النفط يرتفع 110 % خلال 2009 ومهيأ للأنحدار مجددا

[د.عبدالله العتيبي]

السلام عليكم

انخفاض الدولار ومخاوف التضخم
اضافة الى نشاط صناديق التحوط مجددا
والاشارت الخضراء المتكررة في الاقتصاد العالمي

جميعها عوامل ساهمت في رفع سعر الخام
حتى لامس 70 دولارا هذا اليوم !!

بينما عوامل الطلب والعرض في اسوأ حال لها منذ سنوات
فانخفاض الطلب عالميا بمعدل يفوق 3 % مقارنة مع العام السابق
تزامنا مع تباطؤ الناتج الاجمالي العالمي والوضع الانكماشي عموما

يظهر من الشارت ان النفط انتهى من تكوين قاع هابط
طويل الامد على الفاصل الشهري عند مستوى 33 دولار
وانه في طور صناعه قمة هابطة قريبة من المستويات الحالية
قبل الأنحدار جنوبا لما دون 33 دولار خلال الاشهر القادمة

الحدود الزمنية والسعرية للقمة الحالية خلال 2009
لا تغير من حقيقة كونها قمة هابطة طويلة الأمد للترند الجديد

والله اعلى واعلم

انظر الشارت المرفق

[د.عبدالله العتيبي]

هذا شارت قديم

تم التنبيه فيه الى طبيعة ونوع الحركة المتوقعه خلال العام 2009
وذلك عند ملامسة مستويات 35 دولارا مطلع العام
وهي لا تختلف عن الوضع الحالي اطلاقا

والله اعلم

[المعمر]

الله يعطيك العافيه يا ابوطلال ,,

لاشك ان كلامك فنيا في محله ,,

النزول العنيف كان بموجه zz انهينا الضلع a والا ن قد نكون قريبين من انهاء الموج b

,, ومتبقى الضلع c

ننتظر اغلاق شهري لنحدد نوع الشمعه العاكسه

اتمنى تتم متابعة الموضوع فنيا ,,

كامل مودتي

[د.عبدالله العتيبي]

هلا اخي المعمر وحياك الله

وهذا احد السيناريوهات بلا شك
بينما الاحتمال الأخر ان النفط في موجه رابعه
قبل الأنحدار بالخامسة نحو قاع A الكبرى

عموما وبغض النظر عن هذة التفاصيل
ولكن يبقى الملفت للنظر ان انكماش الفقاعه يحتاج الى ضلعين هابطة
على الأقل وهو ما لم يحدث الى الأن في فقاعه النفط !!
ومن المتوقع حدوثه الفترة القادمة وتكاملا مع الحركة الموجية

تحياتي

[الوسط]

جزاك الله خير يادكتور عبدالله , اتفق معك ان الطلب العالمي لطاقة النفط هو من يحدد سعر النفط , وانا مع من يقول ان الاقتصاد العالمي لم يتعافى بعد , وانهيار شركات عريقة لم يأتي من فراغ.
لكن الشيء الغامض هو مصير الشركات الناشئة في الدول الاقل تقدما كا شركات الدول النفطية ودول شرق اسيا بعد تعثر الشركات العالمية الكبرى المسيطرة على اقتصاديات العالم.

[د.عبدالله العتيبي]

هلا اخي الوسط

دول شرق اسيا والاقتصادات الناشئة تعيش فترة مغايرة
للاقتصادات المتقدمة والمترهلة والمثقله بالديون

صحيح ان التأثير لا بد ان يطال الجميع ولكن بدرجات متفاوتة
هناك من يقول ان القرن الحالي هو قرن الاسواق الناشئة
ومنطقة الشرق تحديدا

!!!

