بالمرفق مع التحية
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو مميّز
بالمرفق مع التحية
عضو مميّز
هلا أبو محمد ,,
جلوبل توصي بالشراء والهدف 55
BUY Target Price SAR55.0
..
عضو مميّز
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لمّاح
صحيح يالماح
التوصية شراء
والسعر المستهدف 55 ريال
عضو مميّز
من المهم قراءة جميع الارقام الواردة بالتقرير لمعرفة نقاط القوة والضعف في الشركة وكذلك لمعرفة ان التوصية قريبة من الواقع ام لا ؟
مع تحيات اخوكم الجبل
عضو قدير
قطاع الاسمنت ككل يوجد فيه طفرة غير مسبوقة خلال 5 سنوات تضاعف الاستهلاك من 2 مليون طن شهريا الى مايقارب 4.5 مليون طن خلال اشهر 2011 .
وكذلك زادت الطاقة الانتاجية للشركات باستثناء العربية وينبع وتبوك ودخول شركات جديده ( الجوف منطقة الجوف - الشمالية منطقة الجوف -نجران منطقة نجران - المدينة الرياض منطقة الرياض - الصفوة برابغ منطقة مكة ) .
بعد عام من الان ستدخل اسمنت حائل كشركة جديده لكن تواجدها سيكون في الوسطى مما يعني ضغط على اسمنت القصيم .
مخاطر التي تواجه اسمنت العربية :
توقف استثماراتها في مصنع الاردن بسبب انخفاض الاسعار راجع تقارير شركة لافارج الاردنية التي اصبحت تحقق خسائر بعد ان كانت مسيطرة على السوق الاردنية بفعل دخول اربعه مصانع للمنافسة هناك واكتفاء السوق السورية وبناء مصانع للاسمنت في العراق بطاقة تقارب 25 مليون طن سنويا تكتمل خلال عامين من الان .
بداية الانتاج التجاري لاسمنت الصفوة مصنع الشركة في منطقة رابغ القريبة من مصنع شركة العربية ويسوق الان في اسواق جدة .
بعد شهر من الان سيبداء الانتاج التجريبي بطاقة تقارب الضعف لمصنع ينبع الجديد ( من 10الاف الى 20 الف طن )
يلاحظ تواجد تسويق لمنتجات شركات اليمامة والقصيم وتبوك والجنوبية بكثرة في جده ومكة الاسواق الرئيسية لها .
استمرار ارتفاع الاسمنت ربما يكون هدف للاستيراد من مصر التي تتمتع بفائض كبير وقرب المصانع من مواني التصدير .
مميزات :
توسعه مطار جدة الجديد - ملعب جده - مشاريع الحرم - مدينة اعمار الاقتصادية - بالاضافة الى الطلب الكبير على انشاء المساكن .
عموما اظن ان ادارة الشركة هي اسوء ما فيها اضاعت الاستثمار بمبلغ 1300 مليون في الاردن وهو سوق ضعيف وضحت بسوقها في جدة ومكة .
عضو قدير
التقييم ماشفناه والسهم 25 ريال
احس انو في تصريف على السهم حيصير
مارتاح لشركات التقييم هذي ماتظهر الا بعد 100%
عضو قدير
مصلحة الزكاة والدخل تسقط 40 مليون
لإسمنت العربية
( خبر من أحد المنتديات )
عضو قدير
وهيب لديك تناقضات ، وعلى كلامك ردود :
من الصعوبة الحكم من الآن على استثمارالشركة في مصنع الاردن ، وأنت تتحدث عن مصانع في سوريا والأردن ، وهما لن تدخلا سوق الأردن إلى إن كان هناك طلب يستوجب الاستيراد .
اسمنت الصفوة لا يقارب إنتاج أسمنت العربية ، وهو يعمل لمساعد أسمنت العربية لمواجهة الطلب المتزايد بالمنطقة ، وكذلك أسمنت ينبع
تتحدث وكأن الشركات السعودية لم توجد إلا في المنطقة الغربية ، وإن كان كلامك صحيحا فهو لسبب الطلب المتزايد كما ذكرت ، كما أن كميات المصانع الأخرى قليلة
في الوقت الذي يطالب به أصحاب شركات الأسمنت بفتح تصدير الأسمنت تقول بأن استمرار ارتفاع الاسمنت ربما يكون هدف للاستيراد من مصر !!!!
الأسمنت سعره مستقر ، وليس هو كالحديد حتى نستورده لينخفض ..
عضو قدير
نسيت أن أقول القيمة الدفترية للشركة راااااائع
الاحتياطي للشركة راااااااائع
الربع الأول لهذه السنة قياسي ورااائع
هذه السنة رائعة للشركة والله أعلم
للعلم أملك بالسهم
عضو قدير
مصنع الاردن تم انشاءة لتغطية احتياجات السوق الاردنية في وقت كانت السوق الاردنية تعاني من قلة المعروض وايضا تصدير الفائض الى السوق السورية والعراقية .
ماحصل انه بعد عام من توقيع عقد انشاء مصنع الاردن تم انشاء مصنع الشمالية ثم مصنع الراجحي في الاردن لترتفع الطاقة الانتاجية الى 8 مليون طن مقابل استهلاك يقل عن 5 مليون طن في الاردن .
ايضا السوق السوريه تم منح عدة تصاريح رفعت الانتاج هناك وحققت اكتفاء ذاتي حاليا .
العراق ايضا منح شركات اوربية تصاريح انشاء مصانع رفعت الطاقة الانتاجية لتسد حاجات البلد من الاسمنت .
راجع اعلان الشركة الاخير عن مصنع الاردن
بالنسبة لانتاج اسمنت الصفوة يبلغ 5الاف طن مقابل 10 الاف طن للعربية .
شركة ينبع سيرتفع انتاجها من 10الاف طن الى 20 الف طن يوميا بعد افتتاح التوسعة .
الشركات الاخرى تتواجد في الغربية هذه نقطة ضعف للشركة حيث ان الشركات الاخرى تتمتع بفوائض جعلها تستهدف اسواق كانت حكرا على العربية وينبع .
وهذا يدل عن سوء الادارة لدى الشركة التي اسرفت في انفاق 1300 مليون في مصنع متوقف حاليا في حين ان سوقها الرئيسي لازال ينمو وبحاجة الى طاقة انتاجية جديدة .
عضو قدير
بالضبط بارك الله فيك
سهم دبل الا شوي وما شفنا التطبيل الا الحين
العربية افضل الاسمنتات قيمة دفترية ولكن ارباحه متفااوته ياجماعة لا يغركم
والله كنت املكه بسعر 33 وبعته بخسارة 31.50 تقريبا ونزل الى 25 ومحد كتب عنه ويوم طار جت التوصياات !!!
العربية هو الاسمنت الوحيد الذي يتم التلاعب بأرباحه فالاسمنات كل ربع ارباحها متقاربه الا العربية بحسب محفظة مضارب السهم تعلن كمية الارباح
فإن كان مكوش على السهم تعلن ارباح ممتازة وإن كان رفع سعر السهم وباع منه الكثير تعلن ارباح قليلة !!!
هذا غير اخبار اسمنت القطرانة بالاردن = إن اراد مضارب السهم ان يجمع كميات وينزل سعر السهم اعلنوا خبر سلبي عن القطرانة والعكس صحيح
بإختصار إدارة العربية من اقذر ادارات شركات الاسمنت اعزكم الله
حسبنا الله على كل حرامي
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات