مع التحية لشخصك الكريم معلمك ان المضارب اكرمك الله 00000
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو قدير
مع التحية لشخصك الكريم معلمك ان المضارب اكرمك الله 00000
عضو مميّز
أكرمك الله لكن ليكن في علم الجميع هناك صراع في السهم وبعض الصناديق البنكية والأمير اللي يخاطب نفسه يالله سكنهم مساكنهم مسج لسمو الأمير والله يا أنا في الجمعية ناويك لا وبجي بشورت وتي شيرت مكتوب عليه لا لا لا للمخدرات ولا تحويل الأموال الله يعين الجمعيه ... أنا رجال فاضي ولا وراي شيء حاول ترفع السهم عشان ابيع ولا عاد اجيالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة FFS
عضو مميز
رمح الشمال
يبارك بعمرك حبيبي ابو سلطان , اعتقد ان المضارب الاساسي لم يعطي السهم الاهتمام الكافي وهنالك من فعل ويحاول شراء اكبر كمية ممكنة
cnnfn
الله يبارك فيك يا cnnfn , وان شاء الله يستفيدون الاخوان
stock consultant
بنسبة لاحتمال عودة السهم الى اسفل على مناطق 35.25 ممكنة فقط لتاكيد الدعم الجديد الذي كان سابقا مقاومة ومن اجل ايضا اغلاق الفجوة مع beark out .
ههههههههههه اجل لا للمخدرات ولسموكم الكريم ... اهم شيء يكون فيه تصويت اكتروني علشان يسمع صوت الاغلبية الصامته.
FFS
كما اسلفت اخي الكريم ان السوق مفتوح للشراء والامر غير منتهي للمضارب فقط فهنالك لاعبين كثر في السوق لهم توجهات مختلفة واهداف متعددة . والسهم استثماريا و مضاربيا جيد .
عضو مميز
الحمد لله كما يحب و يرضى
السهم كما يلاحظ ما زال مستمر في الاشارات الايجابية وخصوصا مؤشر السيولة , هنالك شراء بالسهم وسيولة داخلة جيدة
السهم حقق هدفين وتبقى اثنين وان شاء الله تتحقق بعون الله وتوفيقه
عضو
بارك الله فيك ورحم الله والديك ..
ما هو رأيك اخي الكريم بعد اغلاق الأمس وهل تعتقد بأن يعود السهم لاختبار 36.60
عضو مميز
حياك الله اخي المقاتل ...
نعم احتمال كبير ان يجني السهم ارباحه الى حدود 35.6 وربما يرتد قبلها ... وربما يعاود الارتفاع مرة اخرى من اليوم او غد مع استبعادي ذلك.
ولكن ما اراه ان هنالك منطقة دعم بين 35.6 و 36.6 ربما يحاول السهم اختبارها قبل مواصلة رحلة الصعود.
عضو
بارك الله فيك وبارك لك في اهلك ومالك وولدك
العلاقات العامة
يرفع الموضوع لتحديثه من قبل الكاتب بناء على طلبه
عضو مميز
السهم ما زال مغري للمستثمر ... مكرر الارباح الحالي 8.5 والمتوقع في حال نمو 30% ان يكون عند مستوى 6.2 ... وهو توقع متحفظ خصوصا بعد البدء التشغيلي للشركة بمصر
احب التذكير بنقطتين:
- تجاوز السهم كل التوقعات وحقق ارباح كبيرة في الربع الرابع 2009 واجمالي السنة , وتوقع استمرار النمو الكبير في 2010 متوقع
- لقد اشرنا بان المصنع على وشك الانتهاء من مشاكله وقد فاجئنا اعلان ان المصنع بدء التشغيل بنهاية 2009 وهذا رائع لاداء الشركة
بالتوفيق لملاك السهم
عضو مميّز
عودا حميدا ، نورت الشاشة يا حبيب الكل
ربح السهم من نشاط التشغيل لعام 2009 بلغ 3.9 ريال وبالتالي فسعره العادل عند مكرر 12 مره هو 47 ريال اي بارتفاع 16% مع التحفظ
اذا نمت ارباح 2010 بنسبة 30% يصبح العائد التشغيلي 5 ريالات للسهم وعليه فإن سعر 60 ريال هو عادل عند مكرر 12 مره أي بارتفاع 50% تقريبا أو 75 ريال عند مكرر 15 مره بارتفاع 85% نهاية العام
على كل حال السعر الحالي فرصة جيدة للمستثمر بدون شك
والله أعلم
عضو قدير
عودا حميدا ياحبيب الكل
وبطلتك سيبداء السهم بالارتفاع للوصول لسعره العادل
وكما قال وارن بافيت
اشتر سهم ممتاز بسعر معقول افضل من سهم معقول بسعر ممتاز وهذا ما ينطبق على الكيميائية سهم سوبر ستار بسعر معقول جدا لمن ينظر للمستقبل
تحياتي للجميع
عضو مميز
النازداك
هلا فيك اخي الحبيب , والسهم تنطبق عليه مواصفات التي نصح فيها وارن بافيت لمن يريد شراء سهم ما , وخصوصا النمو السنوي ... حيث ان الشركة لها عدة سنوات تحقق عوائد متنامية .
عضو مميز
investor
الله يحييك اخي الكريم investor , واشكرك على الاضافة الجميلة , ودعني اختلف قليلا في التفاصيل
العائد التشغيلي على السهم 2009 هو 4 وتحسب كتالي 301 - 48 = 253 مليون ريال صافي ربح 2009 .... 253 / 63.25 = 4 ريال للسهم
وبذلك يكون مكرر الربح بغلاق الاسبوع الماضي هو : 40.7 / 4 = 10 مرات مكرر الربح .
ولكي نحسب السعر العادل فسوف نحسبه على اساس العائد على راس المال , وبالتالي :
- اذا افترضنا مكرر ارباح 15 فسوف يكون السعر 60 ريال و العائد على راس المال 6.7 بالمئة وهو معدل جيد عالميا
- اذا افترضنا مكرر ارباح 20 فسوف يكون السعر 80 ريال والعائد على راس المال 5 بالمئة وهو معدل جيد ايضا عالميا
- في كلا الحالتين عائد السهم افضل من العائد على الودائع في السعودية الذي هو دون الـ5% ومن فترة لاخرى يتارجح وحاليا تقريبا 2% (ارجو تصحيح المعلومة اذا كان المعدل غير صحيح)
ما سبق دون الاخذ في الحسبان النمو ومعه مكرر الارباح المتوقع , وحينما افترضت 30% نمو في العائد فهو متحفظ للاسباب التالية:
- حقق السهم عائد "تشغيلي" 26% في 2009 مقارنة بالسنة التي قبلها وذلك في ضل هبوط في ارباح اغلب الشركات وتباطؤ النمو العالمي والمحلي بشكل عام
- الشركة سوف تحقق هامش ربحي عالي بسبب البدء في تصنيع مادة نترات الأمونيوم المسامية وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة في إنتاج المتفجرات وهي بالمناسبة المادة الرئيسة للشركة ومبيعاتها وسوف يتم انتاج 80 الف طن وقد ذكرت الشركة ما نصه :" ويتوقع أن يساهم هذا المشروع بالتأثير إيجابياً على القوائم المالية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية بدءً من الربع الأول لعام 2010م والأعوام التالية"
- السعودية لديها مشاريع بنى تحتية 2010 بما لم تقوم به السعودية في تاريخها منذ تاسيسها والشركة سوف يكون لها نشاط بيعي كبير بسبب هذه الانشاءات
اذن في حال فرضنا 30% نمو لسنة 2010 فسوف تكون الاسعار المتوقعه كتالي:
- العائد على السهم الاجمالي هو : 4 * 30% = 5.2 ريال
- السعر على مستوى مكرر ارباح 15 = 78 ريال و 6.7% عائد على راس المال
- السعر على مستوى مكرر ارباح 20 = 104 ريال و 5% عائد على راس المال
عضو مميز
اعادة صياغة ما تقدم بعد بيان الشركة اليوم على موقع تداول
===================
العائد التشغيلي على السهم 2009 هو 4.44 وتحسب كتالي 281 مليون ريال صافي ربح 2009 .... 281 / 63.25 = 4.44 ريال للسهم
وبذلك يكون مكرر الربح بسعر كتابة التقرير هو : 42.2 / 4.44 = 9.6 مرات مكرر ربح تشغيلي .