[العطيب]

الله ينير دربك يوم الصراط كما تنير الدرب لنا في عالم ااسواق المال المتلاطم

[سويعات الاصيل]

اخي الغالي
تحيه طيبه وبعد
اتوقع انك بالغت بالتشاؤم
فانت تقول ان السوق السعودي سيهبط الى مادون ال4000 والغريب اني ارى تشابه كبير بين النفط والتاسي في التشارت
وتقول ان النفط سيهبط ويكون قاع اخير تحت القاع الحالي
اخي الغالي
انت تقول ان الطلب العالمي انخفض 3% مع العلم ان الانتاج العالمي84مليون برميل يوميا
الحاصل ان اوبك خفضت انتاجها2.4مليون برميل يوميا ومع هذا الكلام يتبين ان انتاجا العالم انخفض بنسبه3%تقريبا
اذن هناك تكافؤ بين الطلب والعرض
مع العلم انك اغفلت جانب نمو الصين الكبير والذي يستهدف هذا العام 8% وايضا اغفلت استهلاك السعوديه للبترول ونمو طلبها على النفط بنسبه 7% من طلبها
بعد كل هذا الكلام يجب ايضا ان نعرف بان اكثر الدول الجديده في الانتاج تكلفه البرميل عليها 60دولار ولا يعقل ان تبيع هذه الدول بخساره
اخي العالم الان باشد الحاجه الى هذه السلعه بعد نزول سعرها من جهتها ومن جهه سعر صرف عملتها
اتمنى ان تعيد التقييم لهذه السلعه
مع اني توقعت وان ااصر على هذا التوقع ان سعر الركود على النفط سيكون بين45الى55
والله ولي التوفيق


اخوك

[مشغول البال]

الحمدلله على سلامتك اخوي ابو طلال وعودا حميد .. سعدت برؤية موضوعك هذا وردك علي في تساؤلي عنك واكرر شكري لموضوعك الذي يبصر الجميع عن توقعات مستبقل النفط
ولكن هل تتوقع يتم تراجع الطلب على النفط في الوقت الذي اصبح الكثير من مراكز التكرير تعاني مشاكلها وتقادم عمرها الزمني وكذلك كلفه الانتاج في الكثير من مواقع الاستخراج في العالم مقارنة بمناطق اخرى كالخليج ؟؟

[د.عبدالله العتيبي]

تسلم اخي العطيب على هذا الدعاء الطيب
وفقك الله

اخي سويعات الأصيل
المعطيات الفنية والاساسية غير مشجعه
النظرة الحالية محادية قدر الامكان

السوق النفطية مر خلال العام 2009 بظاهرة الكنتانجو
وهي دلالة على وفرة المعروض بشكل كبير

تحركت اوبك لا تعكس الحقيقة دائما
الطلب على النفط حاليا لا يتجاوز 83 مليون برميل
خلال الاعوام 2005__2007 كان الطلب يفوق 87 مليون برميل
أضافة ألى النمو المستمر بينما السعر يتذبذب بين 50 و75 دولارا

السوق مغرقة بالنفط وقد يتم اغراقها بشكل اكبر الفترة القادمة
وعند الحاجة الى السيولة للمحاقظة على التنمية

ثم ان الطلب المحلي السعودي يعكس رخص الاسعار فقط
اضافة الى مشاريع البترو العملاقة

الطلب يعاني في ارجاء كبيرة من العالم
لا سيما امريكا وغالبية اعضاء المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي

بالنسبة للسوق السعودي فهذا موضوع آخر

انظر الى الخارطة المرفقة تلاحظ هبوط الطلب الكبير
خلال 2009 مقارنة مع الاعوام 2007 و 2008

[د.عبدالله العتيبي]

الحمدلله على سلامتك اخوي ابو طلال وعودا حميد .. سعدت برؤية موضوعك هذا وردك علي في تساؤلي عنك واكرر شكري لموضوعك الذي يبصر الجميع عن توقعات مستبقل النفط
ولكن هل تتوقع يتم تراجع الطلب على النفط في الوقت الذي اصبح الكثير من مراكز التكرير تعاني مشاكلها وتقادم عمرها الزمني وكذلك كلفه الانتاج في الكثير من مواقع الاستخراج في العالم مقارنة بمناطق اخرى كالخليج ؟؟

الله يسلمك يا عزيزي ابو محمد والشكر لله اولا واخيرا
تراجع الطلب ليس توقعا انما حقيقة سوق النفط حاليا
ابعاد الأنكماش العالمي لا يمكن ادراكها في الوضع الحالي
عودة النمو الاقتصادي هو من سيرفع الطلب على النفط مجددا
ولكن فترات النمو مستبعده في الفترة القريبة خصوصا العام 2009
وربما تكون اواخر العام 2010 على افضل تقدير

[cooool]

