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.التحليل الفنّي لعقود الذهب– توقّفت اسعار الذهب بعد اختراقها ذروات سبتمبر وأغسطس عقب صدور التقرير المتباين للوظائف غير الزراعية. تشير التداولات الشحيحة هذا الأسبوع الى هيمنة فترة من التوطيد في الأسواق بما فيها سوق الذهب. يتواجد المعدن الثمين على مسافة آمنة فوق خط ترند الدعم، مع تحوّل ذروة سبتمبر الآن الى مستوى دعم عند 1156.6.
إرتفاع اسعار النفط بعد التخفيض الكبير لعدد المنصات العاملة من قبل بايكر هيوز، واستمرار غياب الإتفاق حول تخفيض المخرجات
تقدّمت اسعار النفط بشكل طفيف في الدورة الآسيوية بعد انخفاض كبير غير اعتيادي في عدد منصّات الحفر العاملة الأمريكية من قبل شركة بايكر هيوز يوم الجمعة. هوى عدد المنصّات بمقدار 31 ليصبح المجموع 467، وهو أكثر رقم منخفض تاريخيًا كما أشرنا في تقرير يوم الجمعة. مع ذلك، يحدّ فائض المعروض اللامتناهي من التحرّكات الصعودية بعد ورود أنباء عن عدم توصّل وزيريّ النفط السعودي والفنزويلي الى اتّفاق حول الضرورة الملّحة لعقد الأوبيك اجتماعًا أو تخفيض الإنتاج، وذلك في المحادثات التي جرت بينهما يوم الأحد.
التحليل الفنّيللنفط الخام– أوقف خام غرب تكساس الوسيط تراجعه ليتداول على مقربة من مستوى 31$. إنحسرت تجارات النفط ضمن نطاق ضيّق منذ منتصف يناير مع غياب الدليل على الإختراق حتّى الآن. تتماسك كلّ من الحدود بشكل كبير حتّى في ظلّ استمرار اختبار النفط تذبذبات حادّة. تهيمن تجارات النطاق على سوق النفط هذا الأسبوع.
ماذا جاء في التقرير الأسبوعي للمؤشر العام السعودي واين يتجه المؤشر العام بعد عودة اسعار النفط إلى المنطقة الحمراء
انخفض المؤشر العام السعودي بنسبة 1.3% الى 5896 نقطة في تداول أمس، متخلياً عن المكاسب التي سجلها يوم الخميس والتي وصلت إلى 0.8% متأثراً بتراجع في قطاع البيتروكيماويات. هذا مع الإشارة إلى أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط هوت يوم الأحد بعد عودت أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء من جديد حيث ربط العديد من المستثمرين في الأشهر الأخيرة العلاقة الوطيدة بين تراجع أسعار النفط وأسواق الأسهم الخليجية. وفي الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت غرينيتش كان يجري تداول المؤشر العام السعودي على إرتفاع بمقدار 16.72 نقطة أو بنسبة 0.30% ليسجل مستوى 5913.65 نقطة. وقد فشل المؤشر أن يغلق على مستوى نفسي مهم وهو 6000 نقطة منذ 14 يناير وذلك نتيجة قيام التجار على المدى القصير بالبيع لجني الارباح على كل ارتداد وتخوف المستثمرين على المدى الطويل بشأن تقديم التزامات كبيرة في السوق بسبب تقلب أسعار النفط.
هذا ونشير أن المؤشر العام السعودي أصدر يوم أمس تقريره الأسبوعي ليظهر أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة سجلت إرتفاع بمقدار 13.2% مقارنة بالأسبوع السابق ليحقق مستوى 29.16 مليار ريال سعودي. أما بالنسبة إلى مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة فأرتفعت بمقدار 1.40% لهذه الفترة لتسجل 1,364.98 مليار ريال سعودي. أما مجموع قيم عمليات الشراء للمستثمر السعودي لذه الفترة فبلغت 29.16 مليار ريال سعودي لتصل إلى 95.42% من إجمالي عمليات الشراء بينما عمليات الشراء للمستثمر الخليجي فبلغت 1.54% من إجمالي عمليات الشراء ولتسجل 29.16 مليار ريال سعودي وأخيراً بلغت قيمة عمليات شراء المستثمر الأجنبي 3.04% من إجمالي عمليات البيع لتشكجل 0.930 مليار ريال سعودي.
ومن الشركات التي شهدت تراجعاً في ادائها لهذا اليوم هي شركة إعمار التي وصل فيها نسبة التراجع إلى 4.27%, وشركة الكيميائية السعودية التي وصل فيها التراجع على معدل يومي إلى 3.80%, وأخيراً شركة إنعام القابضة التي وصل فيها التراجع إلى 3.21%. أما من الناحية الأخرى شهدت العديد من الشركات تحسناً في ادائها منها شركة سوليدرتي تكافل، شركة تهامة للإعلان وشركة الصقر للتأمين. تحسن أداء شركة سوليدرتي تكافل بنسبة 10.34% على صعيد يومي. أما بالنسبة إلى شركة تهامة للإعلان فتحسن أدائها بشكل يومي بنسبة 9.87% وبشكل إسبوعي بنسبة 16.16% وتقدم أيضاً أداء شركة الصقر للتأمين بحوالي 6.99% على صعيد يومي و5.05% على صعيد أسبوعي.
