بسم الله الرحمن الرحيم
دراسه مدفوعة الاجر لكنها مجانيه لجميع الاعضاء من اخوكم fahad_0500 قبل تداول السبت4ذو القعده
الدراسه على اجزاء وستشمل جميع الاسهم المجازة باستثناء البنوك المحرمة (مجهود يومين )
الهدف من الدراسه توضيح الاسهم ووضعها بمقارنه بالاسهم الاخرى وليست دعوة للبيع ولا للشراء
وكل ماريده منكم الدعوه الصالحه بالتوفيق وتيسير امر الزواج
كل المعلومات من اعدادي الشخصي فقط بالرجوع لقوائم الربع الثالث للعام 2006
نبدأ على بركة الله عزوجل
اعداد fahad_0500
جميع الدراسات على اغلاق يوم الاربعاء الموافق1 ذو القعده الموافق 22_11_2006
اولا : افضل الاسهم كعائد على حقوق المساهمين لجميع اسهم السوق المباحة (لاحقا سأدرس اسهم كل قطاع لوحده) نسبه معامل الخطأ ماتزيد عن 0.4 %)
1- جرير والعائد على حقوق المساهمين 41.2 %
2- الاتصالات والعائد على حقوق المساهمين 38.7 %
3- الراجحي والعائد على حقوق المساهمين 38.5 %
4- زجاج والعائد على حقوق المساهمين 32.6 %
5- اسمنت اليمامه والعائد على حقوق المساهمين 31.4 %
6- البحر الاحمر والعائد على حقوق المساهمين 31.3 %
7- اسمنت الجنوبيه والعائد على حقوق المساهمين 29.5 %
8- سابك والعائد على حقوق المساهمين 27.9 %
9- الجبس والعائد على حقوق المساهمين 27.7 %
10- اسمنت القصيم وسافكو والعائد على حقوق المساهمين 26 %
11- المراعي والعائد على حقوق المساهمين هو 25 %
12- الزامل والعائد على حقوق المساهمين هو 24.5 %
13- صناعة الورق والعائد على حقوق المساهمين تقريبا 24 %
14- اسمنت ينبع واسمنت السعوديه واالعائد لحقوق المساهمين 23,3 %
15- الجماعي والعائد على حقوق المساهمين 23 %
16- اسمنت الشرقيه والعائد على حقوق المساهمين 22 %
17- اسمنت العربيه واسمنت تبوك والعائد على حقوق المساهمين هو 21.7 %
18- الاحساء والعائد على حقوق المساهمين 20.6 %
والشركات السابقه جميله ورائعه استثماريا والله اعلم
19- صافولا والعائد على حقوق المساهمين 18.5 %
20- الدريس والعائد على حقوق المساهمين 18 %
21- سبكيم والعائد على حقوق المساهمين 17.5 %
22- جازان والعائد لحقوق المساهمين 16.8 %
23- الخزف والعائد على حقوق المساهمين 16.5 %
24- الصحراء والكيميائيه والبحري والعائد على حقوق المساهمين 16 %
25- فيبكو والغاز والعائد على حقوق المساهمين 13 %
26- عسير والعائد على حقوق المساهمين حوالي 12 %
27- التصنيع والعائد على حقوق المساهمين تقريبا 11 %
28- تبوك الزراعيه والعائد على حقوق المساهمين 10.5 %
شركات اقل من 10 % نسبة العائد على حقوق المساهمين
29- نادك والعقاريه والعائد على حقوق المساهمين 9 % (العقاريه 8.6 %)
30- موبايلي والعائد على حقوق المساهمين 7.6 %
31- السيارات والعائد على حقوق المساهمين 7.4 %
32- الشرقيه ز والعائد على حقوق المساهمين 6.2 %
33- حائل الزراعيه والعائد على حقوق المساهمين تقريبا 7 %
34- مكه الفنادق والعائد على حقوق المساهمين 5 %
وشركات اقل من 5 % وهي كالتالي الجوف ز والبلاد 4.7 % والتعمير 4.6 % معدنيةوطيبة 4 % والدوائيه3.5% والكهرب 3.4 % المتطوره 3 % نماء 2.5% فتيحي2.4 % والباقي مايستاهل ذكره وبالسالب