السلام عليكم
اسمحلي يادكتور ارحب فيك بعد غيبة واتمنى تكون بصحة وسلامة
اعتقد ان سعر البترول هناك عاملين تؤثر فية
1 سياسي
2 اقتصادي
واسمحلي مرة ثانية واستعين بالشارت اللي انت وضعتة بعد ماضفت علية بعض الخطوط ..
اولا فترة من 98 الى منتصف 2000 وهي فترةة انتعاش شركات التكنولجيا في اخر عهد كلينتون
ثانيا الخطين العمودي اللي كانت بين 2001 و 2003 وحصلت فيها انهيار فقاعة شركات التكنولجيا ومن ثم ارتداد الاسعار بعد 11\9
ثالثا الصعود الناري الى منصف 2008 وتتخللة احداث سياسية كبرى من حربين في العراق وافغانستان ومشاكل اخرى مفتعلة مع ايران ودول في الشرق الاوسط من السياسين (رجال الاعمال ) لرفع سعر البترول
من ثم الانهيار اللى حصل في منتصف 2008 والارتداد الحاصل الان من الخط الافقي الاخضر اللي اضفتة ان لشارتكم من بعد اذنك
ناتي للمهم - توقعي لسعر البترول في الفترة القادمة يحكمة العوامل المذكورة سابقا سياسيا اولا ومن ثم الطلب والعرض والامور الاقتصادية الاخرى فلذلك اعتقد فنيا ان كسرنا مستوي بداية 2003 فاحنا دخلنا فعلا في سبات طويل لسعر البترول والعكس صحيح والله اعلم
انا اقول يادكتور جيب مؤشر اوباما ونقدر نعرف سعر البترول
وتحياتي لك

[صـياد الأسهم]

مرحبا بدكتورنا الغالي

يذكرني مؤشر البترول
بأرتداد السوق من 6767 الى حدود 11700
تدبيله الا دقيقتين

والبترول صعد من 33 الى 70 يعني جاب التدبيله وفوقها بوسه

مؤشرنا نزل من 11700 الى 4000 تقريباً
فهل يفعلها مؤشر البترول!

[نايف الحارثي]

اخى الدكتور عبدالله

كيف اوجد حل وسط بين نظرتك لانحدار اسعار النفط وبين مطالبة الدول المصدرة وعلى راسها المملكة ان يكون السعر العادل للبرميل بين 75-80 دولار.

للعلم ترا اخوك مابعرف بالشارتات ههههههههه ابي كلام بدو

وفقك الله

[الخبير الصغير]

النفط رايح الى 100 والله اعلم

[تأبط اسهماً]

بارك الله فيك

أراه دون الخمسين دولاراً ..

[مكشات 2007]

الدكتور عبدالله... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحك بالخير........

عطنا علوم سوقنا وتوقعاتك له في الأيام القادمة , خبرك ان اسعار النفط مهيب فارقة عندنا كثير فسواءً ارتفع أو نزل فلم نتأثر بسبب جشع تجارنا وأنت تلاحظ أسعار السيارات والسلع الغذائية والأراضي والأسهم وغيرها لم تتأثر كثيراً في الفترة الماضية من عمليات صعود البترول وهبوطه تحت فالأسعار زادت بشكل كبير مع ارتفاع اسعار النفط السابقة ولم تتأثر كثير ولم تنزل عندما هبط سعر البترول لأدنى مستوياته , تحياتي,,

[MAYDAY]

تحياتي يا دكتور

التعليق على التشارت الأول ففيه زبدة الكلام

اتفق معك انا في الموجه B و لكن كما تعلم ان هناك اشكال كثيره للموجه B فقد تكون بسيطه و قد تكون مركبه ...... منتظمه او غير منتظمه

قد تكتفي بالقمه الحاليه و قد تذهب الى قمم اعلى

فنيا من المسموح للموجه B ان تمتد الى اكثر من سنتين قبل ان نكسر القاع السابق

و كما هو معلوم فأنه ليس من الظروري ان نكسر القاع السابق اذا كانت الموجه B من النوع المسطح بأنواعه

اي ان الموجه B و C قد تكون افقيه لعدة سنوات و لا نكسر القاع السابق

ما زالت الأحتمالات الفنيه مفتوحه ..........و الله اعلم

[the chartist]

اشكرك د. عبد الله علي هذا التحليل الرائع والموضوعي

اسعار النفط بالفعل يجب ان تدخل في موجة تصحيح بعد الصعود الاخير بنسبة 100%
واتوقع ان اول اهدافها سيكون عند 52 ريال ولكن لا يبدوا لي حاليا ان اسعار النفط من الممكن ان تكسر قاعها السابق عند 34 ريال

بالطبع التفائل هو سيد الموقف الان ويظهر ذلك حتي من خلال التقارير التي تقوم مؤسسات التقييم بنشرها فهيرمس مثلا رفعت تقييمها لاسابك باكثر من 10 ريال في اقل من شهر وكريدي سويس ايضا رفعت تقييمها الي 95
وانا عن نفسي لا اثق كثيرا في مثل هذه التقييمات التي تجاري السعر في السوق في الغالب

النقطة الواجب ملاحظتها حاليا هو ان ارتفاع اسعار البتروكماويات لم يكن بنفس مقدار الصعود في اسعار النفط بل علي العكس اتخذت مسار مخالف في بعض الاسابيع وهذا يفسر ان السبب في ارتفاع اسعار النفط كان سبب مضاربي بحت وليس لعوامل خاصة بالطلب

واخيرا اذا لم يكن في الامر مشقة ارجوا اطلاعي علي كيفية تحميل بيانات النفط وربطها بالميتاستوك حيث لاحظت ان الرسومات المرفقة تم اخذها من الميتاستوك

واخيرا اشكرك مره اخري

[قراش]

الله يعطيك العافيه يادكتور عبدالله .

تحليل رائع وجهد تشكر

والبترول ارتفع بسبب المضاربه وليس بسبب زيادة الطلب وقلة العرض .

لذا لا استبعد رجوعه حسب تحليلكم . والله اعلم

تحيتي لك

[ابو مالك]

حياك الله اخيي الدكتور عبد الله
شاكرين ومقدرين لك , كل ما تطرحه

[ابو نجــــــم]

بارك الله فيك

[علاء]

اللة يبارك فيك يا دكتور على متابعتك الدائم والنظرة الثاقبة ما شاء الله.
ولكن عندي استفسار اعتقد خلال الفترة الماضية كانت التصريحات من قبل المسئولين وزراء النفط العرب (مصدري النفط) و وزراء المالية وفي اكثر من مناسبة ان السعر العادل للنفط بين 40- 50 دولار للبرميل والان رفعوا تقييمهم بحيث اصبحت من 70 - 80 دولار للبرميل.
السؤال هل تعتقد ان الدول المصدرة للنفط تستطيع ان تسعر النفط؟ وكيف لها ان تضع اسعار او ان تتوقع سعراً معيناً وفي الغالب لا يكون هذا التوقع صحيحاً.

السؤال الثاني. هل تتوقع ان الازمة قد انتهت او اوشكت على الانتهاء؟

وجزاك الله خيراً

[عملي الخليج]

حي الله ابو طلال كيف حالك يالغالي .
اتمنى ما يكسر 50 دولار خلال 2009
ومشكور على المتابعه ,,,

[القـط]

جزاك الله خير، وأتفق معاك فيما كتبت. وقد كتبت فيما مضى بأن أسعار النفط على أبعد تقدير سوف لن تتجاوز 62-64 دولار ولكن خالف ماكتبت وقد يعود السبب في ذلك إلى إنخفاض الدولار مجدداً ويمكن أن ينخفض الدولار أكثر ليصل النفط إلى 85-88 دولار وبعدها قد نشاهد موجة تصحيحية للنفط والله أعلم

[المتدااااول]

بارك الله فيك استاذي الكريم
لو تفضلت استاذي الكريم نظرتك لتصحيح السوق السعودي من قمة 20966 واين موقعنا من الاعراب في هذه الفتره

[الفنار]

مساء الخير يادكتور
نحن كما تفضلت في الموجة بي منذ الارتداد من 33 والى الان
وتم الاشارة الى ذلك مرات عديدة في مواضيع سابقه

السؤال الاهم هل الموجة بي سجلت قمتها ولديها تركيب موجي مكتمل
للاجابة على ذلك نحتاج شارت فيه تفاصيل التركيب الداخلي للموجة بي
قبل اصدار اي حكم على اكتمال الموجة بي وبالتالي الدخول في سي الهابطة

عندما كنا في مستويات 35 كان هناك اتفاق على انه متوقع ارتداد سعري لمستويات 70 - 80 دولار
الان نحتاج ان نعود للشارت مجددا وتحديدا لتفاصيل الموجة بي
لنعرف هل اكملنا كامل الارتداد للموجة بي ام انه مازال لديها المزيد
شخصيا بيانات الشارت الحالية غير متوفرة لدي
وارجوا ارفاقها في حال توفرها لديك

[ابو المحاميد]

لك الشكر دكتور عبدالله على مواضيعك القيمة ...

طرحت وجهة نظرك من ناحية فنية ...
ولكن من ناحية عملية ... فالبترول في الفترة الأخيرة منذ 1998 ... كان ممكنا التحكم في الحد الأدنى من سعره ...
وذلك عندما إتفقت الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك مع الدول المنتجة من خارجها على تخفيض الإنتاج لرفع السعر ...

وقد نجح هذا الإتفاق الى عام 2007 ... عندما بدأ الإرتفاع غير الطبيعي لأسعار النفط ... وبدأت المملكة بإتهام المضاربين أنهم السبب وراء ذلك ...
وكانت بداية إنخفاض أسعار النفط ... عندما أفلست شركة في أمريكا بسبب مضاربتها على النفط وإنخفاض سعره ... وهو ما لم يحدث في الفترة التي راهنت عليه فيها ... فإضطرت لإعلان إفلاسها وبيع ما تمتلكه من كميات بسعر منخفض عن أسعار السوق لأحد البنوك ... والذي باعها بأسعار مقاربة ... دفعت الأسعار الى التراجع ...
ولكن الحادثة كانت الشرارة في إنخفاض أسعار النفط ... وبطريقة دراماتيكية ...
يضاف إليها ما سببه الإرتفاع الكبير من أزمات متلاحقة لشركات صناعة السيارات وشركات النقل الجوي وغيرها ...

السؤال الذي أطرحه هنا وطرحه بعض الإخوة أيضا ... هو:
هل تستطيع الدول المنتجة للبترول التحكم في سعر البترول بطريقة "عملية" ؟؟؟
بحيث يبقى في المنطقة المستهدفة ما بين 70 و80 دولار للبرميل ؟؟؟
وذلك بتخفيض الإنتاج عندما تدعو الحاجة للتحكم في المعروض !!!

خصوصا أنها نجحت في التحكم بالحد الأدنى من الأسعار في الفترات الماضية ...
وكذلك نجحت في رفع الأسعار عندما هبطت الى المستوى المتدني في تقديرها (33 دولار) ... الى الأسعار الحالية ...

والهدف طبعا هو تمكين الدول التي لديها نفط ذو تكلفة إستخراج عالية (ولا يكون مربحا إستخراجه إلا إذا كانت أسعار النفط في المنطقة المستهدفة) ...
ليتمكنوا من إستخراجه وبيعه بربح معقول ... وذلك لتخفيف الضغط على حقول المملكة والتخفيف من سرعة نضوبها ...
وكذلك تشجيع الإستمرار في إستهلاك النفط ... لتوفره من مصادر متعددة وكافية ...

[dhmi]

9-9-2009

هو اليوم 144 من القمه المتكونه عند يوم 24-5-2009 عند 6140

وبحذف ايام الويك اند يكون يوم الاربعاء 9-9-2009 الموافق بالهجري 19-9-1430

يوم 144 هو من ايام متسلسله فيبوناتشي بحكم اننا بدائنا نزول الاخير للموجه الكبيره ونحن الان في الموجه الخامسه والله اعلم ومدتها اما 144 يوم تداول او89 يوم تداول او 55 يوم تداول او 34 يوم تداول

اقل اهدافها موجيا عند 4068 والله اعلم واذا كسرت تستهدف 3535

واخر رقم هو 2700--2350 والعلم عند الله ......

التحليل الزمني علم قائم بذاته يجب على كل متداول تعلمه والله اعلم...

اللهم ارزقني والمسلمين ....

[المحلل]

هذا تحليل اسهمي
البترول اصبحت سلعة نادرة وسعرها سوق يستمر في الصعود على المدى البعيد