الف شكر لك يالحبيب ومتعك الله ومن تحب بالصحة والعافية
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو
الف شكر لك يالحبيب ومتعك الله ومن تحب بالصحة والعافية
عضو قدير
الكبيركبيرررررررررررر ياشيخ
عضو قدير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إذا سمحت سوليدرتي
مع الشكر والتقدير
عضو قدير
معالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأجودان
بالإضافة إلى
مصرف الانماء
وجزاك الله خير
عضو
مساء الخير اخي اسعاف ممكن رايك بالخزف استثمار وما هو السعر المناسب
عضو
ما ننحرمش منك يا استاذ
معاااااادن
جبل عمر
الخزززف
المراااعي
عضو مميّز
نبدأ من حيث انتهينا سابقاً وكان اخر سهم كتبت عنه هو سهم اسلاك والان سأضع مالدي عن شركة الجماعي وهو استفسار اخونا الغالي مساهم
شركة الجماعي
سعر الشركة حالياً قرابة 24 ريال ويتداول بمكرر ربح اراه مرتفع حالياً قرابة 29 مرة
ولكن مستقبلاً بعد اكتمال مشروع الشركة الضخم الذي تملك النسبة الكبرى منه بالشراكة مع شركة فرنسية وهو مشروع حافلات الرياض ستزيد ايرادات الشركة بشكل كبير جداً بل ستقترب من مضاعفة ايراداتها مقارنة بايرادتها للعام الحالي 2014 او العام الماضي 2013م ولكن ارباحها من مشروع الحافلات لاتتوفر لدي الان أي معلومات مفصلة عنه ولا استطيع ان اتوقع كم سيكون العائد من ارباح المشروع
ولكن نستطيع ان نضع رقم منطقي وقابل للصحة وللخطأ بنسبة اكبر ونقدر بناءاً عليه كم سيكون ربح الشركة من هالمشروع
سأفترض عائد يقترب من 800 مليون سنوياً لمدة 10 سنوات وهي السنوات التي فازت النقل الجماعي وشريكتها الفرنسية بتشغيل المشروع فيها
والعائد ساقول فلنفترض افتراضاً ان ارباح النقل الجماعي ستتضاعف ابتداً من بدء تشغيل المشروع في عام 2016م وليس في العام الحالي وسيكون ربح الشركة قرابة 102 مليون ويعتبر عائد كبير جداً لو تحقق بناءاً على ايرادت تقترب من 800 مليون سنوياً ولا اعتقد انه سيتحقق هالربح البالغ 102 مليون ولكن خلونا نقول انه قد تحقق
يعني سيكون ربح الشركة ابتداءاً من عام 2016 م مثلاً حوالي 204 مليون ريال وحواليها وبهذا يبلغ العائد لكل سهم 1.65ريال تقريباً
سيكون السهم وقتها بمكرر ربح عادل ومناسب استثمارياً يبلغ 15 مرة اذا كان سعره قريب من السعر الحالي عند 24-25 ريال
خلونا نضيف 35 هللة عائد لك سهم لمشاريع الشركة الاخرى مثل النشاط الجديد الذي بدئت تتوسع فيه وهو مجال مربح حسب معرفتي واقصد مجال النقل من المطارات بالمملكة لزوار المطارات القادمين من مختلف المناطق
سنخرج بربح قرابة 2 ريال كعائد لكل سهم
بهذا العائد البالغ 2 ريال لكل سهم سيكون سعر الشركة الاستثماري العادل بمكرر 15 مرة يبلغ 30 ريال سعودي فقط لاغير
ويا اخوان ركزوا الله يحفظكم انا اتحدث في كل ماذكر في هالموضوع عن ( السعر العادل الاستثماري المتوقع بناءاً على امور منطقية وهي المقياس التي المفترض ان يكون تعاملنا مع السوق من خلالها وليس بناءاً على أي ارتفاع مضاربي قد يحدث لأي سهم والمضاربة ملح السوق ولايوجد سوق يخلو منها ولكن من الغلط ان تكون هي المقياس التي على اساسه نبيع ونشتري الاسهم لأن كل مانكسبه من ورائها اعتقد جازماً وبناءاً على تجربة سيكون مجرد دين وسلف وربح مؤقت تفرح به في محفظتك وسوف يسترده السوق منك طال الزمان ام قصر وفوقه علاوة من رأس مالك تخسرها الا أن يشاء الله غير ذلك مادمت قد بقيت بالسوق بعد ربحك بهذا المنطق ) وايضاً لا اقيس كل ما اكتبه عن أي شركة هنا في هالموضوع بناءاً على حدوث طفرة او ماشابه لكل السوق فأيضاً الطفرات ليست مقياس للتعامل مع السوق لأنها لاتتكرر كل سنة
لذلك لايحمل ذمتي احد منكم شي ان باع أي سهم ثم ارتفع بعد بيعه له لأني مجتهد ولا ازكي نفسي وكل ما اذكره اعيد واكرر بناءاً على سعر الشركة العادل استثمارياً حسب المعلومات المتوفرة فقد ايضاً يكون هناك امور واخبار غير معروفة تخرج للعلن مفاجأة سواءاً كانت ايجابية او سلبية فإن حدث هالامر يتغير ماذكرته عن أي شركة في كل الموضوع وايضاُ كل ما اكتبه في هالموضوع مجرد نصائح عن أي شركة حسب معرفتي وليست توصية بشراء او بيع مباشرة ابداً
نرجع للجماعي
سعر عادل استثمارياً بعد اكتمال كل مشاريع الشركة المعلنة حول 30 ريال لا اظنه مغري فالفرص كثيرة بالسوق ومع هذا اتوقع ان سعر 30 ريال ان تحسن السوق وتحسن النفط في الاسابيع القادمة قد يرجع السهم له مضاربياً وايضاً قد يصل سعر الجماعي ل 100 ريال بارتفاع مضاربي فقط فهذا امر لاعلاقه له بما اكتبه عن الشركة
الجماعي كان فرصة من فرص العمر عندما هبط ايام الازمة الاقتصادية الائتمانية عام 2008-2009م اعتقد ان لم اكن ناسي وصل لسعر 7 ريال والان ماشاء الله عند 24 ريال ووصل قبل هبوط السوق الشهرين الماضية لسعر 40 ريال وارباح الشركة تحسنت حيث ارتفعت من 77 مليون تقريباً عام 2013م لربح يقارب 102 مليون ريال العام الماضي 2014م وتعتبر قفزة كبيرة في الارباح ولكن سعر السهم استبقها بسعره الحالي من ناحية السعر العادل للشركة حسب كل المقاييس المالية
هذا زبدة مالدي عن الجماعي ويقول شاعر الطفرة المنكوب صاحب القصيدة المشهورة الصبر زين الا بسهم المواشي
والطاء طمرنا طمرة دون داعي
نبغى النسب بالباحة او بالجماعي
وسلامتكم وسأكمل الرد ان شاء الله على باقي الشركات وترى يا احبة انا اكتب لكم بأسلوب عادي فلن يفيدك ان تعرف مثلاً ان نسبة السيولة تبلغ كذا او ان نسبة النقدية او المديونية تبلغ كذا او راس المال العامل يبلغ كذا
فهذا لن يفيدكم وقد لاتعرفون مالمقصود بها لأنها تهم المتخصصين في الاقتصاد والمالية
لكن اعطيكم الزبدة وتعذروني في أي خطا اقع فيه فكلنا خطائون وربي يرزق الجميع من واسع فضله ان شاء الله
عضو
بارك الله هذه الجهود ولاحرمت أجرها
أجد النصح في التحليل ، وهذا يندر في وقتنا الحاضر
العبداللطيف ياغالي
توسعات وأرباح ولكن سعر السهم لايواكب هذا كله
رأيك وتحليلك ياطيب
عضو
بارك الله فيك ماقصرت يابطل
ياليت تتكرم بتحليل اسمنت الجوف
لدي كمية كبيرة ب 16
عضو قدير
يبدو أن أرباح موبايلي ليست جيدة لربع الحالي ؛ تدوير قوي خلال الايام السابقة ؛ مع ضرب للسهم قبل الأغلاق .
لكن يبطي مضاربها يأخذ سهم واحد قبل 70
عضو مميّز
تجد الرد ياغالي في المشاركة رقم 69
بعض الاسهم ياغالي يقوم كبار ملاكها ا وصناعها او كما نسميه مضاربينها بخصم احتياطي او علاوة مخاطرة يخصمونها من سعر السهم كاحتياط لتوقعهم ان تحدث امور سلبية في أي وقت تؤثر على نتائج وارباح الشركة التي يملكونها وهذا اعتقد مانراه ينطبق على سبيل المثال في سهم العبداللطيف
الشركة نشاطها الاساسي هو صناعة وبيع السجاد والموكيت
والان سوق السجاد والموكيت لم يعد كما كان قديماً فعادات المستهلكين تغيرت وحل السيراميك مكان السجاد وقل الطلب عليه
هاللحين البنت اول طلب لها من زوجها الجديد قبل ان يدخلها عش الزوجية هههه تقول بدي سيراميك وكنت ما ابغي موكيت
الله يرحم ايام الموكيت والمتاكي والعلوم الطيبة
يعني ببساطة منتجات الشركة مهددة بانخفاض الطلب عليها ولذلك ملاك السهم الكبار لايغامرون برفعه لمكررات ارباح عالية
والامثلة كثيرة في السوق اللي وضعها مثل وضع العبداللطيف
على سبيل المثال دار الاركان
البعض يغره القيمة الدفترية العالية للشركة ومخزون الاراضي الكبير لديها والارباح المبقاه
مير البلاء ذيخ اللبيد
كل هالامور في الحقيقة ليست كما هو واضح للاغلبية
فمخزون الاراضي اللي محسوب كله كأصول سيكون منه جزء لايقل عن 20% على اقل تقدير عند تخطيط هالاراضي ممرات وشوارع وارصفة وخدمات يعني لن تستفيد منه الشركة
وايضاً العقار مستقبله يشير بوضوح انه سيهبط وهذه مخاطره اخرى
وايضاً هالاراضي كلها مرهونة لحملة الصكوك وللبنوك المقرضه لها والارباح المبقاة في الحقيقة ليست موجودة كنقود لدى الشركة بل اشترت بها اصول من اراضي وعقارات وهالاصول كلها مرهونة ومع هذا تخرج الشركة كل سنة اعلان بأن مجلس الادارة يرى ان الافضل ان لايوزع توزيع نقدي مع انهم اساساً لايستطيعون التوزيع لو ارادوا وهالمثال كان ينطبق بنسبة 100% في عام 2012 على سبيل المثال لم يكن لدى الشركة نقد الا قرابة نصف مليار فكيف يستطيعون ان يوزعون وكيف يغطون احتياجات الشركة من رواتب ومصاريف روتينية وغيرها واصلاً النظام لايسمح لهم بالتوزيع وهذا غير انخفاض ارباح الشركة المستمر كل ربع
ولذلك ترى سعر الشركة دائم محصور في ارقام معينة
ومثال اخر سهم الجبس
كان ملء السمع والبصر قديماً وارباحه مميزه والسبب بعد مشيئة الله كان احتكار شركة الجبس لأنتاج الجبس بالسعودية ومنع الاستيراد ولكن بعد انهاء الامتياز الخاص باحتكار شركة الجبس لأنتاج وبيع الجبس بالسعودية والسماح بالاستيراد بدئت ارباح الشركة بالانخفاض وشوفت عينك
اخيراً راجع المشاركة رقم 69 وستجد مايفيدك ياغالي ان شاء الله