الجدول الاقتصادي الهادىء يشير الى إمكانية بقاء اتّجاهات الثقة في دائرة الأضواء
يبدو أنّ المناخ المتفائل للمستثمرين هو تصحيحي بعد أن عزّز إصدار بيانات العمل الأمريكية لشهر يناير نفور المخاطر يوم الجمعة. في حين جاءت أرقام الوظائف دون التوقعات، هوى معدل البطالة على نحو مفاجىء وارتفع نمو الأجور.ساهم ذلك على ما يبدو في إعادة تأجيج التخمينات المحيطة برفع بنك الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة (كما توقعنا الحصول قبيل الإصدار). تداول الدولار الأمريكي على ارتفاع واسع النطاق مقابل نظرائه الرئيسيين بالتزامن مع تسارع صعودي على صعيد عائدات السندات الأمريكية. في غضون ذلك، هوت الأسهم لتعكس عودة المخاوف المرتبطة بالتشديد القادم.بالمضي قدمًا، سيبقي الجدول الاقتصادي الهادىء اتّجاه الثقة في دائرة الأضواء. تتداول العقود الآجلة لمؤشر أس أند بي 500 على ارتفاع، دلالة على إمكانية استمرار انتعاش شهية المخاطر في الوقت الحالي في غياب ظهور أي تدفقات أنباء غير متوقعة.
مواقع شراء وبيع المضاربين على اسعار النفط سجلت مستويات قياسية ومحادثات بين السعودية وفينزويلا ترسم بوادر إيجابية في الأجواء
بعد اغلاقها البارحة على إنخفاض بنسبة 0.23%،واصلتاسعارالنفط تسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. حيث في تمام الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت غرينيتش كان يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط على إنخفاض بمقدار 0.91% أو 29 نقطة ليسجل 30.59 دولار أمريكي للبرميل الواحد والمقابل كان يجري تداول خام برنت على مستوى 33.69 دولار أمريكي للبرميل الواحد. ووفقاً لتحليل أجرته رويترز أن الركود فياسعارالنفط لفترة طويلة أجبر المنتجين الأمريكيين لخفض ميزانياتهم. حيث قام ثمانية عشر من أفضل 30 شركة نفط امريكية من حيث حجم الانتاج على خفض إنفاقها لعام 2016،كما قامت بتخفيض ميزانيتها بحوالي 40%.
ورغم كونه أحد أهم مصادر الثروة للدولة الجزائرية سابقاً، إلا أن النفط يعد الآن مصدر تهديد لها. فمنذ أن تم إكتشافه للمرة الأولى في عام 1950،كان كل من النفط والغاز من العوامل الرئيسية لبناء الدول الجزائرية والمصدر الرئيسي للدخل للدولة. لكن أزمة النفط الأخيرة المتمثلة بإنخفاضاسعارالنفط إلى أكثر من 70%،ألحقت اضرار فادحة بإقتصاد الدولة الجزائرية كون العائدات من صادرات النفط تشكل 60% من العائدات الإجمالية للدولة و90% من عائداتها الأجنبية التي انخفضت إلى النصف تقريباً نتيجة إنخفاض الاسعار. وقد وافق البرلمان الجزائري يوم الاحد على التغييرات الدستورية التي تقدم المزيد من الحقوق السياسية للدوائر رئيسية، بما في ذلك المجتمع الأمازيغية الأصل والنساء ورجال الأعمال.
رغم تراجعاسعارالنفط بنسبة 16% هذا العام وسط وفرة مخزونات النفط الخام الامريكية ومخاوف بشأن جهود إيران لتعزيز الصادرات بعد رفع العقوبات. سجلت مواقع بيع المضاربين على النفط الخام مستويات قياسية حيث كانت صفقات الشراء في أعلى مستوى لها منذ يونيو حيث تظهر بياناتcftcإرتفاع مواقع بيع المضاربين على خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 17،299 عقد أو ما يقارب 9.7% إلى 196،048 من العقود الأجلة والخيارات. وارتفعت مواقع الشراء بمقدار 12051 إلى 301232، وهو أعلى مستوى منذ يونيو. هذا مع العلم أن صافي مواقع انخفض 4.8%.وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي انه اجرى محادثات وصفها بالناجحة مع نظيره الفنزويلي حول سبل التعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط الخام، دون أن يقول ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها المنتجين لدعم الاسعار. وبعد قيامه بعقد محادثات في فبراير 3 في إيران، قال وزير نفط فينزويلا ديل بينو أن ستة أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للنفط واثنين من الدول الغير أعضاء جاهزين لحضور إجتماع إستثنائي لمكافحة تدني الاسعار.يأتي هذا التصريح بعد قيام ديل بينو بالسفر إلى روسيا، إيران، قطر، والمملكة العربية السعودية في محاولة لكسب التأييد لعقد إجتماع طارئ للدول المصدرة للنفط لمعالجة الإنخفاض الحد فياسعارالنفط والتي كانت السبب الرئيسي في تدمير إقتصاد بلاده.
وقال مايكل لينش، الرئيس الطاقة الاستراتيجية والبحوث الاقتصادية في وينشستر، ماساشوستس أن هذه الجهود الكرمية إلى التوصل إلى اتفاق بين دول المصدرة للنفط في أوبيك وخارج أوبيك عززت التفاؤل من أن نهاية تدني الاسعارأصبح قريب جداً رغم أن إحتمال النجاح طفيف جداً إلا أن أي إشارة على بذل المجهود منتظرة من السوق.
رد مع اقتباس
المفضلات