بسم الله الرحمن الرحيم
أطلقت على معادن اسم الجوهرةوهي بإذن الله تستحق هذا الاسهم مع ملاحظة ان هذا الموضوع ليست توصية بالشراء او البيع ابداً وذمتي لاتتحمل شئ ولكن احببت ان احلل السهم تحليل اساسي ومالي للمهتمين بهذا السهم ومن لايهتم به الآن فسوف يهتم به في المستقبل لأنه سيسحب البساط من تحت اقدام سابك والراجحي وسافكو والايام حبلى .
شركة التعديد العربية السعودية ( معادن ) او ( الجوهرة )
السعر الحالي : 26.50
هذا التقرير كتبته في احد المنتديات قبل فترة من الزمن والان اضعه لكم مع بعض الاضافات
التقرير بإذن الله شامل لمعادن من جميع النواحي وسوف تكون البداية من النواحي السلبية لتكونوا على بينة اخواني وترى ذمتي بريئة ارجوكم انا لااتحمل أي مسئولية وكل قصدي من الكتابة عرض وجهة النظر لكم ولكن الخيار
الجوانب السلبية :
- الاستغناء عن الاسمدة واكتشاف بديل لها
- انهيار اسعار الاسمدة والالمنيوم
- حدوث اشياء كارثية للشركة غير متوقعة فأنت في سوق المال وكل شئ متوقع
الجوانب الايجايبة :
تنتج معادن 3 مليون طن من الداب تقريباً نصيبها منه 70% والـ 30% الباقية من نصيب شركة سابك ونحن يهمنا نصيب معادن نصيبها تقريباً 2مليون وشوي خلونا نحسب الـ 2 مليون فقط ولانريد الذي فوقها
تكلفة انتاج الطن الواحد من الداب على معادن كحد اعلى هي 300 دولار ويمكن تكون اقل بس خلونا نقول 300 دولار شاملة الانتاج والنقل واستهلاك القروض وهناك معلومة القليل من يعرفها وهي ان النقل بالقطارات سيكون مجاني لمعادن لأنها ساهمت في انشاء السكة الحديدية وسيكون نقل منتجاتها مجاني حتى تستوفي مبالغها التي دفعتها لمؤسسة السكة الحديدية نرجع لموضوعنا قلنا ان سعر التكلفة 300 دولار وسعر المنتج حالياً 750 دولار حسب اخر تسعيرة لسابك لأنها المسوق لمعادن والهاي للمنتج 1500 دولار وفراطة سجلها عام 2008 إذن ربح معادن حالياً دولار نضربها في 2مليون طن ويطلع الربح الصافي من الداب
2000000*315=3375000000هذا هو الربح بالاسعار الحالية تقريباً 3.25 بالاسعار الحالية
طيب لو وصل سعر الداب إلى 900دولار كم سيكون الربح الصافي بعد خصم التكلفة الـ 300 دولار
ولو وصل إلى سعر الداب إلى الهاي وهو 1500 دولار كم سيكون الربح الصافي بعد خصم التكلفة ال 300 دولار
إذن
طيب الشركة لديها امونيا وحمض فوسفوريك وذهب وماغنسيوم وكلها حالياً شغاله
خلونا في الداب حالياً الشركة حالياً ستقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية للداب وهناك خيارين إما ان تكون الزيادة 3مليون طن يعني مثل الانتاج السابق فتخيل انك تملك معادن بالسعر الحالي ويصل سعر الداب إلى 1500 دولار وتكون طاقة الشركة من الداب 6مليون طن فكم سيكون ربح السهم من الداب فقط .
والخيار الاخر هو زيادة الطاقة الإنتاجية بـمليون ونصف طن
واليكم اعلان معادن عن الدراسية لزيادة الطاقة الانتاجية
قالت شركة معادن للفوسفات إنها تتطلع أن تكون أكبر شركة عالمية في إنتاج ثنائي أمونيا الفوسفات (DAP) عند استكمال المصنع التابع لها في رأس الزور، شرقي المملكة العربية السعودية، وهو المشروع الذي يتم بناؤه بشراكة بين كل من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). حسبما أوردت نشرة "ميد".
وتقول الشركة، حسب "ميد"، إن المرحلة الأولى من المشروع، بسعة إنتاجية بمقدار 2.9 مليون طن/العام، سيكون له تأثير كبير على الأسمدة القائمة على الفوسفات في الأسواق العالمية عند استكمال المشروع وبداية الإنتاج في نهاية عام 2010.
أما المرحلة الثانية من المشروع، والذي من المتوقع مصادقته في نهاية الشهر الجاري، فهي مرشحة لرفع السعة التصديرية من منتج ثنائي أمونيا الفوسفات إلى 6 مليون طن/العام، أي نصف الكميات المخصصة للتصدير في العالم في عام 2006 والبالغة 12.2 مليون طن.
وهذا الخبر الثاني :
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أنها تدرس التوسع بفعالية في نشاطها في مجال الفوسفات بما في ذلك استغلال ثاني أكبر احتياطي لمصدر الفوسفات في المنطقة الشمالية من المملكة لتوفير حامض الفوسفوريك التجاري لصناعات الأسمدة والمواد الغذائية والأعلاف.
وتجري الشركة حاليا دراسة جدوى اقتصادية للمشروع لاستغلال وتعدين احتياطي الخبراء الواقع ضمن رخصة أم وعال التي تقع على بعد 40 كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من مدينة طريف. ويتضمن المشروع منجما مفتوحا وعمليات رفع نسبة تركيز الخام لإضافة نحو 1.5 مليون طن سنويا إلى طاقة «معادن» الإنتاجية من الفوسفات الذي سيتم تسويقه محليا ودوليا من قبل شركة معادن. وقال المهندس خالد بن صالح المديفر نائب رئيس شركة معادن لمشروع الفوسفات، إن هذا المشروع سيستخدم البنية التحتية المتطورة مثل الميناء وسكة الحديد التي تشيدها الدولة بهدف تحقيق التنمية المحلية من خلال التوسع في الصناعات الأساسية. وأشار إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية التي يجري تنفيذها حاليا ستعمل على تقييم جدوى المشروع في مواجهة الطلب المتزايد على منتجات الفوسفات المتوسطة والمساهمة في توسيع منتجات معادن الفوسفاتية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني لتطوير المشروع بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية.
وتشير التقديرات الحديثة إلى أن الموارد المقدرة في رخصة تعدين الخبراء تصل حاليا إلى 234 مليون طن متري بنسبة تركيز تراوح بين 17 في المائة و19 في المائة من خامس أكسيد الفوسفور p2o5. وتشير الدلائل إلى أن هناك محتوى منخفضا جدا من المعادن الثقيلة، ما يؤكد أن حامض الفوسفوريك على قدر عال من الجودة لاستخدامه في الصناعات الغذائية والأعلاف. وتتضمن رخصة أم وعال التي تتوافق مع معايير الهيئة الأسترالية المشتركة لمصادر الخام موارد تصل إلى 446 مليون طن، إضافة إلى موارد ضخمة أخرى محتملة. وتمضي شركة معادن قدما في نشاطاتها الاستكشافية في المنطقة للتوسع في الموارد.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الدباغ رئيس شركة معادن وكبير إدارييها التنفيذيين، أن التقدم المحرز في مشروع الخبراء – أم وعال يعطي دلالة واضحة بأن المملكة بصورة عامة وشركة معادن بصورة خاصة أضحت من كبار المساهمين في صناعة الفوسفات العالمية، وأن الصحراء السعودية ستساهم في توفير الغذاء لشعوب العالم في السنوات المقبلة.
ويبقى هناك الألمنيوم والعمل في مشروعه جاري على قدم وساق وسعر التكلفة للطن هي 1600دولار عالمياً وعلى معادن ستكون اقل بإذن الله وسعر الطن حالياً 2665 دولار يعني الربح في الطن الواحد في حدود 1100 دولار للطن وإذا قرب موعد الإنتاج بإذن الله وحنا أحياء نحاول نغطي مشروع الألمنيوم تغطيه كاملة بإذن الله .
والشركة ايضاً لديها دراسة لمصنع للنحاس بطاقة 300الف طن .
وهناك معلومة قريبة من الصحة بإذن الله بإن الشركة ستمنح سهمين لكل عشرة من علاوة الاصدار لمواجهة المشاريع المقبلة .
واكبر دليل على تدليل الدولة للشركة هي انشاء مدينة كاملة للصناعات التعدينية في رأس الزور مثل مدينة ينبع الصناعية لسابك وميناء متكامل وخط سكة حديدي لها .
واخر اعلان عن مصنع الدرفة للالمنيوم حيث كانت عقود انشاء المصنع اول ما اعلن عنها في حدود 2.5 مليار دولار وهاهي معادن تنجح في تخفيضها إلى 750 مليون دولار تخفيض اقل من النصف ماشاء الله تبارك الله
طبعاً هذه الاخبار المعروفة لمن يبحث عن الشركة خلونا نروح للاخبار غير المعروفة إلى عند قلة من الناس :
- زيادة الطاقة الانتاجية للشركة بنسبة 80 % تقريباً لتصبح 5 مليون طن بدل 3 مليون طن من الداب
- انتاج 3 مليون طن من صخر الفوسفات الخام والسماح بتصدير هذه الكمية من وزارة البترول والثروة المعدنية سنوياً وسعر طن الفوسفات الخام 140دولار
- إنشاء مصنع للنحاس بطاقة 300الف طن سنوياً والتكلفة على معادن لو كانت معادن تنتج النحاس حالياً بهذه الطاقة في حدود 3000 الاف دولار وسعر النحاس الأن حول 10000 دولار للطن يعني ربح معادن من النحاس فقط لو كانت تنتجه الان أكثر من 5 مليار ريال سعودي يعني عائد 5 ريال للسهم
- زيادة الطاقة الانتاجية من الذهب ثلاثة اضعاف الطاقة الحالية وكانت المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركة هي توفير المياه للمناجم التي تقع قريب من الطائف وقبل كم يوم انحلت المشكلة ووقعت الشركة عقد مع شركة المياة الوطنية لتوريد المياه المعالجة للمناجم
- الشركة لديها مصنع اما لحمض الفوسفوريك او للاسمدة المركبة من منجم ام وعال المذكورة في اعلى الموضوع
- الشركة ستمنح سهمين لكل عشرة اسهم بإذن الله لمواجهة المشاريع القادمة وستكون المنحة عن طريق التحويل من علاوة الاصدار التي تبلغ 5 مليار حالياً في رصيد الشركة
وأي استفسار انا تحت امركم وسأوافيكم بكل جديد بإذن الله
واعيد واكرر هذه ليست توصية ابداً وذمتي لاتتحمل شئ انما هي عملية تنوير عن السهم لمن يهتم به فالسوق ليس له امان ابداً ابداً وكل شئ جائز حدوثه في الاسواق المالية
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحرالحياة
المفضلات