ولكي نحسب السعر العادل فسوف نحسبه على اساس العائد على راس المال , وبالتالي :
• اذا افترضنا مكرر ارباح 15 فسوف يكون السعر 66.6 ريال و العائد = 6.7 % على راس المال
• اذا افترضنا مكرر ارباح 20 فسوف يكون السعر 88.8 ريال والعائد = 5 % على راس المال
ما سبق دون الاخذ في الحسبان النمو ومعه مكرر الارباح المتوقع , وحينما افترضت 30% نمو في العائد فهو متحفظ للاسباب التالية:
• حقق السهم عائد "تشغيلي" 30% في 2009 مقارنة بالسنة التي قبلها وذلك في ضل هبوط في ارباح اغلب الشركات وتباطؤ النمو العالمي والمحلي بشكل عام
• الشركة سوف تحقق هامش ربحي عالي بسبب البدء في تصنيع مادة نترات الأمونيوم المسامية وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة في إنتاج المتفجرات وهي بالمناسبة المادة الرئيسة للشركة ومبيعاتها وسوف يتم انتاج 80 الف طن وقد ذكرت الشركة ما نصه :" ويتوقع أن يساهم هذا المشروع بالتأثير إيجابياً على القوائم المالية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية بدءً من الربع الأول لعام 2010م والأعوام التالية"
• السعودية لديها مشاريع بنى تحتية 2010 بما لم تقوم به السعودية في تاريخها منذ تاسيسها والشركة سوف يكون لها نشاط بيعي كبير بسبب هذه الانشاءات
اذن في حال فرضنا 30% نمو لسنة 2010 فسوف تكون الاسعار المتوقعه كتالي:
• العائد على السهم الاجمالي هو : 4.44 * 30% = 5.77 ريال
• السعر على مستوى مكرر ارباح 15 = 86.5 ريال
• السعر على مستوى مكرر ارباح 20 = 115 ريال
ملاحظة :
اتوقع ان نرى ارباح قوية الربع الاول , ودلني على ذلك التلاعب في البيانات بعتبار القادم كبير خصوصا اننا سوف نرى تاثير افتتاح مصنع نترات الامونيوم
عضو قدير
[quote=محب الكل;2781093]investor
اذن في حال فرضنا 30% نمو لسنة 2010 فسوف تكون الاسعار المتوقعه كتالي:
لماذا افترضت 30% نسبة النمو لهذه السنة
- العائد على السهم الاجمالي هو : 4 * 30% = 5.2 ريال
- السعر على مستوى مكرر ارباح 15 = 78 ريال و 6.7% عائد على راس المال
- السعر على مستوى مكرر ارباح 20 = 104 ريال و 5% عائد على راس المال
- .................................................. .............................
الشركة رااائعة جدا لكن ليس لديها اي توسعات سوى مصنع مصر ولااعتقد انه سيرفع الارباح بهذه النسبة قد تكون بين 10% - 15 %
ايضا الادوية ليس هناك اي مؤثرات جديدة بعد انتهاء مشكلة سعر الصرف بل ان الشركة خسرت وكالات عديدة
الشئ الايجابي ان ارباح الربع الاول تكون مرتفعة دائما بسبب موسمية سوق الادوية
يهمني جدا رأيك الكريم لأني مستثمر في السهم بكامل سيولتي
لك خالص شكري وتقديري ...
اخوك ابو زياد .
عضو مميز
ابو زياد النمو التشعيلي لـ2009 كان 30% مع وجود التالي:
- حالة التباطئ الاقتصادي التي حدثت منذ اواخر 2008 و وكامل 2009 ومع ذلك حصل نمو 30%
- مشاريع البنية التحتية والانشاءات خصوصا الصحية والتعليمية بشكلل رئيس في السعودية 2010 كبيرة جدا والشركة سوف تبيع بشكل كبير من قطاع الادوية الذي يشكل من مبيعات الشركة 82% ومن قطاع المتفجرات الذي يشكل 18%
الشيء الذي لست متاكد منه هو التاثير المالي لكل من :
- ايقاف توزيع وبيع علاج البنادول , هل تاثيره كبير او بسيط ... حيث ان تقرير القوائم المالية لم يوضح كم نسبة مبيعات البنادول من اجمالي مبيعات قسم الادوية
- بدء تصنيع نترات الامونيوم التي تعتبر المكون الاساس للمواد المتفجرة مع العلم كما اسلفت ان مبيعات قطاع المتفجرات هو 18% من اجمالي مبيعات الشركة
....
ما سبق هو مجرد تحليل بناء على فهمي الشخصي الذي قد يعتريه النقص والعيب اكثر من الكمال والدقة ... اتمنى لك التوفيق اخي الحبيب ابو زياد
عضو
بارك الله فيك ورحم الله والديك ..
وبخصوص استفسارك الخاص بتأثير إلغاء وكالة البنادول على الأرباح .
أرفق لك اعلان الشركة الذي يفيد بأن التأثير على ارباح الشركة كان محدوداً ولا يتجاوز 10 مليون ريال خلال عام 2009 .
تعلن الشركه الكيميائيه أن شركتها التابعه( سيتكو فارما) استلمت خطاب من شركة GSK-CHC يفيد بقرارهم نقل حقوق توزيع منتجات الشركه " البنادول " الى وكيل آخر. روابط متعلقةالسعر المفصل
ملف الشركة2009-03-14 09:14:21 1430-03-17 تعلن الشركه الكيميائيه أن شركتها التابعه " الشركه السعوديه العالميه للتجارة المحدوده سيتكو فارما " أستلمت الثلاثاءالماضي الموافق 10/مارس/2009 خطاب من شركة GSK-CHC يفيد بقرارهم نقل حقوق توزيع منتجات الشركه " البنادول " الى وكيل آخر إعتباراً من 1/4/2009 . والشركه غير مقتنعه بما ورد من أسباب في خطاب شركة GSK-CHC لهذا القرار، وطلبت الأجتماع معهم لمناقشة الأمر إلا أن رد الشركه بالبريد الألكتروني ليوم الخميس 12/مارس/2009 أكد أن قرارهم نهائي .
ونود الأفاده أن الشركه ستتصدى لهذا القرار بكل الوسائل خاصة وأن منتجات البنادول حققت مع سيتكو فارما نمو في عام 2008 بلغ 25% ، حيث بلغت مبيعات البنادول في عام 2008 ، مبلغ 170 مليون ريال . وستبذل الشركه كل مافي وسعها لثني شركة GSK-CHC عن قرارها مع إحتفاظ شركة سيتكو فارما بجميع حقوقها التعاقديه التي يكفلها لها النظام والعقد الموقع بين الشركتين .
علماً أن التأثير على أرباح الشركه سيكون محدود ولن يتجاوز 10 مليون ريال لعام 2009 نظراً لأنخفاض الهامش الربحي لهذه المنتجات هذا للعلم والله الموفق .
عضو مميز
المقاتل
اشكرك على توضيح الصورة ... بالنسبة لي ما زال هو السهم المفضل
العلاقات العامة
يرفع الموضوع نظرا لان هنالك ما استجد من بيانات ربعية وصلاحية التحليل بناء على طلب الكاتب
عضو مميّز
يستاهل حبيب الكل ..
وقراءة رائعة من رائع
عضو قدير
جزاك الله خير
عضو مميز
إدارة المنتدى
ادارة ناجحه , اتمنى لكم مزيد التوفيق واستمرار الريادة كافضل منتدى اقتصادي عربي
أ. العربي
الشكر موصول لك اخي الحبيب العربي ... تقبل حبي وتقديري
فلاش
ولك من الخير ومثله معه ما يبلغك جنات النعيم
عضو مميز
اصدرت الشركة اعلان نتائج اداء الربع الاول على النحو التالي :
تعلن الشركة الكيميائية السعودية النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31/3/2010م
1-بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 74 مليون ريال مقابل 67 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 10% . مقابل 65 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع قدره 14%.
2-بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 98 مليون ريال ، مقابل 86 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ، وذلك بإرتفاع قدره 14%.
3-بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 82 مليون ريال ، مقابل 67 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 22% .
4-بلغت ربحية السهم خلال (ثلاثة أشهر) 1,17 ريال/سهم مقابل 1,06 ريال/سهم للفترة المماثلة من العام السابق .
5-يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح إلى زيادة مبيعات منتجات الشركة الكيميائية خلال الربع الأول مما أثر إيجاباً على صافي الربح الموحد وبالرغم من إنخفاض مبيعات الأدوية لشركة سيتكو فارما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. والله الموفق.
ثم اتبعت الشركة باعلان اخر اكثر من رائع:
تعلن الشركة الكيميائية السعودية أن الشركة التابعة ( الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة "سيتكو فارما") في إطار برامجها التوسعية الدائمة في مجال الإمداد والتوزيع والتسويق المشترك لكافة السلع الاستهلاكية والطبية والدوائية، قد وقعت مساء أمس الثلاثاء 28/04/1431هـ الموافق 13/04/2010م الاتفاق بينها وبين شركة هنكل العربية لمنتجات العناية المنزلية والشخصية لمدة ثلاث سنوات تبدا من 1 يونيو 2010م والتي تتولى بموجبه الشركة توزيع كافة منتجات شركة هنكل في المنطقة الوسطى والجنوبية بالمملكة وهو ما سيضيف إلى مبيعات الشركة ما لا يقل عن مائة مليون ريال سنويا، مما سوف يكون له الأثر الأيجابي على المبيعات الموحدة للشركة الكيميائية السعودية مستقبلاً. والمعروف أن شركة هنكل من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في مجال انتاج وتسويق السلع الاستهلاكية بالمملكة.
تعليقات على ما سبق :
- ما زالت الشركة تسير على نفس النهج وهو نمو الارباح الربعية والسنوية المتواصل.
- الشركة ما زالت مغرية جدا للاستثمار بهذه الاسعار واعتقد ان الارباح الفصلية سوف تستمر بشكل افضل في الفترة القادمة.
- توقيع الاتفاقية مع شركة هنكل يعتبر نقله قوية و نوعية خصوصا اذا ما عملت الشركة بشكل احترافي لتسويق منتجات هنكل والتي تنافس منتجات كل من بروكتر اند قامبل "P&G" وشركة يونيليفر "Unilever" فسوف تحقق الشركة صافي ارباح بمئات الملايين
- بناء على ما سبق قد نرى دخول بعض الصناديق الاستثمارية خصوصا بعد اعلان اتفاق توزيع منتجات هنكل و عمل مصنع الشركة بمصر
التحليل الفني :
اعتقد ان هدفنا القريب هو القمة السابقة على مستوى 53 ريال. ونرى الشارت الاسبوعي التالي لمحللين الفنيين . امل من الاخوة التداخل واثراء الموضوع
عضو مميّز
مرحبا بحبيب الكل والشكر للادارة المخلصة على اعادة الحياة لهذا الموضوع المفيد
الكيميائية من أفضل شركات السوق ولا شك
نمو الارباح بنسبة 10% خلال الربع الأول ممتاز اذا ماعلمنا ان الشركة فقدت حقوق التوزيع لبعض الوكالات المهمة مثل البانادول ومنتجات شركة اورجانون والتي كانت من ضمن سلة الشركة التابعة سيتكو فارما خلال الربع الاول من 2009 بكامله
توقيع الشركة مع هنكل العربية عقد توزيع لمدة ثلاث سنوات يبدأ من شهر جون 2010 من الاخبار المبشرة بالاضافه لتوقيعها مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للصناعات الحربية ما قد يفتح للشركة أبواب جديدة لا نستطيع تحديدها حاليا ولكنه ايجابي بالطبع
يعاب على الشركة التأخر في استرداد حقوقها لدى الموارد مع العلم ان رئيس مجلس ادارة الشركة هو رئيس شركة الموارد وهو أكبر مأخذ برأيي على الشركة
ننتظر صدور نشرة القوائم المالية حتى يتسنى لنا تحديد مصادر الارباح بشكل أوضح وعندها يكون الرأي أدق باذن الله
موفقين
عضو
الكيميائيه لم يتبقى عليها ديون الا 50 مليون ريال
ستقوم بسداد حوالي 17 مليون ريال كل ربع حتى نهاية الربع الثالث من 2010
وفي الربع الرابع ستدخل هذه الـــ 17 مليون ضمن ارباح الكيميائيه
وستكون ارباح الكيميائيه في الربع الرابع بحدود 92 مليون
الكيمائية متوقع تحقق نهاية العام 320 مليون
والعائد 5.5 ريال ومكررها حاليا 8.5 مرة
عضو مميز
investor
مشكور على الاضافة المثرية , واحب ان ابين لك ان النمو في الربح التشغيلي بلغ 22% وهذا اعتقد مؤشر مهم
اجمالا الشركة على الطريق الصحيح وباذن الله نراها من حسن الى احسن
صـ الشوق ـادق
اشكرك على الاضافة المثرية للموضوع ... وباذن الله نرى تطور في الارباح كبير خصوصا الرابع الرابع بعد البدء في توزيع منتجات هنكل
عضو مميز
اعلان :
تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الإجتماع الثاني) بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض مساء يوم الثلاثاء 27/5/1431هـ الموافق 11/5/2010م وإتخذت القرارات التالية :-
1-الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2009م .
2-المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2009م بواقع 1,50 ريال للسهم وستكون أحقية الأرباح للربع الرابع للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الربع الثالث من عام 2009م بواقع 2,50 ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2009م (4) ريال للسهم الواحد. وسوف يبدأ صرف أرباح الربع الرابع للعام المالي 2009م يوم الأحد 16/6/1431هـ الموافق 30/5/2010م وذلك بالتحويل مباشرة إلى حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الإستثمارية .
5-الموافقة على تحويل (مبلغ 20 مليون ريال) عشرون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلاً وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة.
6-الموافقة على اختيار السادة / مكتب د. محمد العمري وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
7-إنتخاب عضوين بالمقعدين الشاغرين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية من 1/1/2010م إلى 31/12/2012م . من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة على إختيار كلاً من السادة التالية أسمائهم :-
1-د. محمد سعود عبد العزيز البدر
2-الأستاذ / عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن اليمني
عضو مميز
الخلاصة :
لا للتفريط بالسهم وانسوا موضوع السوق و ركزوا على السهم . بالتوفيق
عضو قدير
اخي محب الكل هل ممكن تحديث الموضوع
الارباح المتوقعه 5.4
اعتقد السهم الافضل حاليا
عضو مميز
قد اكون
حياك الله اخي , السهم ربع بعد ربع يثبت انه الافضل وهنالك ثلاث نقاط ايجابية لابد ان تاخذ في الاعتبار :
- قيمة 235 مليون ريال هي تحصيل حاصل وسوف تعود لخزينة الشركة ان عاجلا او اجلا مما يقوي المركز المالي للشركة
- توقعت الشركة 100 مليون ريال ارباح سنوية من خلال توزيع منتجات شركة هنكل للمواد الاستهلاكية و انا شخصيا اتوقع اكثر من ذلك بكثير
- توقيع عقد مع المصانع الحربية للتعاون فيما بينهما
وكل ما سبق قد نراه يتحقق بعض منه مما يجعلني اتفائل بالسهم اكثر من قبل
في حال استمر الوضع القائم على ما هو عليه حيث ان مكرر الارباح بعد اعلان النصف الاول 2010 هو 5.1 على سعر 46 ريال فسوف يكون السعر العادل كتالي:
السعر على مستوى مكرر 15 = 76.5 ريال
السعر على مستوى مكرر 20 = 102 ريال
اما هدف السهم الفني فهو على مستوى 52 ريال
وفي كلا الحالتين السهم دون سعره المستحق ولا انصح بالتفريط بالسهم في الوقت الحالي ,,, موفقين
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات