المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صبا
السلام عليكم
اخي الكريم كلامك صحيح فقط في حالة عودة إيرادات الشركة إلى وضعها الطبيعي وإلا في السوق فرص عديدة بدون مخاطرة..
كل شيء تم تبريره من قبل الشركة إلا نقص الايرادات الكبيرلايزال مسكوت عنه..
تحياتي
ياغالي انا ابعلمك الان بسبب نقص الايرادات باختصار شديد
طبعاً راح اكتبها الان بعد كل التعديلات يعني الايرادات المعتمدة مع اضافة سوف اوضحها تخص ايرادات العام الماضي 2014
ايرادات عام 2013م ياغالي تبلغ 19 مليار و179 مليون ريال تقريباً
اوكي ياذيبان
وصافي ارباح نفس العام 2013م تبلغ كعائد للسهم الواحد 7.71 ريال للسهم الوحد سبعة ريال وواحد وسبعون هللة للسهم الواحد
بمكرر 10 مرات وهو من اقل مكررات ارباح اسهم السوق يستحق السهم سعر قرابة 77 ريال تقريباً
وش رايك كلامي لحد الان واضح يالامير
طيب خلنا نشوف الان العام 2014 اللي هو عام الحركات اللي مش كويسه
الايرادات لعام 2014م اللي هو العام الماضي تبلغ 15 مليار و 748 مليون ريال
اوكي
انخفضت صح الايرادات بنسبة تعتبر كبيرة لحد الان عن ايرادات عام 2013م
لكن لتكون الامور واضحة امامنا خلنا نرجع لما ذكرته الشركة من ايرادات قامت بعدم احتسابها لهذا العام
خلنا نضيف مبلغ 699 مليون ذكرت الشركة بوضوح انها استبعدتها من الايرادات وسبق ان ذكرتها في الموضوع في احد الردود
ستكون الايرادات المفترضه بدون أي استبعادات تبلغ 16 مليار و 447 مليون لعام 2014م
الفرق بين ايرادات عام 2013م وعام 2014م حتى الان يبلغ 2 مليار و 732 مليون ريال تقريباً
طيب عشان الوقت الان ياغالي ضيق ابختصر باقي اسباب الانخفاض في الايرادات غير مبلغ ال 699 اللي ذكرته اعلاه طبعاً كلها مؤقتة ايضاً ان شاء الله
- السبب الثاني بعد مشيئة الله طبعاً هو توسعة الحرم اللي كان ناتجها انخفاض عدد الحجاج والمعتمرين للعام الماضي 2014 وايضاً الانخفاض في عدد الحجاج يشمل عام 2013م عند مقارنة هالعامين بالاعوام التي تلتها
حيث كان عدد حجاج عام 2013 يقارب المليونين وايضاً عدد حجاج عام 2014م يقارب المليونين
وتعتبر من اقل نسب عدد الحجاج مقارنة مع السنوات السابقة لهذه العامين المذكوره وعلى سبيل المثال عام 2012 عدد الحجاج ٣،١٦١،٥٧٣ وعام 2011 عدد الحجاج ٢،٩٢٧،٧١٧
وهذا له تأثير على نتائج شركات الاتصالات ومنها موبايلي فقد كانت نتائج الربع الذي يوافق الحج في كل شركات الاتصالات تحقق اعلى مبيعات واعلى ربحية في كل الارباع الفصلية لها
وسبب انخفاض الحجاج بعد مشيئة الله طبعاً معروف وهو توسعة الحرم الشريف وسيزيد عدد الحجاج تدريجياً مع كل تقدم في اعمال التوسعة ان شاء الله وبعد اكتمالها ستكون الايرادات والارباح اعلى منها قبل التوسعة ان شاء الله بسبب الزيادة في عدد الحجاج والمعتمرين بعد التوسعة ان شاء الله
- سبب اخر وهو حملة تصحيح العمالة ( اغلب العمالة المتخلفة سابقاً ) كانوا يستخدمون موبايلي واللي عنده غنم او مزرعة وكان يعمل فيها عمال متخلفين بدون اقامات يعرف صحة كلامي هذا
عندنا بمنطقتنا كل اصحاب الحلال تجد عمالتهم اللي بدون اقامات سابقاً يستخدمون موبايلي طبعاً اقصد النسبة الاكبر منهم
والعدد اللي تم ترحيله عدد كبير يقارب المليون واعتقد تجاوز المليون كمان
وهذا عدد لايستهان به وتأثيرهم واضح بالذات على موبايلي
ولكن الزيادة اليوميية في عدد مشتركين شركات الاتصال وموبايلي منها ستغطي تدريجياً عدد العملاء اللي بدون اقامات وان شاء الله انهم ذهب ولم يعد
لو قال احد هل هناك زيادة في عدد المشتركين يومياً في شركات الاتصال
الاجابة اعتقد اللي كل عاقل بيقولها هي نعم
انا متأكد ان يومياً هناك عملاء جدد بالعشرات من صغار السن يطلعون شرايح اتصال لأستخدامها
فشريحة كبيرة من سكان المملكة هم من صغار السن
وهذي الايام كل ولد شاب في ابوه النار يبي جوال
مايدخل المتوسطة الا جواله في يده
الله يرحم ايامنا ايام حط اصابعك في فمك وصفر لخويك وبعدها كننا تطورنا واللي يبي يزهم خويه يعلق على البوري
وقضية ترحيل الاجانب اللي بدون اقامات الان مر عليها اكثر من 6 اشهر واكيد تم تعويض جزء ولو كان بسيط من فقدان هالعمالة بعملاء جدد والاهم ان هذه الزيادة في العملاء ستستمر ان شاء الله
وهذه الجزئية ( اقصد جزئية الزيادة المستمرة في عدد مستخدمي النقال في المملكة ) ايضاً مستقبلاً لو تم تخفيض رسوم الاتصال فستجعل هذه الزيادة تضرر شركات الاتصالات مؤقته ويتم تغطيتها تدريجياً من العملاء الجدد ان شاء الله
- الان نأتي لسبب رئيسي ومهم جداً جداً ساهم في انخفاض ايرادات الشركة وهو باختصار ان شركة موبايلي لديها برنامج اسمه نقاطي
هالبرنامج هدف موبايلي منه تقديم محفز لعملائها لكي يستمرون باستخدام خدماتها
وموبايلي ليست اول من يقدم برنامج لكسب ولاء العملاء بل سبقتها شركات عالمية كثيرة بالخارج ولكنها الاميز بدون منازع في كسب ولاء عملائها في كل الشركات السعودية
اللي يهمنا
ان موبايلي كانت مثلاً الاستاذ / بركي جواله من موبايلي وكل 100 ريال مثلاً يتصل بما يعادلها تعطيه موبايلي 20 نقطة مثلاً تحسب رصيد له
واذا وصل رصيده مثلاً 1000 نقطة يقدر يذهب مثلاً لشركة تأجير سيارات او لموقع سوق كوم ويستأجر السيارة مثلاً او يشتري جوال من موقع سوق كوم مثلاً
خلونا نخلي المثال على استئجار السيارة فقط الان
راح الاستاذ بركي واستأجر سيارة لمدة 3 ايام بمبلغ 600 ريال لكامل ال 3 ايام
يقول لشركة التأجير انه لديه نقاط في برنامج نقاطي الخاص بموبايلي تبلغ 1000 نقطة ويبغى يستفيد منها
مباشرة الشركة تقول له مثلاً ان هالنقاط ال 1000 تعادل 100 ريال ولذلك سنسحب رصيد نقاطك الالف وكأنك دفعت 100 ريال لنا وفقط تدفع كاش ال 200 ريال الباقيه
وضحت الفكرة
طيب وش دخل موبايلي بهذا الشي
موبايلي خطيره وفكرتها ممتازة جداً
موبايلي متفقة مع شركة تأجير السيارات بأن من يستأجر سيارة ويكون من عملاء نقاطي ويستخدم رصيده في نقاطي لسداد مبلغ التأجير تكون شركة التأجير ملزمة بدفع مثلاً 20 ريال من هال 100 ريال لموبايلي
لأن موبايلي لعبت هنا دور المسوق لشركة التأجير
طبعاً عملاء موبايلي من الشركات عددهم كبير جداً وفي شتى المجالات منهم عبداللطيف جميل ومنهم شركات تأجير سيارات ومنهم موقع سوق كوم ومنهم اكسترا وعد واغلط بالمئات
وش اللي يهمنا من كل هالحكي
خلاص عرفنا ان موبايلي تأخذ من الشركات اللي يستخدم عملاء موبايلي خدماتها ويتم دفع جزء من هالخدمات بخصم نقاطهم في برنامج نقاطي
اللي يهمنا والعلم اللي عليه الكلام هو
ان موبايلي كانت تحتسب ربح وتضعه في ضمن ايرادتها مع ان عميل موبايلي اللي اعطي هذه النقاط لم يستخدم هذه النقاط بعد
وهذا غلط واضح مافيه كلام ابد
والمفترض ان لاتحتسب أي إيرادات او ربحية لهذه النقاط الا بعد استخدام العميل لها ومقدار الإيرادات المستبعدة 905 مليون ريال
وهذا نص ماذكرته الشركة وضعته بين قوسين ادناه
(قامت الشركة بإستبعاد مبلغ 905 مليون ريال من الإيرادات الإعتيادية لخدمات الجوال )
وبرضه وضعت نص ماذكرته الشركة بين قوسين ادناه والذي يتعلق باستفادة موبايلي من الشركات التي يستخدم عملاء موبايلي خدماتها باستخدام رصيدهم من النقاط وتسميهم الشركة بالاطراف الثالثة
( كما تبیع المجموعة أیضاً ھذه المكافآت لأطراف ثالثة لاستخدامھا في الأنشطة الترویجیة للمجموعة. یتم الاعتراف بالإیراد من تلك المبیعات عند استبدال العمیل لھذه المكافآت.)
هيا اضيفوا ياغالين مبلغ ال 905 مليون المذكورة أعلاه على ال 16 مليار و 447 مليون المذكوره في بدايات هذا الرد وشوفوا كم كان المتفرض تكون إيرادات عام 2014م لو لم تخصم هذه المبالغ الاستثنائية واللي سترجع للشركة في الفترات المستقبلية بدء من الربع الأول لهذا العام 2015م ان شاء الله
تعبت والا والله كان كملت باقي النقاط لكن تعذروني الان ومع هذا ساضع نص مبالغ أخرى ذكرت الشركة انها خصمتها من الإيرادات وهي كالتالي :
- انخفضت الايرادات بمبلغ 76 مليون ريال سعودي بسبب تعديل تقديرات اطفاء ايرادات حزم البيانات بمبلغ 42 مليون ريال سعودي بالإضافة الى اثر فرق توحيد القوائم المالية للشركة الوطنیة لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل بمبلغ 34 مليون ريال سعودي.
-تم تخفيض الايرادات الاخرى بمبلغ 194 مليون ريال سعودي نتيجة لعكس ايرادات اخرى بمبلغ 153مليون ريال سعودي بعد اعادة تقييم اتفاقية توريد أصول ثابتة مع أحد موردي معدات الشبكة
كبرت الأرقام اللي تهمنا في هالنقطتين أعلاه كمان اضيفوها على ماسبق وذكرته ستجدون ان الفرق بين إيرادات عام 2013 وعام 2014م بسيط جداً
وتذكروا ان إيرادات عام 2013م اللي تقارب إيرادات عام 2014م لو لم يكن هناك أمور استثنائية تسببت بخصم مبالغ من إيرادات العام 2014م قد حققت ربح اكثر من 7.70 ريال كعائد للسهم الواحد
فكم في اعتقادتكم كان المفترض يتحقق من ربح في عام 2014م لو لم تخصم المبالغ اللي ذكرتها لكم وكم ستحقق بظروف طبيعية من أرباح في هالعام 2015م
مانبي 7.70 ريال عائد للسهم
نبي 7 ريال عائد للسهم فقط عام 2015م
والا اقولكم هونا
نبي عائد 6 ريال فقط عائد للسهم ان شاء الله
قال الشركة فلست قال
الله المستعان
واللي يستفيد من أي شي اكتبه لكم لاينساني من دعاه لي بالسعادة دنيا واخره وان اخطئت في أي شي اعذروني فالخطأ وارد وربي يرزق الجميع من واسع فضله ان شاء الله
المفضلات