اتشرف بالانضمام لمنتدى النخبة منتدى اعمال الخليج وشكر خاص لإدارة المنتدى ممثله باخونا فهد وايضاً الشكر الجزيل لأخي وصديقي ابو محمد لماح الخير
شركة البابطين
السعر الحالي للسهم : 30.70 ريال
عدد الاسهم : 42.63 مليون سهم
القيمة الدفترية : 14.85 ريال
الارباح المبقاة : 149 مليون ريال
مكرر الربحية بناء على ارباح الربع الثاني : 6.6 مرات
مكرر الربح اعتبره تشغيلي لأن الايرادات الاخرى متكررة وليست استثنائية
العائد على السهم للربع الثاني : 1.20 ريال
السعر المتوقع بحو الله : اعلى من 45 ريال
طريقة الشراء : عدم الشراء ان فتح السهم قاب للاعلى بسبب اغلاقه المميز يوم امس مهما حدث بل انتظار السهم حتى يهدأ ثم الدخول على دفعتين متساويتين بينهم اما فارق سعري ريال او فارق زمني يعود تقديره لك
المدة : حتى نهاية الربع الرابع او تحقيق ربح مجزي وان تكررت ارباح الربع الثاني في نتائج السهم للربع الثالث سنرى السعر المتوقع بحول الله بعد اعلانها ان لم يستبقها السهم
وقف الخسارة ليس رقمي: اما احداث عالمية اقتصادية كارثية لم تظهر للسطح لأن الاقتصاد العالمي الان وضعه عال العال بحول الله وان حدثت تطورات سأنبهكم وانهي التوصية بحول الله
اسباب التوصية على السهم ومصادر قوته
- تحسن ارباح الشركة للربع الثاني والتي كان سببها الرئيسي انخفاض التكاليف بسبب ما اتخذته الادارة من اجراءات و الاستحواذ الكامل على شركتها التابعة البابطين لبلانك الامارات مما ساهم في الغاء بعض المصاريف المتكررة والجميل ان التكاليف انخفضت ايضاً في الربع الاول يعني ليست انخفاض في التكاليف مفاجي فقط في الربع الثاني
- انخفاض اسعار الحديد المادة الخام لمنتجات الشركة من الابراج
- شراء الشركة لشركة فرنسية تعمل في نفس نشاط البابطين وستزيد الايرادات من العام القادم 2014م بحول الله بنسبة 20%
- زيادة حصتها في شركة قطرية للمقاولات بنسبة كبيرة وقطر مقبلة على طفرة انشاءات بسبب استضافة كأس العالم وبالمناسبة سبق لها ان وزعت ارباح
- زيادة حصتها في شركة تركية لأنتاج العصائر
- قروض الشركة طويلة الاجل قليلة جداً وتبلغ 48 مليون ريال
- مفاوضات الاستحواذ على شركة انيرجيا والتي انتقلت للمرحلة الثانية كما في هذا الاعلان (إلحاقاً بإعلان شركة البابطين للطاقة والإتصالات بتاريخ 15/07/2013م عن تقديم عرض غير ملزم إلى شركة هشام هلال السويدي وشركاه للصناعات الحديدية المحدودة (انيرجيا) مركزها الرئيسي مدينة جدة لشراء صافى حقوق الشركة ، تود شركة البابطين للطاقة والاتصالات التنويه إلي أنه تم الإتفاق بين الطرفين على البدء في المرحلة الثانية من التفاوض وإجراء المزيد من الدراسة والفحص النافي للجهالة في مدة تقديرية أقصاها حتي 31/10/2013م ، هذا وسوف تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات للسادة المساهمين عن التطورات فى هذا الشأن فى حينها. ( الاندماج في مراحله الاخيرة وان تم وقد لايتم سينقل الشركة لأسعار عليا بحول الله بسبب ضخامة شركة انيرجيا)
- عقود الشركة التالية والتي سيظهر اثرها في الربع الثالث والرابع بالذات وهي كالتالي :
1- أعلنت شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن توقيع إتفاقية توريد مع الشـركة السعودية للكهرباء لتصنيع وتوريد أعمدة توزيع الطاقة الكهربائية بقيمة إجمالية قدرها 152 مليون ريال.
وتبلغ مدة تنفيذ هذه الاتفاقية 12 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع ويتم التمويل ذاتياً.
ووفقا لبيان صدر عن الشركة فإنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الاتفاقية على إجمالي المبيعات المتوقعـة للشركة إبتداءً من الربع الرابع لعام 2013، حيث ستساهم هذه الاتفاقية في تحقيق الخطة المتوقعة لعام 2013- 2014م، حسب الشركة.
2-وقعت شركة البابطين ليبلانك لأنظمة الاتصالات المحدودة التابعة لشركة "البابطين للطاقة والاتصالات"عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع أطول صارى علم فى العالم بارتفاع يتجاوز الـ165 مترا مع شركة "عبد اللطيف جميل المحدودة" بقيمة إجمالية 18.7 مليون ريال.
وأوضحت شركة البابطين في بيان لها على تداول أنه سيتم تركيب العلم فى ميدان طارق بن زياد فى مدينة جدة، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ العقد عشرة أشهر من تاريخ التوقيع، متوقعة أن ينعكس الأثر الإيجابي على نتائجها فى الربع الثالث من عام 2013.
3-وقعت شركة "البابطين للطاقة والاتصالات – مصر" إحدى الشركات التابعة لشركة "البابطين للطاقة والاتصالات" يوم الاثنين الموافق 12 اغسطس 2013، عقد توريد مع "المصرف الجزائري للعتاد الكهربائي والغازي – إحدى شركات الشركة الجزائرية الحكومية للكهرباء والغاز "سونلغاز" - لتصنيع وتوريد أبراج نقل الطاقة الكهربائية بقيمة 141.75 مليون ريال (ما يعادل 37.8 مليون دولار).
وأوضحت شركة "البابطين" في بيان لها على "تداول" اليوم، أن مدة تنفيذ العقد 6 أشهر من تاريخ التوقيع.
وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه الاتفاقية على إجمالي مبيعاتها ابتداء من الربع الرابع لعام 2013، مبينة أن هذا العقد سيساهم في تحقيق الخطة المتوقعة لعام 2013- 2014.
( عند مقارنتها مع الزامل نجد ان عائد شركة الزامل للربع الثاني كان 1.06 ريال وعائد البابطين 1.20 ريال وانظر لفرق السعر بينهم واعتقد سببه عدم يقين المستثمرين بأن هذه الارباح ستتكرر مستقبلاً ولاكن شخصياً اظن انها بحول الله ستتكرر بسبب خفض الادارة للمصاريف وضبطها للتكاليف والاستحواذ الكامل على لبلانك الامارات وايضاً الشركة الفرنسية التي ستكون ذراع البابطين في اوروبا )
وباقي سهمين اخرين ان وجدت فرصة الليلة او قبل التداول سأكتبها بحول الله
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لمّاح
المفضلات