عضو مميّز
ابشر انا ياغالي والله انحرج ان اتجاوز احد من الاحبة ويمكن شفت عتب البعض علي لتجاوز مشاركته مع اني لم اتجاوزها متعمد ولكن ابشر في اقرب وقت راح ترى الرد اللي يوضح لك الصورة الان الافضل تمسك بالسهم حتى نرى اعلان نتائجه اليوم او غداً او بعد غد ان شاء الله
عضو مميّز
هذا الكلام اللي يسر والكلام المنطقي
السهم ياغالي في قاع سواءاً اعترفنا بذلك ام لا
في قاع يعني في قاع
من كان يحلم ان يرى موبايلي بسعر 50 ريال مثلاً قبل هبوط السهم الفترة الماضية
والهبوط سببه بعد مشيئة الله امر مؤقت وهذا هو الاهم
لو هبوط السهم سببه بعد مشيئة الله طبعاً امر سيبقى مستمر في تأثيره على نتائج الشركة على الدوام لكان الافضل الخروج من السهم
لكن ماحدث امر استثنائي وحتى لو افترضنا تكرر هالربع الرابع مثلاُ مع استبعادي لحدوث ذلك ان شاء الله
وانا مثلك لن افكر مجرد تفكير ببيع السهم بهذا السعر الرخيص ابداً ان شاء الله
ولازلت انصح به بدون تردد اقول اللي مايدري وين يروح واللي خسران من السوق
يوكل الله وينزقط في موبايلي ويقف الشاشة ويبقى بالسهم شهرين او ثلاثة او ان حقق ربح يرضيه قبلها وربح مجزي وليس أي ربح فالسهم فرصة ذهبية والله اعلم والله يكتب للجميع كل خير ان شاء الله
والله يكرمنا من واسع فضله جميعاً ومقولتي نفس مقولتك ياغالي يبطي ياخذ سهم واحد قبل اقل شي نشوفه يتحكحك بالسبعين ان شاء الله
عضو مميّز
وامسك سهمك يامن يملك في سهم ذوي زينل
سيسكو
وايضاً كل الاسهم اللي نبهت عليها ونصحت بها في عدة ردود لي بالموضوع
لكن سهم ذوي زينل زيدوا الرباط عليه وعطوه ربطتين والا ثلاثة وراء بعض واوكوه مزبوط
وربي يكتب الخير للجميع ان شاء الله
عضو قدير
حاولت في حمود الغبيني في تويتر يلمح لي بالنتايج
رد بان النتايج هالاسبوع وقال ن شاء الله يكتب مافيه خيرررر
راشد الفوزان مو من عادته يوصي امس يقول السهم رايح 69
ضعنا معهم بس ثقتنا فيك ياغالي فووق هام السحب
عضو قدير
رأيك في موبايلي
سعر الشراء 50
عضو قدير
جزاك الله خير والله يرزقك ويسعدك دنيا وآخره يابوضاري ع المجهودات الطيبه
يكفيك حسن النيه وحبك الخير لاخوانك وطيبة قلبك الله يحرم هالوجه من النار و المسلمين اجمعين
عضو قدير
سهم موبايلي اخ اسعاف ؛ ستكون ارباح الربع الرابع سيئه وهذا متوقع ؛ لكن الربع الأول سيكون رووووعه بأذن الله ؛ السهم فرصة للمستثمرين على المدى الطويل ؛ لذلك والله وضعت ما يقارب 74٪ من رأس مالي في الشركة وبعد التعديل بسعر 50.11
والرزق بيد رب العباد - سبحانه - في حال لم يحقق السعر الذي اريده لن ابيع قبل 2016/11 م وذلك لضروف تواجدي خارج المملكة .
عضو مميّز
سأكمل باقي الشركات من حيث انتهيت سابقا وكان سهم الجماعي وقبله اسلاك اخر ماكتبت عنها
سيسكو ياغالي تجد رد لي عن السهم على استفسار اخونا الغالي فهد الفهيد فالصفحة الثانية من هالموضوع وايضا في عدة ردود اخرى لي بالموضوع واملك انا بالسهم واجده فرصة ممتازة الايام الماضية وان شاء الله نراه متربع فوق ال 20 ريال اقل شي الايام القادمة خاصة بعد النمو القوي في ارباحه لعام 2014 وايضا اعلان الشركة امس عن اول توزيع نقدي منذ تأسيس الشركة ان لم اكن واهم
طيب ياسيسكو صرت سهم توزيعات نقدية تتهافت عليك المحافظ الاستثمارية للبنوك
ومن حقك تكشخ على نما والاحساء
خلاص انت من اسهم علية القوم الان ومن الطبقه المخملية
واذا تجاوزت ال 20 ريال وشفتك قريب ال 22 ريال سأطلق سراحك واودعك ان شاء الله فالفوراق الطبقيه ستكون حاجز بيننا فانا من اللي حبوا ايديهم مقلوبه عند بيع اكتتاب كيان ومانلبئش لبعض بعد هالحركات والتوزيعات
وايضا هذا الرابط في الرد التالي لهذا الرد ستجد الموضوع الخاص بشركة سيسكو وسوف احدثه ان شاء الله بعد ان اعلنت النتائج امس وبعد اعلان التوزيع النقدي ايضا يوم امس ان شاء الله بس الله يفكنا من دنفسة حقون سيسكو اللي تدبل الكبد وسبق ومريت بها باللجين قبل اكثر من سنة فهم ايضاً اكبر ملاك اللجين ولكن سهم واحد ماتشوفونه
احطها بالشبك واصك عليها ويمكن ازيد لو ضغط السهم ففكونا من حركاتكم وسهمكم يستاهل سعر طبب اعلى من السعر الحالي بنسبة طيبه ال 22 وحولها والا غنمنا تقعد عندنا بشبكها لو سنة كاملة لاتتعب نفسك
عضو مميّز
عضو مميّز
باقي ياغالي شركة الطيار
ستجد هنا كل مايهمك عن الشركة في هالرابط اللي فيه موضوع اخوك عن الطيار وسوف احدثه بعد قليل بما استجد ان شاء الله
وان شاء الله نكحل عيوننا باختراق السهم لسعر الهاي عند 147 ولكل حادث حديث وقتها ان شاء الله
الشركة ذهب ذهب ذهب والله اعلم
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=367770
هذا الرابط
عضو قدير
اخي الفاضل كم السعر المناسب لشراء البحر الاحمر او مجموعة الحكير السياحيه
عضو
بارك الله فيك ورحم الله والدينا ووالديك ومن يقرأ
عضو قدير
أخي اسعاف
هل ممكن تعيد قراءة سهم موبايلي ماليا مره آخرى بعد النتائج المخيبة وبقوة .
عضو
وش رايك طال عمرك في السهم اسمنت الجوف بعد اعلان نمو الارباح الرائعة
هل هو مناسب للاستثمار وكم هدفه المستحق
عضو مميّز
في هذا الرابط ردي ياغالي في المشاركة رقم 53
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthr...=371404&page=2
وسأوضح كل مايخص السهم مالياً ان شاء الله بالتفصيل الممل بحول الله وقوته بس الان السوق على وشك الافتتاح وراح انشغل شوي
ولازلت ان شاء الله على كلامي ان السهم فرصة من فرص السوق وسأثبت ذلك بالأرقام ان شاء الله وان كل ماحدث هو امور مؤقته وستزول ان شاء الله
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthr...=371404&page=2
موقوف
أستاذي الكريم ردي أعلاه في الصفحه الأولى بتاريخ 22-12-2014
عضو مميّز
ابشر الان ان شاء الله ستجد الرد والمعذرة ترى والله لم اتعمد ابداً ان اقفز على استفسارك سابقاً ولكن كانت بعض استفسارات الاخوة ماتحتاج أي تحليل مالي وبعضها كنت ارى فرص في بعض الاسهم والاخوة سئلوني عنها وودي يستفيدون منها ولذلك تجاوزت بعض االاستفسارات ومنها استفسارك
دقايق ان شاء الله وتجد الرد عن شركة الابحاث والتسويق ياغالي
ويعذروني ايضاً الاخوة اللي قفزت استفساراتهم فسوف اعود لها ان شاء الله