اعداد fahad_0500
ثانيا : دراسه عن افضل المضاعفات للقيمة الدفتريه المكرر الدفتري) حسب الاقل خطوره والاقرب:
القيمة الدفتريه هي مجموع املاك الشركة الراهنه من اراضي واستثمارات وناقلات وغيرها علما بان القيمة الاسميه للاسهم تعتبر الان 10 ريالات والشركه تقوم بتنميتها فاذا كانت القيمة الدفتريه 15 ريال فالشركة تملك رأس مالها وزيادة النصف وتستطيع منح سهم لكل سهمين وان كانت القيمة الدفتريه20 ريال فالشركة تملك قد راس مالها كاحتياطيات وهكذا (وهذا مقياس مهم جدا )علما بانه هناك شركات قيمتها الدفتريه اقل من 5 ريال وبالتالي الشركة لم تستطع المحافظه على اموال المستثمرين بل خسرتهم50 % من رؤؤس اموالهم
1- طيبه ومضاعف الدفتريه 1.2 فقط لاغير
2- الكهرباء ومضاعف دفتري 1.3
3- الدوائيه ومضاعف دفتري 1.4
4- العقاريه ومضاعف دفتري 1.5
5- التعمير ومضاعف دفتري 1.9
تعتبر الشركات السابقه قليله المخاطرة بشكل كبير جدا
6- المصافي والجماعي وجازان ومضاعف دفتري 2 فقط
7- نادك وفتيحي وعسير واعمار ومضاعف دفتري 2.1
8- البحري والتصنيع وينساب ومضاعف دفتري 2.3 (ملاحظه لو تم الاكتتاب بالبحري وتغطيته راح يكون مضاعفه الدفتري اقل من 2)
9- الفنادق ومضاعف دفتري 2.5
10- سدافكو تبوك ز ومكه ومضاعف دفتري 2.6
11- الجوف ز ومضاعف دفتري 2.7
12- الغاز والصحراء والكيميائية ومضاعف دفتري 2.8
13- حائل ز والقصيم ز واسمنت العربيه ومضاعف دفتري 3
14- نماء واسمنت تبوك ومضاعف دفتري 3.2
15- السيارات والخزف ومضاعف دفتري 3.3
16- اسمنت الشرقية وسبكيم ومضاعف دفتري 3.5 سبكيم 3.6مضاعفها الدفتري
17- صافولا ومضاعف دفتري 3.7
18- زجاج وسيسكو ومضاعف دفتري 3.8
19- اسمنت ينبع ومضاعف دفتري 3.9
20- الاحساء ومضاعف دفتري 4
21- سابك ومضاعف دفتري 4.1
22- اسمنت السعوديه ومضاعف دفتري 4.2
23- الجبس ومضاعف دفتري 4.3
24- مبرد ومضاعف دفتري 4.5
25- البلاد ومضاعف دفتري 4.6
26- المراعي ومضاعف دفتري 4.8
27- سافكو ومضاعف دفتري 5
28- الزامل ومضاعف دفتري 5.1
29- اسمنت اليمامه ومضاعف دفتري 5.3
30- الاتصالات واسمنت الجنوبيه ومضاعف دفتري 5.4
31- الشرقيه ز ومضاعف دفتري 5.6
32- البحر الاحمرومضاعف دفتري6.3 واسمنت القصيم وثمار ومضاعف دفتري 6.4
33- الورق ومضاعف دفتري 6.5
34- موبايلي ومعدنيه ومضاعف دفتري 6.7
35- جرير والمواشي والاسماك ومضاعف دفتري 7
36- فيبكو والغذائيه ومضاعف دفتري 7.4
37- الدريس ومضاعف دفتري 7.6
38- المتطوره ومضاعف دفتري 7.9
39- الراجحي ومضاعف دفتري 8
40- شمس بمضاعف دفتري 8.6
41- بيشه بمضاعف دفتري 14
42- الباحه بمضاعف 15.6
اعداد fahad_0500
ثالثا مقارنه شركات السوق حسب مكرر الربح المتوقع لعام 2006 (الربع الرابع تقديري شخصي من اخوكمfahad_0500):
توضيح المكرر هو عباره عن عدد السنوات اللازمه لاسترجاع مالك من ارباح الشركة بدون نمو مثال بسيط الاتصالات بمكرر13 معناها لو شريت سهم الاتصالات بسعر92 فانه سترجع لك 92 ريال بعد13 سنه على اعتبار ان ارباح الشركة لن تقل ولن تزيد(طبعامع احتفاظك للسهم)
ولو اضفنا النمو لقلت لك شركات سترجع راس مالك خلال4 سنوات بالكثير كالزامل وجرير والصحراء واغلب الاسمنتات والبحري والاحساء وزجاج والخزف والجبس واغلب الشركات اللي مكررها اقل من 18 يعني تدبيله استثماريه
1- الجماعي بمكرر 10 (ارباح من بيع الارض) وايضا جازان مكررها من بيع الارض وهو12
2- البحري واسمنت تبوك والاتصالات بمكرر 13 اعداد fahad_0500
3- سابك واسمنت الشرقيه واسمنت ينبع وزجاج والصحراء واسمنت العربية بمكرر 14
4- اسمنت السعوديه بمكرر 15
5- الزامل واسمنت اليمامه والاحساء بمكرر 16
6- الجبس والكيميائية واسمنت الجنوبية وعسير وجرير بمكرر 17
7- سافكو والبحر الاحمر بمكرر 18
8- الخزف والمراعي بمكرر 19
9- صافولا والراجحي والتصنيع ونادك وسبكيم بمكرر 20
10- الغاز بمكرر 21
11- اسمنت القصيم بمكرر 24
12- تبوك ز بمكرر 25
13- الكهرباء بمكرر 28 ملاحظه الدوله متنازله عن ارباحها ولذلك العائد للسهم70هلله يعني بمكرر21التوزيع السنوي يعادل5% واحسن من الودائع الربويه
14- طيبه والجوف زبمكرر 30
15- العقاريه والتعمير والدريس بمكرر 37
16- الدوائيه بمكرر 40 وحائل الزراعيه بمكرر 44
17- مكه بمكرر 45
18- البلاد بمكرر 47
19- فيبكو بمكرر 48
20- سدافكو بمكرر 50
21- الفنادق بمكرر 54
22- موبايلي بمكرر 59 ونمو كبير
والباقي فوق 60
اعداد fahad_0500
رابعا- عدد اسهم الشركات الصغيره بعد حذف ماتملكة الدوله من حصص(اسرع الطرق لاسترداد المال) حسب عدد الاسهم
الاسهم خفيفة الحركة وهدف القروبات بشكل فظيع جدا لخفة حركتها
1- المصافي 4 مليون سهم
2- بيشه اقل من 5 مليون سهم
3- فيبكو 6,875 مليون
4- الصادرات 7,200 مليون
5- الشرقيه ز 7 مليون ونصف والبحر الاحمر9 مليون فقط لان المؤسسين لايستطيعون البيع الآن
6- ثمار 10 مليون
7- شمس 10,150 مليون
8- المتطورة 10,800 مليون
9- الاسماك 12 مليون
10- سدافكو عدد الاسهم 32,500مليون لكن المتداول فعليا اقل من 7 مليون لامتلاك الشركة الكويتيه اكثر من 35 % واعضاء مجلس الادارة نسبه قريبه منها
11- تهامة والباحه 15 مليون
12- معدنيه وعدد اسهمها اكثر من 16 مليون بقليل
13- مبرد 18 مليون
14- تبوك ز 18.364 مليون
15- الجوف ز والخزف السعودي 19.7 مليون
16- زجاج والغذائيه والدريس 20 مليون
17- الجبس 23.750 مليون
18- الورق 24 مليون والعقاريه 24.39 بعد اسهم المنحه نعم بعد المنحه واسمنت القصيم 28.125 مليون
19- جرير عدد الاسهم 30 مليون واكثر من 52 % لرئيس مجلس ادارتها والمتداول فعليا حوالي 13 مليون بل اقل بكثير السهم مجفف
20- الفنادق والمتداول 30 مليون فقط ومنها 10 مليون سهم لدى مستثمرين ومستثمرات
21- حائل ز 30 مليون
22- نادك 32 مليون
23- فتيحي 38.500 مليون
24- سيسكو 40 مليون
25- الاحساء 42.875 مليون والحكومه تملك 7 % والمتداول فعليا هو اقل من 40 مليون بقليل
26- الزامل مجففه تقريبا والسيارات 45 مليون وسبكيم ايضا لان المؤسسين ليس لهم الحق بالبيع
27- الدوائيه 48 مليون مشاركة اجنبيه ب 20% وهي تساوي 12 مليون سهم
28- القصيم ز وجازان 50 مليون
29- اسمنت العربيه واسمنت الشرقيه 60 مليون سهم
30- الكيميائية 63.240 مليون
