"العثيم" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأسمالها وتحدد سعر السهم عند 97.75 ريال- النشرة الكاملة بالداخل
أرقام - خاص - 28/05/2012
أصدرت شركة "أسواق عبد الله العثيم" نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأسمالها لأجل الاستحواذ على أسهم شركة "العثيم للاستثمار والتطوير العقاري" والتي سيترتب عليها زيادة رأس المال من 225 مليون ريال إلى 297.53 مليون ريال وعدد الأسهم من 22.5 مليون سهم إلى 29.75 مليون سهم، وذلك عن طريق طرح 7.25 مليون سهم جديد.
وقدر سعر سهم "أسواق العثيم" في عملية الإصدار بـ97.75 ريال (تنقسم إلى 10 ريالات قيمة اسمية و87.75 ريال علاوة إصدار)، وتقدر الأسهم المصدرة بـ32.24 % من رأس المال.
وبحسب نشرة الإصدار، يقدر قيمة الإصدار بـ 709 ملايين ريال، وسوف تستخدم الشركة الأسهم المقترح إصدارها في الاستحواذ على المساهمين الآخرين في شركة "العثيم للاستثمار والتطوير العقاري" في عملية تبادلية ويتمثل أطراف عملية التبادل في شركة العثيم وشركة "العثيم للاستثمار والتطوير".
وذكرت تفاصيل نشرة الإصدار أن شركة أسواق العثيم سوف تستحوذ على نسبة 13.65 % من شركة "العثيم للاستثمار والتطوير"والتي تقدر بـ53.75 مليون سهم عن طريق معادلة تبادلية للأسهم بتخصيص سهم من أسهم أسواق شركة "أسواق العثيم" لكل 7.41 سهم من أسهم شركة "العثيم للاستثمار والتطوير" ، وقدر سعر السهم في أسهم شركة "العثيم للاستثمار والتطوير العقاري" بقيمة 13.19 ريال.
أهم المعلومات عن زيادة رأس المال "العثيم"
رأس المال الحالي
225 مليون ريال
عدد الأسهم الحالي
22.5 مليون سهم
نسبة الزيادة
32.24 %
رأس المال بعد الزيادة
297.53 مليون ريال
أهم المعلومات
عدد الأسهم المقترح إصدارها
7.25 مليون سهم
سعر الاصدار
97.75 ريال (10 ريالات قيمة اسمية + 87.75 علاوة إصدار)
حجم الإصدار
709.01 مليون ريال
تاريخ إتمام الصفقة
يوم موافقة الجمعية العمومية غير العادية
استخدام الاسهم المقترحة
الاستحواذ على أسهم الآخرين في شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير
معلومات إضافية
المستشار المالي
بيت الاستشارات الوطني
تفاصيل صفقة الاستحواذ
راس مال "العثيم للاستثمار والتطوير"
622.54 مليون ريال
عدد الاسهم
62.25 مليون سهم
قيمة السهم في الصفقة
13.19 ريال
عدد الاسهم المستحوذ عليها
53.75 مليون سهم
النسبة من راس المال
13.65 %
المعادلة التبادلية
سهم من شركة أسواق العثيم مقابل 7.41 سهم من شركة "العثيم للاستثمار والتطوير العقاري"
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لمّاح
المفضلات