توصية استثمارية ,, اسمنت المدينة , ربما نشاهد فيه 50% خلال سنة ,,

[لمّاح]

إذا الله وفّق ولم تحدث أمور تُفسد الحسابات ,,

..

أرباح الشركة في الفترة الأخيرة تأثرت بتعطل الطاحونة ,,

تم إصلاح الطاحونة خلال الربع الأول ولذلك ظهرت نتائج الربع الأول أقل من المأمول ,,

في الربع الثاني أتوقع أن تعود الأرباح إلى طبيعتها وربما أكثر بسبب المخزون الوفير ,,

إذا عادت الربحية الطبيعية للمصنع فإن ربح السهم سيكون في حدود 1,36 ريال

وإذا اشتغل الخط الجديد في النصف الأول من عام 2014م ( 2 مليون طن سنويا ) وهو أكثر بقليل من الطاقة الحالية ( يعادل 1,14 من الطاقة الحالية والتي تبلغ 1.750 مليون طن سنويا )

الزبدة أن ربحية السهم ستبلغ إن شاء الله 2,9 ريال بعد التشغيل التجاري ,,

وقد تكون أكثر لأن التكاليف تقل كلما زاد الانتاج والعكس صحيح ,,

2,9 ريال × مكرر 10 = 29 ريالا

2,9 ريال × مكرر 11 = 31,9 ريال

2,9ريال × مكرر 12 = 34,8 ريالا

2,9 ريال × مكرر 13 = 37,7 ريالا

..

طبعا الأسهم تستبق أحداثها ولذلك فالارتفاع سيكون تدريجيا وعلى مراحل كما حصل لاسمنت نجران خلال الأشهر الماضية ,,

..

وبالتوفيق للجميع ,,


..

[لمّاح]

مبيعات الشركة في شهر إبريل جيدة وتبشر بالخير ,,

إذا استمرت المبيعات بنفس الكمية فستكون الأرباح أكثر من 70 مليونا ,

وسنتابع المبيعات شهريا إن شاء الله لعلنا نتمكن من معرفة أربـاح الربع الثاني قبل إعلانه ,,

..

[ريموند]

الله يجزاك كل خير اخوي لماح ويطمن قلبك ياحلو لغة الارقام

[HaDe]

تم الشراء استاذ لماح وعسى الله يطرح البركه لنا ولك

[abu3omr]

يعطيك العافية أخوي لماح ..

تعرف شيء عن مدى كفاءة إدارة الشركة ؟

[ibrahem-ksa]

الاخ الفاضل بركان ذكر ان المكرر سيكون مستقبلا عند 5

عندما كان سعر السهم 18 ريال

[abu3omr]

مداخلة ثانية أبو محمد إذا سمحت لي ..

شلون طلعت معك ربحية السهم المستقبلية 2.90

حسبتها بأحسن الاحتمالات يالله وصلت 2.40 ..

[بركان]

ابطيت عنا يابومحمد لنا شهر وحنا نسال يوم سعر السهم ١٧،٦٥ على العموم شكرا على التوصيه وان شاء الله يساعد السوق السهم على الطلوع

[لمّاح]

شكرا لجميع الإخوة ,,

مداخلة ثانية أبو محمد إذا سمحت لي ..

شلون طلعت معك ربحية السهم المستقبلية 2.90

حسبتها بأحسن الاحتمالات يالله وصلت 2.40 ..

أخ أبو عمر ,,

إدارة الشركة لا أعرفها شخصيا ولكن العائلة ( العبداللطيف ) نزيهة والأصل في المسلم السلامة ,,

ومن ناحية ربحية السهم ,,

فأنا اعتبرت الأرباح السنوية 260 مليون باعتبار أن الشركة حققت عام 2012م أرباحا قدرها 242 مليون بالرغم من عطل الطاحونة ,, وبقية الأرقام تطلع معك إذا مشيت بالنسب المذكورة في الموضوع ,,

والمسألة اجتهادية تقريبية ,,

..

[لمّاح]

ابطيت عنا يابومحمد لنا شهر وحنا نسال يوم سعر السهم ١٧،٦٥ على العموم شكرا على التوصيه وان شاء الله يساعد السوق السهم على الطلوع

لا شك السبق لك ,,

وأنا حينها لم أكن مطلعا على تقرير مجلس الإدارة والخطط التوسعية ,,

خلال اليومين الماضيين قرأت التقرير وكلمت الشركة وتبيّن لي أن مستقبلها المالي جيد ,,

وسأطلب من الإدارة دمج الموضوع مع موضوعك ,,

..

[بركان]

لا شك السبق لك ,,

وأنا حينها لم أكن مطلعا على تقرير مجلس الإدارة والخطط التوسعية ,,

خلال اليومين الماضيين قرأت التقرير وكلمت الشركة وتبيّن لي أن مستقبلها المالي جيد ,,

وسأطلب من الإدارة دمج الموضوع مع موضوعك ,,

..

والله ماكان هذا قصدي يابومحمد ولاتفهمه خطا مادعاني لذلك اني كنت متردد في الدخول في السهم ولا املك الخبره في التحليل المالي
وبعدين موضوعي لم يكن توصيه مباشره بل كان استفسار

[لمّاح]

والله ماكان هذا قصدي يابومحمد ولاتفهمه خطا مادعاني لذلك اني كنت متردد في الدخول في السهم ولا املك الخبره في التحليل المالي
وبعدين موضوعي لم يكن توصيه مباشره بل كان استفسار

الأرزاق مقسومة ياأخ بركان ,,

وودي إني مبكّر بالكتابة , لكن ماكان عندي أرقام واضحة , لأني لاهي في أسهم ثانية ولا عندي نية تبديل ,,

قبل يومين طلعت مبيعات الاسمنت لشهر إبريل ولفتت نظري المدينة ( نمو متصاعد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة ) ,,

صدقني , ضم موضوعي إلى موضوعك سيكون أفضل للمتابعة في موضوع واحد ومنها تخفف علي الردود

..