31- الغاز 63.375 مليون
32- نماء 68 مليون
33- اسمنت تبوك والنقل الجماعي 70 مليون سهم فقط لاغير
34- عسير 81.250 مليون سهم
اعداد fahad_0500
خامسا الشركات الاقرب لأدنى سعر سنوي وهو القاع السنوي او اقل سعر خلال54 اسبوع(حسب القرب من القاع) وتعتبر الاقل ارتدادا :
1- الكهرباء والباقي على اقل سعر سنوي 5 %
2- اسمنت العربيه ومكه وباقي على اقل سعر سنوي 7 %
3- سابك والجبس والبحري وعسير والباقي للنزول لاقل سعر سنوي 8 %
4- زجاج واسمنت ينبع والباقي للنزول للقاع السنوي 9%
5- اسمنت الشرقيه والاتصالات وباقي على القاع للوصول له 10 %
6- اسمنت تبوك وسافكو وصافولا والباقي للوصول لاقل سعر سنوي 11 %
7- اسمنت السعودية والباقي على اقل سعر سنوي 12 %
8- التصنيع والباقي على اقل سعر سنوي 13 %
9- البلاد والورق واسمنت اليمامة والباقي على القاع السنوي 15 %
10- فيبكو والصحراء وينساب وطيبه والباقي على اقل سعر سنوي 16 %
11- الجماعي والباقي على اقل سعر سنوي 17 %
12- الراجحي والغاز وسبكيم والباقي على القاع السنوي 18 %
13- جرير والباقي على القاع السنوي 19 %
14- اسمنت الجنوبيه ونادك والباقي على القاع 20 % وبعدين البحر الاحمر واعمار والباقي على اقل سعر سنوي 21 %
15- التعمير والباقي على القاع 23 %
16- المراعي والباقي على اقل سعر سنوي 24 %
17- المصافي والباقي للوصول لاقل سعر سنوي 25 %
18- الدوائيه والباقي للوصول لاقل سعر سنوي 26 %
19- موبايلي والباقي على اقل سعر سنوي 27 %
20- الخزف والباقي للوصول لاقل سعر سنوي 28 %
21- المتطوره والسيارات والباقي على اقل سعر سنوي 30 %
22- الكيميائيه والباقي على القاع السنوي 31 %
23- الزامل والعقارية والباقي على اقل سعر سنوي 33 %
24- تبوك ز والباقي على اقل سعر سنوي 37 %
25- نماء والباقي على القاع السنوي 41 %
26- الدريس والباقي على اقل سعر سنوي 42 %
27- اسمنت القصيم والقصيم ز والباقي على القاع السنوي 44 %
28- جازان وسيسكو والباقي على القاع السنوي 49 %
29- الفنادق وحائل ز والباقي على اقل سعر سنوي 62 %
30- الاحساء والجوف ز والباقي على اقل سعر سنوي 71 %
31- سدافكو والباقي على اقل سعر سنوي 72 %
32- شمس والباقي على اقل سعر سنوي 73 %
33- معدنيه والباقي على اقل سعر سنوي 74 %
34- فتيحي والباقي على اقل سعر سنوي 86 %
35- مبرد والباقي على اقل سعر سنوي 91 %
36- ثمار والباقي على اقل سعر سنوي 95 %
37- الغذائيه والباقي على اقل سعر سنوي 97 %
38- الشرقيه ز والباقي على القاع السنوي 116 %
39- المواشي والباقي على القاع السنوي 134 %
40- بيشه والباقي على اقل سعر سنوي 144 %
41- الاسماك والباقي على القاع 202 %
42- الباحه والباقي على اقل سعر سنوي 256 %
اعداد fahad_0500
سادسا الشركات حسب القرب من اعلى سعر سنوي بالنسبه المئوية حسب الاقرب للهاي السنوي :
1- سبكيم والباقي للهاي 16 % جرير والباقي للرجوع للهاي السابق وفك تعليقات جميع الملاك 38 % فقط لاغير
وبعده يجي البحر الاحمر والباقي على الهاي 56 %
2- اسمنت السعوديه والباقي للرجوع للهاي السابق 93 %
3- الزامل والباقي للرجوع للهاي السابق 106 %
