هداية الحيران لمعرفة السعر العادل لاسمنت نجران (مقارنة رقمية لشركات القطاع )

[لمّاح]

من هذه المقارنة قد نخرج بالسعر العادل لاسمنت نجران

لكن قبل ذكر هذه المقارنة أود أن ألفت إلى أمور :

1- لم اذكر شركتي اسمنت حائل والجوف لأنها هي اصلا بحاجة لتقييم سعرها بسبب حداثتها

2 - أدخلت في كميات الانتاج التوسعات المعتمدة والتي ستدخل حيز الانتاج في السنتين القادمتين

3 - أغفلت خطوط الانتاج الخارجية ( خارج المملكة ) لأنها وحتى الآن لا نرى لها أي اثر إيجابي على نتائج الشركات

4 - أغفلت أيضا النشاطات المساندة لشركات القطاع وركّزت على كميات الإنتاج لأنها هي المؤثر الأكبر في أرباح هذه الشركات

5 - لم أتعرض للاحتياطيات وحقوق المساهمين والمركز المالي والأمور المالية الأخرى ( وهي أمور يجب أخذها بالحسبان عند المقارنة )

6 - يرجى الانتباه إلى أن ربح الطن يختلف من شركة لشركة لأسباب كثيرة معلومة .

بذلت جهدا في جمع بيانات الشركات ووضعتها في هذا الجدول لتسهيل المقارنة ,,

فأرجو الدعاء لوالدتي وشقيقي بالشفاء

..

[لمّاح]

لم أذكر السعر العادل في نظري ,,

وأرجو أن اسمع منكم ,,

ولكني أعتقد أنه لا زال بعيدا عنه , وظروف السوق هي من أجبرت السهم على التداول بهذا السعر ,

ويظهر من تداولات السهم أنه يتعرض لضغط متعمد من أجل التجميع ,,

بالتوفيق للجميع ,,

..

[صافي النية]

اتوقع والعلم عند الله قريب من اليمامه
سعره ٤٥ ريال

[ابوالسعد]

سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه ، وَرِضـا نَفْسِـه ، وَزِنَـةَ عَـرْشِـه ، وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه

[Mr.chart]

شكرآ على الموضوع المثري أخوي لماح،،،

من حيث الخصائص اعتقد اقرب سهمين لاسمنت نجران في القطاع هما اسمنت السعودية واسمنت الجنوبية، وشوف اسعارهم

[مضارب محت78رف]

الله يشفي والدتك وشقيقك اللهم امين والبسهم ثوب الصحة والعافية واجمع لهم ما بين الاجر والعافية اللهم امين اللهم امين.
وسعر نجران اقارنه باسمنت الجنوب بسبب موقعه الجغرافي وهي ميزة نسبية للسهم ونشاطه وربحيته اعطيه 50 ريال.

[فنون التوقع]

و تلؤمني يوم وصيت على السهم وقلت دبل

يعلم الله اني احبك في الله

واتشرف دائما بالرد عليك

مغليك

ابومحمد

[الف باء]

الله يشفي والدتك وشقيقك اللهم امين والبسهم ثوب الصحة والعافية واجمع لهم ما بين الاجر والعافية اللهم امين اللهم امين.
امين

[الخاص]

35 إلي 40 قبل السماح للملاك بالبيع .
25 إلي 30 بعد السماح لهم بالبيع .

[Average]

الله يشفي مرضاكم شفاء عاجلا و يجعل ما اصابهم في ميزان حسناتهم


اتفق معكم لكن ما يقلق هو مسألة تخصيص الوقود من ارامكو للتوسعتين الثانيه و الثالثه
.

[أيمن خالد]

الله يشفي والدتك وشقيقك ويلبسهم ثوب الصحة والعافية ويجمع لهم ما بين الاجروالعافية اللهم امين اللهم امين.

[أبوإبراهيم]

الله يشفي والدتك وشقيقك يالماح اللهم امين ويلبسهم ثوب الصحة والعافية ويجمع لهم ما بين الاجر والعافية
ويجزاك خير

[فياجرا]

انتاج الشركه الان حوالي 3 مليون طن
لديها توسعه الى 5.4 تدخل الانتاج أواخر 2013
يتوقع رئيس الشركه حسب مقابله تلفزيونيه تحقيق 500 مليون أرباح سنويه عام 14

اذا كان كل ماذكر أعلاه دقيق , فمتوقع تحقيق 2.9 ريال للسهم عام 2014 , وبما أن مكرر معظم شركات الاسمنت الان حوالي 12 , اذن سعره عام 2014 حوالي 35 ريال


الله يشفي والدتك وشقيقك ويلبسهم لباس الصحه والعافيه

[fergalator]

شفى الله والدتك واختك وجميع المسلمين. لكن امرك غريب بارك الله فيك. عندما ذكر فنون التوقع انه يتوقع وصوله ل 40 اعترضت على توصيته مع انها منطقية جدا وهو اسم على مسمى في نظري والان ترفق جدولا يبن انه يستحق سعرا فوق 50 ريال حسب كمية انتاجه وعائده. فهل هذا تراجع ولو بشكل غير مباشر؟

[لمّاح]

شفى الله والدتك واختك وجميع المسلمين. لكن امرك غريب بارك الله فيك. عندما ذكر فنون التوقع انه يتوقع وصوله ل 40 اعترضت على توصيته مع انها منطقية جدا وهو اسم على مسمى في نظري والان ترفق جدولا يبن انه يستحق سعرا فوق 50 ريال حسب كمية انتاجه وعائده. فهل هذا تراجع ولو بشكل غير مباشر؟

نعم تراجعت , وذكرت في نفس موضوع الأخ فنون التوقع بأني ساراجع حساباتي ,,

إذا كانت ربحية السهم في الربع الأول 51 هللة فعلا فالحسابات ستختلف والسعر العادل المقدّر سيختلف أيضا ,,


ربحية اسمنت تبوك 55 هللة وسعره 24,5

الطاقة الانتاجية الفائضة للمصنعين لا علم لدي عنها ( وهي مهمة جدا ) ولكن سأفترض أن المصنعين ينتجان بكامل الطاقة ويبيعان كل الانتاج ,,

اسمنت نجران لديه توسع يبدأ الانتاج في الربع الأخير من عام 2013م وسيزيد الانتاج بحوالي 50% ,,

يعني قد يكون السعر العادل لاسمنت نجران أكثر من سعره الحالي بقليل ولكنه يستحق الارتفاع مع مرور الأيام والاقتراب من تشغيل خط الانتاج الجديد ,,

..

المعذرة , الحسبة سريعة وغير دقيقة ولكن أردت بها لفت الانتباه إلى تغيير نظرتي للسهم بعد النتائج الأخيرة , ولعل تأتيني فرصة لمقارنة السهم بأمثاله مقارنة أدق ,,


..

[فهد البجيدي]

يعني كم مكرر ربح السهم ؟؟

ممكن 6 ؟؟

معقولة المؤسسين يبيعون اسهمهم بسعر 10 بمكرر 3 ؟؟؟
وضح اكثر الله يعطيك العافية

[ابوعزوز]

35 إلي 40 قبل السماح للملاك بالبيع .
25 إلي 30 بعد السماح لهم بالبيع .

متى سيكون السماح للملاك بالبيع

مشكور اخي لماح

[لمّاح]

أشكر الجميع على المرور الطيب ,,

أعتقد أن السهم بعد سنة ونصف إلى سنتين سيكون سعره في حدود 35 ( تزيد وتنقص بحسب وضع السوق )

وخلال هذه المدة سيكون السهم على موعد مع ارتفاعات بين حين وآخر وفي مسار صاعد إلى أن يتحقق السعر العادل بعد اكتمال الانتاج ,,


..

[لوناتا]

بارك الله فيك لماح وشفى الله والدتك وشقيقك

متوقع للسعر الوصول فوق الى ارقام عليا كمضاربة

والسعر العادل للسهم 45 والله اعلى واعلم

الاسم التجاري:

أسمنت نجران

نبذة عن نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيسى فى انتاج و تسويق الأسمنت البورتلاندى العادى و المقاوم و مواد البناء و تأسيس أو الأشتراك فى تأسيس شركات الخدمات الصناعية بغرض توفير الصيانة ، و الخدمات للمصانع و إدارة و تشغيل مصانع الأسمنت وتملك الأراضى و العقارات و براءات الإختراع و العلامات التجارية لتحقيق أغراضه

نبذة عن تاريخ الشركة

خط الإنتاج الأول بطاقة انتاجية 6000 طن كلنكر يوميا وطاقة طحن 6400 طن أسمنت يوميا خط الإنتاج الثانى بطاقة انتاجية 3000 طن كلنكر يوميا ويقع المصنع الرئيسي في سلطانة على بعد 240 كيلومترا الى الشمال الشرقي من منطقة نجران, وقد بدأ المصنع الإنتاج التجاري في يناير 2009 ، وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدة طحن بسعة 5800 طن يوميا من الاسمنت, وتقع هذه الوحدة في عاكفة، على بعد 70 كيلومترا الى الغرب من منطقة نجران, بدأت هذه الوحدة الانتاج التجاري في مايو 2009,

تاريخ التأسيس

1426/09/05

اريد ان اضيف ان الشركة تعمل وليست تحت التأ سيس يا لماح

فبذلك اذا كانت الشركة قائمة وبدأت الانتاج منذ 3 سنوات عليه

يستطيع المؤسسين البيع بعد ستة اشهر كم سيكون السعر عندها برأيك ؟؟؟؟؟؟

[Mustashar]

الله لا يخلينا منك ولا من رؤيتك المميزة

وشمعتك المقلوبه يوم امس طيحت اليوم اشناب

وكذلك موضوع اليوم يعتبر اهزوجة الفرح القادم

لماح بارك الله فيك على جهدك ويؤسفني قراءة خبر والدتك وشقيقك اسأل الله ان يقر عينيك بشفاؤهما ...

[ابوعبـــدالله]

بذلت جهدا في جمع بيانات الشركات ووضعتها في هذا الجدول لتسهيل المقارنة ,,

فأرجو الدعاء لوالدتي وشقيقي بالشفاء

استاذ لماح الله يشفي والدتك واخيك وجميع مرضى المسلمين .. آمين

تعقيباً على الموضوع من وجهة نظري ان سوقنا لو كان يمشي بالمنطق لكان السعر العادل قريب من اسمنت اليمامة واقدره بـ 40 - 45

ولكن سوقنا لا يمشي بمثل هذه احصائيات فكما رأينا شركات خاسره ومعرضه للايقاف واسعارها تسبق شركات ذات عوائد والامثله كثير

الله يعطيك العافية على الجهد الواضح الذي تبذله بالمنتدى

[ربيع سدير]

من الناس المعدودين الذي ارى فيهم حبا لأخوانه

أسأل الله أن يشفي والدتك واخيك وجميع مرضى المسلمين .. آمين

[طلال بن عبدالعزيز]

استاذ لماح الله يشفي والدتك واخيك وجميع مرضى المسلمين .. آمين

تعقيباً على الموضوع من وجهة نظري ان سوقنا لو كان يمشي بالمنطق لكان السعر العادل قريب من اسمنت اليمامة واقدره بـ 40 - 45

ولكن سوقنا لا يمشي بمثل هذه احصائيات فكما رأينا شركات خاسره ومعرضه للايقاف واسعارها تسبق شركات ذات عوائد والامثله كثير

الله يعطيك العافية على الجهد الواضح الذي تبذله بالمنتدى

الف شكر لك أخ لماح وبهالسبب يالغالي انا طاب فيه بكل فلوسي ومريح راسي من السوق
ولا بمحفظتي إلا 15% فقط للزنقات او توصيه خطافيه سريعه


بعد أذنك حبيت ارد على ابو عبدالله
كلامك صحيح سوقنا مايمشي بالمنطق ولا السعر العادل لكن بقولك حاجه ...
السهم بعد التوسعه راح يصرف ان اشاءالله عوائد سنويه بين 2.50 الى 3 ريال
تتوقع يكون سعره بـ 22 ريال ...؟؟

كان الكل دخل السهم واستثمر فيه وهو بالسعر ..
والاستفاده من العائد السنويه لانه خلال السنه يحقق لك 11% اذا كان 2.5 العائد
فلابد من رفعه إلى بحر الـ 30 او أكثر لطرد من يريد الاستثمار به ..

فمابالك إذا كان العائد على السهم ان شاء الله 3 ريال يكون عائده السنوي
قريب من 17%


فمن وجهة نظري الإستثمار بالسهم الأن أفضل بكثيرررررررر من البيع بمكسب
ريال او ريالين او حتى 50%

والله اعلم
واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفي والدتك

[ابو عمر $]

أخى لماح

من الناس المعدودين الذي ارى فيهم حبا لأخوانه

أسأل الله أن يشفي والدتك واخيك وجميع مرضى المسلمين .. آمين

لا أزيد على كلام ودعاء ومشاعر العزيز ربيع سدير

وفقك الله

[ريموند]

جزاك الله خير
والله ان زي هالمواضيع تريح البال للسوق حلو منطق الارقام

[رشيد ع ر]

بارك الله فيك اخوي لمَاح

كما عهدناه منكم، بيانات ومقارنة جداً قيمة تساعد كثيراً على اتخاذ القرار.

استناداً على هذه الارقام سعر السهم لايجب ان يقل عن 30 ريال

الله يشفي والدتك وشقيقك ويلبسهم لباس الصحه والعافيه وطهور ان شاء الله

[وسم]

الله يشفى والدتك وشقيقك وطهور ان شاء الله

السهم جيد وفي سعر عادل بالنسبة لاسعار شركة الاسمنت الجيدة وراح تتضح الصورة أكثر بعد نتائج الربع الثاني

[وطني]

أخ لماح اشكر واقدر مجهودك الطيب لهذه المقارنة .واعتقد لو اضفت عمود للاسهم الحرة لاتضحت الصورة اكثر وخصوصا لمن يريد الاستثمار متوسط المدة والمظاربةبنفس الوقت .اما السعر فنجران اقارنه باسمنت الجنوبية بسبب موقعه الجغرافي ونشاطه وربحيته اعطيه 40 ريال.

هذا السهم استثماري وعادة هذا النوع من الاسهم وخصوصا ان اسهمه كثيرة يخضع لمدة طويلة ومملة من التجميع وبعدها يتم رفعة بطريقة سريعة ويخف وزنه ويصبح بوزن الريشة . الموضوع يحتاج صبر واتوقع الى مابعد رمضان والله اعلم .

الله يشفي والدتك وشقيقك ويلبسهم لباس الصحه والعافيه وطهور ان شاء الله

[محمد الخطيب]

ماشاء الله تبارك الله

لابدين والله يستر

[مكرر الربح]

السهم فيه مشكلتان واضحتان

الاولى : كمية الانتاج لا توازي قدرة الانتاج فالمشكلة تتعلق بكفاءة الانتاج

الثانية : هامش الربح قليل من أقل شركات الاسمنت مثله مثل الجوف

لهذا لا تؤمل كثيرا في الشركة