[ابوالفتوح]

اليوم خرجت من السهم بخسارة بناءا

على توصية زميل محلل فني

عاد قبل شوي شفته قلته تراك منت محلل فني

أنت أحسن محلق فني ! لعل في الأمر خيرة

واللي ما يكتبه الله عسر


شكرًا يابو محمد والله يرزقك من حيث لاتحتسب

[Mustashar]

بارك الله فيك اخوي لماح

قراءتك لسمنت العربية كانت رائعه

فلماذا لا تكون هذه القراءة مبدعه ايضاً

[ابو المحاميد]

صدقني ,
ضم موضوعي إلى موضوعك سيكون أفضل للمتابعة في موضوع واحد
ومنها تخفف علي الردود

..

وفقك الله يا بو محمد للخير ونفع بك نفسك ومتابعيك ومحبيك
التوصية يبدو لي أنها طويلة نسبيا (سنة)، وفي العادة توصياتك ربعية
<<< شحاذ ومتشرط


ومرة أخرى أرجو أن لا يتم الدمج
لأن الأفضل للباحث أن يجد مواضيع متعددة تعرض زوايا ونقاشات مختلفة

أما الردود وشدتها، فهذه ميزة هذا المنتدى: الصراحة والوضوح
لولا الردود الصعبة لما عرفنا قصتك مع الشركة،
ولما أوضحتها لتقطع الشك باليقين

وفقك الله لكل خير ودمت لأهلك محبيك في حياتك وفي المنتدى

*****

[شت داون]

بناء الصالة الخامسة في مطار الملك خالد بأكثر من مليار ريال ،،،،،،،، وأقرب مصنع اسمنت للمطار ( أسمنت المدينة ) خلف جامعة اليمامة طريق القصيم . ( تحليل شخصي ) على الرغم من أن كل مصانع الاسمنت انتاجها مبيوع مقدما .

[لمّاح]

أبو الفتوح

الحمدلله على كل حال ,,

مالك إلا رزقك ,,

..

مستثمر

نقول إن شاء الله

..

أبو المحاميد

متابعة الردود والرد عليها متعبة ( واضح إن اللياقة مهي زي اول )

,,

بناء الصالة الخامسة في مطار الملك خالد بأكثر من مليار ريال ،،،،،،،، وأقرب مصنع اسمنت للمطار ( أسمنت المدينة ) خلف جامعة اليمامة طريق القصيم . ( تحليل شخصي ) على الرغم من أن كل مصانع الاسمنت انتاجها مبيوع مقدما .

ممكن ,,

مع إن شركات المقاولات الكبيرة تتعامل مع مصانع الخرسانة الجاهزة ولا أعتقد أنها تشنري من المصصنع مباشرة ,, وممكن إنها تشتري ,,

لكن المؤكد أن الشركة لا تجد أي مشكلة في التسويق ,

وشكرا للجميع ,,


..

[ابو نجــــــم]

بارك الله فيك

[أبوخليل]

يا لماح طيحتك بالاسمنتات قشرا ترى فيه قطاعات غيرها في السوق
المهم بما أنك صرت خبير المنتدى بالاسمنت، لو خيرت بين أسهم القطاع عشان تختار سهم واحد وش تختار؟
شخصيا كنت ولا زلت أحب اسمنت السعودية.

[لمّاح]

شكرا ابو نجم ,,

..

أبو خليل

بالنظر للتوسعات المستقبلية ومكرر القطاع أجد أن اسمنت المدينة واسمنت نجران لا زالا هما الأفضل ,

لكن الاسمنتات القديمة لديها الاحتياطيات والمراكز المالية القوية والخبرة والاستمرارية ,,

المفاضلة الدقيقة صعبة لأنها تحتاج للإلمام بأمور كثيرة ,,

لكن أنا كمستثمر قصير أو مضارب ربعي أفضل اسمنت المدينة ونجران ,,

..

[النازداك]

أخوي لماح
والنجراني وش قصته ؟
والله ياجلد السهم جلد امس واليوم ويغلق احمر عكس باقي اسهم القطاع والسوق
وبعدين تراك مواعدنا تجيب لنا خبر تامين الوقود للخط الثالث
تحياتي

[اابوساره]

الله يجزاك كل خير اخوي لماح

[لمّاح]

شكرا أبو سارة ,,

أخوي لماح
والنجراني وش قصته ؟
والله ياجلد السهم جلد امس واليوم ويغلق احمر عكس باقي اسهم القطاع والسوق
وبعدين تراك مواعدنا تجيب لنا خبر تامين الوقود للخط الثالث
تحياتي

ماكلمت الشركة ولكن واضح جدا أن الشركة لا تعاني من المشكلة ,,

الشركة وقعت عقد التشغيل مع شركة صينية وأكيد أنها لم توقع إلا والوقود متوفر ,,

ومن جهة السعر ,, فالتذبذبات اليومية والأسبوعية عادية ولا تلقها بالا ,,

السهم سيتجاوز 30 إن شاء الله , متى ؟؟ الله أعلم ,, لكن لا أتوقع أن تطول المدّة ,,

..