4- الاتصالات والباقي للرجوع للهاي السابق 110 %
5- اسمنت ينبع والباقي للرجوع للهاي السابق 122 %
6- اسمنت الجنوبية والباقي للرجوع للهاي السابق 130 % واعمار والباقي على الهاي السنوي 133 %
7- اسمنت الشرقيه والباقي للرجوع للهاي السابق 143 %
8- اسمنت القصيم والباقي للرجوع للهاي السابق 145 %
9- الراجحي والباقي للوصول لاعلى سعر سنوي وفك تعليقات كل المساهمين(الهاي) 162 % يعني تدبيله ونصف
10- الاحساء والباقي للرجوع للهاي السابق 164 %
11- شمس والباقي للرجوع للهاي السابق 165 %
12- اسمنت اليمامة والباقي للرجوع للهاي السابق 168 %
13- الورق والباقي للرجوع للهاي السابق 169 %
14- مبرد والباقي للرجوع للهاي السابق 176 %
15- سابك والعقارية والباقي للرجوع للهاي السابق 177 %
16- زجاج والباقي للرجوع للهاي السابق 179 %
17- موبايلي والباقي للرجوع للهاي السابق 182 %
18- فتيحي والباقي للرجوع للهاي السابق 183 %
19- الكيميائيه والباقي للرجوع للهاي السابق 186 %
20- اسمنت العربية والباقي للرجوع للهاي السابق 192 %
21- سافكو والباقي للرجوع للهاي السنوي 197 %
22- الخزف وتبوك ز والباقي للرجوع لاعلى سعر سنوي 199 %
23- الجبس والباقي للرجوع للهاي السابق 207 %
24- السيارت والباقي للرجوع للهاي السابق 217 %
25- المراعي والجماعي والباقي للرجوع للهاي السابق 219 %
26- معدنية ونادك والباقي للرجوع للهاي السابق 228 %
27- سيسكو والباقي للرجوع للهاي السابق 234 %
28- المواشي والشرقيه ز والباقي للرجوع للهاي السابق 242 %
29- صافولا وطيبة والباقي للوصول للهاي السابق 245 % وحائل ز باقي للهاي 254 %
30- المتطورة والباقي للرجوع للهاي السابق 264 %
31- المصافي واسمنت تبوك والباقي للرجوع للهاي السابق 267 %
32- سدافكو والدريس والباقي للرجوع للهاي السابق 270 %
33- التصنيع والباقي للرجوع للهاي السابق 273 %
34- الباحه والباقي للرجوع للهاي السابق 283 %
35- الكهرباء والباقي للرجوع للهاي السابق 286 %
36- البحري والباقي للرجوع للهاي السابق 290 %
37- الصحراء والباقي للرجوع للهاي السابق 292 %
38- الفنادق والجوف ز والباقي للرجوع للهاي السابق 296 %
39- البلاد والباقي للوصول للهاي السنوي 306 %
40- الغذائيه والباقي للرجوع للهاي السابق 327 %
41- نماء والباقي للرجوع للهاي السابق 331 %
42- جازان والباقي للرجوع للهاي السابق 340 %
43- عسير والباقي للرجوع للهاي السابق 359 %
44- بيشه والباقي للرجوع للهاي السابق 361 %
45- ثمار والباقي للرجوع للهاي السابق 371 %
46- فيبكو والباقي للرجوع للهاي السابق 372 %
47- الغاز والباقي للرجوع للهاي السابق 376 %
48- الدوائيه والباقي للرجوع للهاي السابق 397 %
49- مكه والباقي للرجوع للهاي السابق 401 %
50- القصيم ز والباقي للرجوع للهاي السابق 411 %
51- التعمير والباقي للرجوع للهاي السابق 422 %
52- ينساب والباقي للرجوع للهاي السابق 441 %
53- الاسماك والباقي للرجوع للهاي السابق 487 %
اعداد fahad_0500 ولكم ايضا موضوع عن كل قطاع على حده لمساعدتكم على توزيع استثماراتكم
المفضلات