لإني مستحي منك والله وابغى اعطيك مالدي عن السهم والله يرزقك من واسع فضله ان شاء الله
عضو
مساء الخير
وش رايك في سمنت الجنوب
عضو مميّز
شركة الابحاث والتسويق
السعر الحالي 17.70 ريال
القيمة الدفترية للشركة قرابة 14 ريال
مكرر ربح الشركة الحالي بالسالب لأنها العام الماضي 2014م لم تحقق أي ربح بل كانت خسارتها لكامل العام قرابة 39 مليون ريال
من اكبر اسباب هالخسارة اللي تحققت للشركة بعد مشيئة الله هو قيد خسارة بمبلغ 22 مليون و 700 الف ريال في قائمة الدخل للشركة بسبب حريق في احد مستودعاتها في الامارات العربية المتحدة
وايضاً مخصصات مختلفة بعضها لذمم الشركة
طبعاً سيكون هناك تعويض من التأمين لما خسرته الشركة بسبب الحريق في مستودعها مستقبلاً
ولو لم تكن الشركة قد باعت اراضي لها لكانت الخسارة السنوية اكبر مما هومعلن
الشركة تتكون من عدة قطاعات
منها قطاع النشر هالقطاع حققت منه الشركة ارباح في عام 2014م
قطاع النشر المتخصص هالقطاع حققت من الشركة خسارة كبيرة في عام 2014م تتجاوز 14 مليون
قطاع التوزيع هالقطاع ايضاً حققت منه خسارة كبيرة تتجاوز 19 مليون و 700 الف ريال لعام 2014م
قطاع الاعلان حققت منه ربح يتجاوز 8 مليون ريال لعام 2014م
قطاع الطباعة والتغليف هالقطاع هو افضل قطاعات الشركة ربحية وبفارق كبير عن غيره من القطاعات وحقق ربح لعام 2014م يتجاوز 38 مليون و 800 الف ريال
قطاع التعليم هالقطاع حقق خسارة تتجاوز 26 مليون و 500 الف ريال لعام 2014م وهو اسوء قطاعات الشركة من ناحية الربحية
الشركة كانت قديماً ارباحها ممتازة وحتى نهاية عام 2013م كانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تملك فيها نسبة اكثر من 5% بقليل والعام الماضي 2014م انخفضت ملكيتها عن ال 5% ولا ادري هل نخارجت منها كلياً ام لا
والتقاعد ايضاً اكنت تملك فيها نسبة اقل من 5% بقليل ولم تكن تظهر في نسب التملك ولا ادري الان هل مازالت تملك فيها ام تخارجت منها والله اعلم
الخلاصة اخوي الغالي هو اني لا ارى في الشركة أي امر يغري بالاستثمار فيها الا ان كنت ساكذب على نفسي اولاً ثم عليك
بحثت عن أي بوادر لنمو مستقبلي يستاهل الاسثتمار بالسهم من اجله ولم اجد للامانه
عاد ان حدث امور غير معلنة ايجابية او ان حدث تطورات ايجابية ليست موجودة الان في مجالات نشاط الشركة وكانت تساهم في زيادة ارباحها فهذه امور لا استطيع ان افيدك فيها
بل بالعكس نشاط الشركة اللي جزء منه يتعلق بالصحف والنشرات المتخصصة الورقية مهدد فالنشر والصحافة الورقية مهدده بالاعلام الالكتروني ولازالت تقاوم اكتساح الاعلام الالكتروني
طبعاً ياغالي كل ما اكتبه عن هالشركة او أي شركة اخرى لا علاقه له بارتفاع او انخفاض السهم من ناحية مضاربية ابداً فقد يصل السهم 100 ريال ولاغرابه في اسواق المال فهذا امر استثنائي وانا هنا اتحدث عن الشركة من ناحية مالية واساسية ومجرد ناصح فلا اوصي بشراء او بيع
وعن نفسي والله لا استطيع ان ادخل الشركة او استثمر فيها ابداً الا لو جد أي امر ايجابي ليس له أي بوادر حالياً فهذا باب وله جواب
ومع هذا السهم منخفض الان فقد يرتفع مع ارتفاع السوق لو استمر السوق في الارتفاع ان شاء الله تعالى
عاد اذا انت متعلق استشير وقبل ذلك استخير ولكن ان كنت تريد دخول السهم فالسوق مليان فرص لامقارنه بينها وبين الابحاث والتسويق
واخيراً اسف على تجاوز استفسارك الغير متعمد مني سابقاً والله يرزقك من واسع فضله ان شاء الله
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات