وضع اميانتيت ماليا
مع جزيل الشكر
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو قدير
وضع اميانتيت ماليا
مع جزيل الشكر
عضو
بارك الله فيك موضوع رائع ومرجع مهم لكل متداول
عضو
السلام عليكم مساء الخير للطيبين
عضو
ابوضاري كيف الاخبار وكيف وضع السوق. يقال ان فيه نزول كبير بعد توجيهاتك
عضو
تسلم يالغالي أبو ضاري ..
شريت اليوم سيسكو معك معك يالغالي😃
عضو مميّز
البحر الاحمر لو سمحت وهل ممكن يمنح عام 2015
مشكور
عضو
هل شركة شمس ناجحة إداريا والاستثمار فيها مجد
عضو مميّز
ياهلا وغلا بسعادة اللواءالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزهراني علي
اللي يقوله من هو ياغالي
كله حكي حتى لو أصاب من قاله
لكن باختصار خلك في اسهمك ياغالي السابقة وزي ماقلت لك اي جديد راح ابلغكم ان شاء الله
الطيار موبايلي سيسكو الحكير العثيم
كلها ليست للبيع واي جديد سأذكره في موضوع كل سهم ان شاء الله
واستفسارات الاحبة سأرد عليها لاحقاً ان شاء الله
عضو مميّز
نكمل باقي الشركات بعد ما كتبت مالدي عن شركة الورق سابقاً والدور على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
الشركة مكررها الحالي عند سعر 37 قرابة 13 مرة وهو مكرر مقبول بالنسبة لشركة مثل هذه الشركة
الإيجابية اللي اراها في الشركة حالياً هو انخفاض سعر منتج البولي بروبلين وهالمنتج هو المادة الخام الأساسية تقريباً لمنتجات العبدالليطف من السجاد والمنسوجات وتقريباً تشكل تكلفة البولي بروبلين قرابة 57% من تكاليف المبيعات او الإنتاج وهذه نسبة كبيرة لايستهان بها والبولي بروبلين انخفض بشكل ملحوظ الشهرين الماضية واكيد سيظهر اثر هالانخفاض كزيادة في ربحية العبداللطيف ولكن اعتقد ليس الان وانما في الربع الأول العام القادم 2015م ان شاء الله والاهم مراقبة سعره فلو ارتفع البولي بروبلين مجدداً فسترجع تكاليف الإنتاج للارتفاع مستقبلاً
لكن الأهم وهو مجال عمل الشركة ومنتجها ( الأساسي )وهو السجاد والموكيت الذي قل الطلب عليه وسيقل اكثر مستقبلاً فالمستهلكين صار اتجاههم لعدم استخدام الموكيت في منازلهم واستبداله بالسيراميك وهذا ملاحظ
لذلك لاتنظر لنمو قوي مستقبلاً لأرباح الشركة ماعدا النمو الذي سيحصل ان شاء الله بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج المذكوره أعلاه
بالمجمل لا اعتقد ان يتجاوز سعر السهم على المدى المتوسط 45-48 حولها وحواليها وهذا في افضل الأحوال والفرص الموجودة بالسوق افضل والله اعلم
ومع هذا تبقى شركة لديها أرباح مبقاة كبيرة وقيمتها الدفترية فوق 15 ريال وشركة توزيعات نقدية مستمره وسعرها الحالي مناسب لمن يبحث عن التوزيعات النقدية
وكل ماذكرته ليس توصية بشراء او بيع وانما وجهة نظر ونصيحة حسب معرفتي وتذكر انت وكل الاحبة ان ما أتكلم عنه هو الناحية المالية والاساسية والاستثمارية للسهم سواءاً العبداللطيف او غيره واما من الناحية المضاربية فقد يصل السهم لسعر 100 و 200 فهذا لاعلاقه له بكل ما اكتبه
والشركة التالية اللي سأذكرها هي شركة الصناعات الكهربائية ان شاء الله بعد قليل
عضو مميّز
الشركة مكررها الحالي عند سعرها الحالي 62 اقدره بقرابة 20 مرة إذا افترضت ان أرباحه لكامل العام 2014م عند 3 ريال للسهم الواحد والسهم ليس من اسهم النمو المستقبلي الكبير مثل الحكير والعثيم وغيرها والا لقلت ان مكرر أرباحه معقول وطيب ولذلك لا أرى فيه ميزه الا أمر واحد وهو انخفاض سعر النحاس والالمنيوم وهي المادة الخام الأساسية لمنتجات الشركات وتمثل تكلفة هالمواد الخام مابين 70-75 5 لللوحات المفاتيح الكهربائية ومحطات التوزيع والتي تعتبر المنتجات الرئيسية للشركة
واكيد بانخفاض النحاس والالمنيوم ستنخفض تكلفة هالمنتجات ويزيد هامش ربح الشركة ولكن لو زدنا ربحية الشركة بنصف ريال كمثال في العام القادم 2015م وجعلناها 3.50 ريال ايضاً لايجعل هذا السهم مغري بالسعر الحالي وسيكون قريب من سعره العادل ان شاء الله
لكن مع هذا كله ايضاً فإن عقود التحوط التي تقوم بها الشركة لتثبيت أسعار المواد الخام كالنحاس سلاح ذو حدين فلو هبطت أسعار النحاس تحت الأسعار المحددة في عقود التحوط فسيحسب هذا كخسارة على الشركة ولكن هالامر لاقدرة لنا على معرفته لأن عقود التحوط لااحد يعلم عن بنودها الا إدارة الشركة والأفضل من تجربة طويلة عدم وضعها بالحسبان فلو كل توقع سلبي وضعناه بالحسبان لن نجد شركة صالحة للشراء بالسوق
هناك ارض اشترتها الشركة من سنين ولكن لم تقم بنقلها بأسمها ولازالت مسجله باسم الرئيس التنفيذي السابق للشركة وعليها إشكالات ولو لم يفرغ الرئيس التنفيذي السابق الأرض باسم الشركة فستكون الشركة مجبره على اتخاذ مخصص مقابل لها وشطبها من الموجودات
ايضاً الشركة تملك شركتين أخرى واحدى هالشركتين اللي هي شركة محولات الطاقة تجاوزت نسبة خسارتها من رأس المال 97% والاسوء ان شركة الصناعات الكهربائية قامت بضمان قرض من صندوق التنمية الصناعي بنسبة 51% والقرض يخص شركة محولات الطاقة ومبلغ هالقرض98.50 مليون ريال وفي حال استمرار الخسارة بهذا الشكل فستكون شركة الصناعات الكهربائية ملزمة بتسديد القرض لأنها كما بينت لكم الضامن الرئيسي له
والشركة الثانية التي تملكها الصناعات الكهربائية ايضاً تجاوزت خسارتها من راس ماله 37 %
احد منتجات الشركة وهي المحولات الكهربائية تمثل نسبة اكبر من 70% من مبيعات الشركة ولكن اعتقد ان سوق هالمنتج لاخوف عليه على الأقل لمدة عامين قادمين فمشاريع الكهرباء المعلنة من قبل زبون الشركة الرئيسي شركة الكهرباء كبيرة جداً
زبدة الكلام وخلاصته اللي متعلق الله يكون في عونه ولا استطيع ان اقدم له نصيحة خير من الصبر على الأقل حتى يرى رأس ماله او حتى يقترب منه
اما اللي يرغب بشراء السهم فلا أرى ما يغري فيه بكل أمانه والفرص الموجودة غيره كثير
وايضاً اكرر ما اذكره عن أي شركة هو عن وضعها المالي والاساسي وسعرها العادل واما مضاربياً فقد تصل 100 او 200 ريال فلا علاقه لي بذلك وكل ما اكتبه ليس توصية مباشره بالشراء او البيع وانما مجرد نصيحه لعل احد يستفيد منها
عضو مميّز
البابطين يابو ضاري جزاك الله عنا خيرا ورزقك من حيث لا تحتسب
عضو قدير
مشكور والله يجزاك خير
عضو مميّز
ماشاء الله بدئت الاخبار المبشره لموبايلي باعلان لها قبل قليل سأضع نصه بالاسفل والخير جاي ان شاء الله ستعود الارباح اللي تم خصمها الربع الثالث وايضا المشغل الافتراضي سيبدأ العمل وهي شركة جوراء اللي عن طريق موبايلي وستستأجر جوراء المشغل الافتراضي سعة فائضة من شبكة موبايلي مقدما وهذا يعني نمو في الايرادات والارباح بارده مبرده ولو تحفضت بشدة فسنرى ربح يقارب 7 ريال كعائد للسهم الواحد في السنة وبمكرر 10 مرات ايضا مكرر معقول لشركة في قطاع الاتصالات نقول سعر 70 ريال مسألة وقت ان شاء الله وقريب مع اني اتوقع ان يرجع العائد كما كان قبل الامور اللي حدثت للشركة الربعين الماضية وكان عائد السهم الواحد اكثر من 8.50 ريال لعام 2013م
وان شاء الله كل الشركات اللي نصحت بها غير موبايلي ولها مواضيع مستقلة سنرى منها مايسرنا بحول الله وكالعادة ان رأيت سلبية مؤكدة في اي شركة من الشركات اللي نصحت بها ( موبايلي ، سيسكو ، العثيم ، الطيار ، الحكير ) سارفع موضوع الشركة اللي اريد تحديثه ايجابا او سلباً ان شاء الله لكن حاليا الافضل لاارفعها ) ولاتهتمون بالتذبذبات اللي تحدث حتى لو كانت عنيفة كما في النزول اللي يحدث منذ اسابيع لأني ان شاء الله منقيه نقاوة بحول الله وشفنا سرعة رجوع الطيار كمثال لاسعاره اللي هبط منها بسرعة وايضا على سبيل المثال العثيم فوق السعر اللي نصحت به بالرغم من الاف النقاط اللي خسرها السوق وهذا من فضل الله وحده وتوفيقه فقط
وسترجع بسرعه باقي الشركات اللي ذكرتها لاسعارها وتتجاوزها للاعلى بحول الله وقوته
وكل ماذكرته بمشيئة الله قبل كل شي
والغالين اللي لسى مارديت على استفساراتهم ان شاء الله هاليومين ارد عليها واعذروني على التأخير
وهذا خبر موبايلي وانظروا بس كيف التخويف والارجاف اللي بدون منطق الفترة الماضية على موبايلي ينقلب لمدح في الشركة بعد ان باع من خلع قلبه بالتخويف من ايقافها وغيره من الخرابيط والحكي اللي ماله سنع
وانتبهوا للست ولاء وترى ذكرتها في احد الردود فالموضوع قبل ايام تراها تراها ان شاء الله طويبه بالحيل بالاسعار الحاليه وتضرب بالعافيه ان شاء الله
نجحت شركة موبايلي كأول شركة اتصالات بالمملكة من الانتهاء من إنشاء البنية التحتية اللازمة لمشروع البيانات الضخمة Big Data وفق أحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات في العالم، وذلك بالتعاون مع شركة تيراديتا "Teradata" وشركة "Hortonworks".وقالت "موبايلي" إن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتطوير الأنظمة والبنية التحتية للبيانات والتي كانت الشركة قد وضعتها قبل أكثر من عامين، ما سيتيح لها إطلاق العديد من الخدمات المبتكرة والمنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات تماشيا مع سياسة التحول لمقدم خدمات اتصالات وتقنية متكامل "ICT".من جهته أكد المدير العام التنفيذي للبيانات في موبايلي المهندس نواف المطيري على أن قطاع الاتصالات في العالم يتطور بشكل متسارع سواء أكان ذلك في مجال أنظمة الاتصالات أم خدمات تقنية البيانات والمملكة ليست بمنأى عن هذا التطور، فنحن في "موبايلي" لدينا رؤية واضحة نحو توجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لذلك نبادر دائماً إلى تطوير بنيتنا التحتية وتحديثها بشكل دائم وفق هذا التوجه مع كبريات الشركات العالمية في سبيل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المعتمدة على المدى القريب والمتوسط.وأضاف المطيري أن أنظمة البيانات الضخمة سوف تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتتيح اطلاق منتجات وخدمات تجارية مصممة على المستوى الفردي للمشترك ويأتي ذلك مواكبة للتوسع السريع في العمليات التجارية وتمكين الشركة من النمو من خلال طرح المزيد من الخدمات الإبداعية والمبتكرة لإثراء حياة العملاء من خلال تحسين ورفع جودة وتخصيص الخدمات.وكانت دراسة مشروع بناء الانظمة التحتية "البيانات الضخمة Big Data" قد بدأت منذ فترة بالتعاون مع شركات استشارية رائدة في هذا المجال، والتي أسفرت عن تنفيذ موبايلي هذا المشروع كأول شركة اتصالات في المملكة تنجح قي تطبيق هذه التقنية المتقدمة. ويعتبر مفهوم البيانات الضخمة "Big Data" أحد المفاهيم المتطورة التي تمكّن القطاعين الحكومي والخاص من فهم احتياجات العملاء من خلال تحليل وجمع البيانات التشغيلية الخاصة بهم بشكل دقيق وآلي والمبادرة في تقديم خدمات مصممة بشكل أكثر ملاءمة لحاجة العميل، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويحسن من خبرات العملاء بشكل كبير.
عضو قدير
تسلم والله يجزاك خير على اللي تقدمه للجميع
عضو مميّز
اممممم رديت عليك رد مطول ياايها المميز هههه
وللاسف قال وان ما منه الرد والعوض من الله
المهم ياغالي السهم جدا ممتاز باسعاره الحاليه خاصة مع انخفاض اسعار الحديد بنسبة كبيره المكون الاساسي لمنتجات البابطبن
ولاحقا ارد بشكل موسع بحول الله مع باقي الشركات اللي سألني عنها اخواني الاعضاء وهذا موضوع لي يمكن يفيدك حاليا يالامير عن البابطين السنة الماضية وكان بسعر ٣٠ ريال ووصل قبل النزول الحالي فوق ٥٠ ريال
وهذا رابط الموضوع
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthr...C7%D3%DA%C7%DD
عضو
صدق والمتطوره يبوضاري لاهنت رايك
عضو مميّز
انتي تملكين فيها اختنا نجدية والا تريدين الشراء
ترى هناك فرص افضل ان كنتي تريدين الشراء
ومع هذا صدق اراها بسعرها الحالي افضل كثير من المتطوره وسبق ان حللتها لأحد الاحبة ولكن ارسلتها له بالواتس وللاسف ليس لدي الان الرسالة ولكن بشوفه الان ان كان مازال التحليل موجود عنده اخذته منه ونزلته مباشره بالموضوع وسبق ان سئلني عن صدق مالياً استاذنا مايداي في احد الردود اعلاه وسأضع تحليل صدق في اقتباسه
والمتطوره ابشري ان شاء الله هاليومين ساحاول الرد على الشركات الباقيه ان شاء الله
عضو
اخي الكريم كم تتووقع أرباح موبايلي في الربع الرابع
وجزاك الله الف خير
عضو قدير
الربع الرابع 2013 2مليار
الربع الثاالث 1.6 مليار
الربع الرابع 2012 1.8 مليار
2013 تم ربط 500 الف منزل الياف بصريه
نهاية 2014 تم اكمال ربط مليون و200 الف وحده الياف بصريه
شخصيا اتوقع هالربع 1.8 مليار والله اعلم ولو تم اعتبر الخبر قنبله للسهم والله اعلم في ظل الارجاف الحاصل
عضو
جزاك الله خيرا اخي سعيد
فعلا لو حققت أرباح فوق المليار بيطير السهم للستينات على الاقل
عضو مميّز
.
اذ كان للتميز عنوان فأنت عنوانه... تميز في الأخلاق وحب الخير للغير وتميز في المعلومات ماشاء الله تبارك الله عليك.
عضو مميّز
هذه خلاصة شركة صدق استاذي مايدي والمعذرة منك ومن جميع الاخوة على التأخر في الرد
شركة صدق
الشركة نشاطها الرئيسي مثل نشاط شركة الخزف والمفروض ربحها اكبر من الحالي بكثير لكن كانت خطوط الانتاج قديمة وتم تجديدها وباقي للشركة انشاء معارض لعرض منتجاتها في كل مدن المملكة مثل الخزف
ويبدوا ان الشركة انتبهت لاهمية انشاء معارض او بالاصح محل لعرض بضاعتها وافتتحت معرض كبير في الرياض قبل 7 اشهر تقريباً
نشاطها انتاج الادوات الصحيه مثل السيفونات وانتم بكرامه والسيراميك وغيرها
وربحيتها تتحسن منذ سنتين ومكرر ربحها الان اراه مكرر مغري عند 12 مرة بسعرها الحالي 14.80 ريال وقيمتها الدفترية ممتازة وفوق 11 ريال الان ولايوجد اي خطورة ان شاء الله عليها مثل الايقافات ابد بحول الله الا اذا حدث امر ليس بالحسبان وهذا لايقاس عليه
عندها كمان شركة سليب هاي امتلكتها بالكامل وماشاء الله تنمو ارباحها ايضا بشكل كبير وتنتج اسرة النوم
طيب اللي ذكرته لك يفيد ان الشركة ستكون مطمح للمضاربين لرفعها بشكل كبير لانها امنة تماما ان شاء الله والاهم ان قيمتها السوقية الان اقل من مليار ريال لكامل اسهم الشركة واللي بيسيطر عليها من المضاربين يستطيع ذلك ببساطة ولو كنت احد مضاربي السوق لما ترددت في التجميع فيها ورفعها بعد ذلك [
سعر السهم رخيص ولو دبلت به سوف أجد من يشتري مني بعد ذلك والقيمة السوقية ليست كبيرة واسهمها كلها 40 مليون سهم
واكيد ان 10 مليون من هالاسهم عند المتعلقين ايام الطفرة باسعار عالية فوق 100 ريال ولازالوا محتفظين بها
يعني ارشح السهم للارتفاع مضاربياً ان شاء الله وقبل ذلك استثمارياً فنموها في ازدياد واضح والاهم انها بهذا السعر المجاني والرخيص الان
طيب هل ممكن تحدث قفزة في ارباح الشركة وترتفع استثماريا
نعم ان شاء الله
تدري ليه
الشركة في عام 2013 فتحت محفظة اسهم واشترت بمبلغ 65 مليون ريال ولازالت محتفظة بالاسهم وكانت تبلغ قيمتها السوقية مع نهاية الربع الثالث قرابة 85 مليون ريال واعتقد ان هبوط السوق سيؤثر على قيمة هالمحفظة لأنها مصنفة كأستثمار بغرض المتاجرة وليست مثل غيرها من الشركات
وايضاً لديها استثمارات مصنفة كأستثمار متاح للبيع وقيمة هالاستثمار كبير ايضا ويتجاوز ايضا 85 مليون تقريباً ولكن لايظهر هالاستثمار في قائمة الدخل ولايؤثر في ربح او خسارة الشركة الا عند البيع واللي يظهر منه في قائمة الدخل ويزيد في ربح الشركة هو التوزيعات النقدية من هالاستثمار
وايضا عندها قطعة ارض كبيرة في الخمرة عندنا في جدة مساحتها 15.000م2 واشترتها قديما باسعار رخيصة والان قيمتها بالملايين
الخلاصة ونصيحتي باختصار هي ان السهم مغري بسعره الحالي لمن يريد شرائه والبقاء فيه لفترة قصيره حتى يحقق ربح يرضيه ان شاء الله
عضو مميّز
تجدين مايهمك عن صدق في ردي اعلاه اختنا نجديه
عضو مميّز
اتوقع بحول الله لايقل الربح عن مليار ريال هذا الربع ومع اني ابخسها بهذا الربح لكن احتياطاً لأي امر لانعرفه
تدري اش معنا مليار ربح هالربع ياغالي
يعني لو اعلن وهي بهذا السعر الحالي فسنراها نسبة عليا مباشرة واليوم التالي نفس الكلام اقل شي ان شاء الله
ومع هذا فأرشح الشركة لربح اكثر من مليار ريال بكثير ان شاء الله
فالشركة الان في قيعان سحيقه ونصيحتي لك وللجميع لاتفوتهم وهي بهذا السعر وتراني ناصح وموعدنا النتائج ان شاء الله
عضو
اهلا بها الطله حبيب الكل ابو ضاري مشتاقين احنا كما كنا باسهمنا منتضر تطميناتك وشكرا
عضو
مشكور اخونا ابو ضاري على هذه المعلومات الرائعه .
عضو قدير
ربي ينور دربك ياتاج الراس وعساك ع القوة دوم يارب ولا ازيد على ماقال اخونا الحبيب فرفور ... انت ذهب واللي يعرفك زين يعرف وش هو من لحيه انت وجعل من جابك للجنة
عضو مميّز
اسهمي اللي نصحت بها لازالت النصيحة مستمره ولوهبط البترول ونزل السوق فسترتفع بحول الله ولاعلاقه لها بوضع السوق وهي كالتالي :
الطيار و سيسكو والعثيم وفواز الحكير وموبايلي واخيراً الست الحبوبه ولاء للتأمين وهي حلال في القائمة التي اتبعها وهي قائمة الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي التي يرأسها الدكتور الخثلان عضو هيئة كبار العلماء
عضو
ماقصرت ألله يعطيك العافيه
عضو مميّز
بارك الله فيك عندي استفسار عن شركات البتروكيميكال
ماهي الشركات التي تستفيد من انخفاض أسعار النفط ؟؟ ومارأيك باللجين ؟؟
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات