Hedging الهدج ، التسييج او جدار الحماية.......في الفوركس

[Ramsey]

تحية للأخوة،

أرى أن منتدى العملات العالمية قد بدأ باستقطاب أخوة ممارسين في سوق تداول العملات ( الفوركس) نتأمل ان نبدأ بمشاهدة مساهمات وحوارات وتفاعلات من ممارسين في مواضيع متخصصة تحيي الحوار وتعطي معلومات للأخوة الراغبين بالتعرف والتعلم ودخول سوق تداول العملات.

أرغب أن أفتح باب للحديث عن موضوع يتم الحديث عنه هنا وهناك في المنتدى وهو الHedge الهام جدا في أسواق المال وتداول العملات. سأحاول أن أعرف واضع بعض ملامح الهدج ، املا أن نرى آراء ومساهمات والحديث عن تجارب الأخوة.

Hedge الكلمة بحد ذاتها تعني حسب قاموس Mariam-Webster الإسم : سياج او حدود لمساحة أرض و /أو كوسيلة حماية ، الفعل: حماية الشخص لنفسه من الخسارة، و/أو تجنب مخاطر الإلتزام.

في أسواق المال المصطلح يستخدم بشكل واسع وتستعمله بيوت الاستثمار و الوساطة في بناء استراتيجيات وأدوات حماية كدعوى لحماية أموال المستثمرين وبالتالي جذب استثماراتهم.

في سوق العملات هذا الأمر قائم، وهنالك مبدأين رئيسيين للمصطلح، الأول هو كما ذكر أعلاه يعنى بالمحافظ الاستثمارية مضمونه عدم التعرض لخسائر تطرحها الشركات لجذب استثمارات عباد الله.

الأمر الآخر (وهو ما يهمنا، وما يقصد بطروحات الاخوة وما يرغب الأخوة بالتنور عنه)، الهدج أو السياج أو حماية المركز كإستراتيجية تداول في سوق تداول العملات/الفوركس.

من المناسب بداية معرفة أنه ليس كل شركات الوساطة تعطي هذه الصلاحية للتداول بعض الأسباب هي:-
- بعض الشركات تراه استراتيجة تداول غير سليمة عمليا ولا تناسب الا المتداولين المؤسسيين الخبراء.
- الامر مرتبط بإبقاء مراكز مفتوحة لأيام طويلة مما يرتب عمليا فوائد متراكمة ولأن بعض الشركات ترغب بتجنيب المتداول الدخول في دائرة الفائدة التي قد تصبح ذات تكلفة كبيرة ناهيك عن المسألة الشرعية في ذلك.
- بعض الشركات ترى أنها استراتيجية خادعة للمتداول قد تجره الى سلسلة بل شبكة معقدة من المراكز لن يتمكن من التعامل معها ببساطة.

كيف يحصل الهدج Hedge أو ما هي عملية ال Hedging.

عندما يفتح المتداول مركزا ويحقق المركز خسارة فان المتداول يقوم بفتح مركز معاكس بحيث يصبح لديه مركزين باتجاهين معاكسين، فبغض النظر عن اتجاه السعر الآن فأن الخسارة تصبح مثبتة على الرقم الذي فتح عنده المركز الثاني لأن احد المراكز سيحقق ربح مساو للخسارة التي سيحققها المركز الآخر مهما تغير السعر.

مثال:

مركز شراء يورو/دولار EUR/USD 100000 على سعر 0.9875 ،
تحرك السعر نزولا الى 0.9825 - الخسارة العائمة Floating Loss هي 500$

هنا يأخذ المتداول قرار (مركز جديد) وليس مركز إغلاق – معاكس للمركز الأول.
مركز بيع يورو/دولار EUR/USD 100000 على سعر 0.9825

ما هو الحال الآن:

- الخسارة 500$ ثابتة لماذا؟
- لو تحرك السعر الى 0.9750 المركز الاول خسارة 1250$ الثاني ربح 750$ الفرق خسارة 500$
- لوتحرك السعر الى 0.9975 المركز الأول ربح 1000$ والثاني خسارة 1500$ الفرق خسارة 500$

وهكذا بغض النظر عن السعر.

الآن صحيح ان المتداول قد حمى أو حدد خسارته ولكن ما السبيل الآن الى الخروج من هذه الحالة:

الخيار الابسط هو اغلاق المركزين وقبول الخسارة، لكن المتداول اساسا يمارس الهيدج لانه لا يريد الخسارة ويفترض ان لديه استراتيجية تداول للتعامل مع الحالة وقلبها الى ربح او التخلص من الخسارة.

اتذكر أحد الاصدقاء (بروكر) قال امامي منذ سنين جملة اتذكرها كلما فتح الحديث عن الهيدجينغ، قال ان الهيدجبنج ليس فقط تداول او استراتيجية تداول او خطة . الهيدجينغ هو (رؤيا) .

نرجو ان نسمع آراء الأخوة وانطباعاتهم.

تحية سلام.

[Ramsey]

تحية للأخوة،

أرى أن منتدى العملات العالمية قد بدأ باستقطاب أخوة ممارسين في سوق تداول العملات ( الفوركس) نتأمل ان نبدأ بمشاهدة مساهمات وحوارات وتفاعلات من ممارسين في مواضيع متخصصة تحيي الحوار وتعطي معلومات للأخوة الراغبين بالتعرف والتعلم ودخول سوق تداول العملات.

أرغب أن أفتح باب للحديث عن موضوع يتم الحديث عنه هنا وهناك في المنتدى وهو الHedge الهام جدا في أسواق المال وتداول العملات. سأحاول أن أعرف واضع بعض ملامح الهدج ، املا أن نرى آراء ومساهمات والحديث عن تجارب الأخوة.

Hedge الكلمة بحد ذاتها تعني حسب قاموس Mariam-Webster الإسم : سياج او حدود لمساحة أرض و /أو كوسيلة حماية ، الفعل: حماية الشخص لنفسه من الخسارة، و/أو تجنب مخاطر الإلتزام.

في أسواق المال المصطلح يستخدم بشكل واسع وتستعمله بيوت الاستثمار و الوساطة في بناء استراتيجيات وأدوات حماية كدعوى لحماية أموال المستثمرين وبالتالي جذب استثماراتهم.

في سوق العملات هذا الأمر قائم، وهنالك مبدأين رئيسيين للمصطلح، الأول هو كما ذكر أعلاه يعنى بالمحافظ الاستثمارية مضمونه عدم التعرض لخسائر تطرحها الشركات لجذب استثمارات عباد الله.

الأمر الآخر (وهو ما يهمنا، وما يقصد بطروحات الاخوة وما يرغب الأخوة بالتنور عنه)، الهدج أو السياج أو حماية المركز كإستراتيجية تداول في سوق تداول العملات/الفوركس.

من المناسب بداية معرفة أنه ليس كل شركات الوساطة تعطي هذه الصلاحية للتداول بعض الأسباب هي:-
- بعض الشركات تراه استراتيجة تداول غير سليمة عمليا ولا تناسب الا المتداولين المؤسسيين الخبراء.
- الامر مرتبط بإبقاء مراكز مفتوحة لأيام طويلة مما يرتب عمليا فوائد متراكمة ولأن بعض الشركات ترغب بتجنيب المتداول الدخول في دائرة الفائدة التي قد تصبح ذات تكلفة كبيرة ناهيك عن المسألة الشرعية في ذلك.
- بعض الشركات ترى أنها استراتيجية خادعة للمتداول قد تجره الى سلسلة بل شبكة معقدة من المراكز لن يتمكن من التعامل معها ببساطة.

كيف يحصل الهدج Hedge أو ما هي عملية ال Hedging.

عندما يفتح المتداول مركزا ويحقق المركز خسارة فان المتداول يقوم بفتح مركز معاكس بحيث يصبح لديه مركزين باتجاهين معاكسين، فبغض النظر عن اتجاه السعر الآن فأن الخسارة تصبح مثبتة على الرقم الذي فتح عنده المركز الثاني لأن احد المراكز سيحقق ربح مساو للخسارة التي سيحققها المركز الآخر مهما تغير السعر.

مثال:

مركز شراء يورو/دولار EUR/USD 100000 على سعر 0.9875 ،
تحرك السعر نزولا الى 0.9825 - الخسارة العائمة Floating Loss هي 500$

هنا يأخذ المتداول قرار (مركز جديد) وليس مركز إغلاق – معاكس للمركز الأول.
مركز بيع يورو/دولار EUR/USD 100000 على سعر 0.9825

ما هو الحال الآن:

- الخسارة 500$ ثابتة لماذا؟
- لو تحرك السعر الى 0.9750 المركز الاول خسارة 1250$ الثاني ربح 750$ الفرق خسارة 500$
- لوتحرك السعر الى 0.9975 المركز الأول ربح 1000$ والثاني خسارة 1500$ الفرق خسارة 500$

وهكذا بغض النظر عن السعر.

الآن صحيح ان المتداول قد حمى أو حدد خسارته ولكن ما السبيل الآن الى الخروج من هذه الحالة:

الخيار الابسط هو اغلاق المركزين وقبول الخسارة، لكن المتداول اساسا يمارس الهيدج لانه لا يريد الخسارة ويفترض ان لديه استراتيجية تداول للتعامل مع الحالة وقلبها الى ربح او التخلص من الخسارة.

اتذكر أحد الاصدقاء (بروكر) قال امامي منذ سنين جملة اتذكرها كلما فتح الحديث عن الهيدجينغ، قال ان الهيدجبنج ليس فقط تداول او استراتيجية تداول او خطة . الهيدجينغ هو (رؤيا) .

نرجو ان نسمع آراء الأخوة وانطباعاتهم.

تحية سلام.

[أبو عبدالله]

الأخ رمزي
حياك الله ......اشكرك على طرح هذا الموضوع للمشاركة .....
بلا شك ان عملية الهيدج عملية قد تكون معقدة نوعا ما والمشكلة الأكبر اننا نا خذ هذا القرار بعد فوات الاوان احيانا فنجد بعض الأخوة وانا منهم نتاخر في اخذ مركز معاكس فنجعل المركز الأول buy معوم floating loseونأخذ قرار المركز المعاكس sell بعد 100 نقطة او150 نقطة وهذا للاسف يدخلنا في دوامة كبيرة
حيث انك قد تفتح احد امركزين لتقليص الفارق ولكن قد يكون اتجاه السوق معاكس لما نريد فيزيد الفارق اكثر فاكثر .......
ولا يخفى عليكم ما لعملية الهيدج من تجميد جزا من راس المال وهذا مما يجعل المتداول يعمل بحذر شديد .... وعدم استطاعته من التداول بحرية اكبر .......
وانا وجهة نظري بالموضوع هو ان كان المتداول لا يود استخدام استراتيجية ايقاف الخسارة stope lose ويحبذ الهيدج فعليه ان لا يجعل الفارق يصل الى 50 نقطة كأعلى حد وان لا يفتح الهيدج بمجرد الوصول لأحد مراكزه ......أو اخذ الربح من أحد المركزين وجعل المركز الأخر عائم ......بل عليه تحري الأخبار والتحاليل وانتظار العملة تتحرك باتجاه احد المركزين فتتعداه الى مستوى بعيد بحركة سريعة فيغلب علىظنه الأرتداد فيغلق المركز الذي اعطاه الربح وينتظر ارتداد السوق 50 نقطة ليغلق المركز الاخر
وان كان الرصيد لديه قوي فممكن اخذ عقد مماثل للعقد المتبقي فان
اغلقنا لاعغ وبقي لدينا sell اخذنا sell آخر لعمل avaregeللمركز الخسران واغلاقهم بعد 30 -25 نقطة تقريبا
لكن تبقى هذه العملية خطرة حيث ذات مرةكان لدي sell و كل مافتحت مركزsellآخر لعمل avarege تحرك السوق ضدي الى ان اصبح لدي تسعة عقود sell وكنت قاب قوسين أو ادنى من block على حسابي ................
وسامحوني على الأطالة

[أبو عبدالله]

الأخ رمزي
حياك الله ......اشكرك على طرح هذا الموضوع للمشاركة .....
بلا شك ان عملية الهيدج عملية قد تكون معقدة نوعا ما والمشكلة الأكبر اننا نا خذ هذا القرار بعد فوات الاوان احيانا فنجد بعض الأخوة وانا منهم نتاخر في اخذ مركز معاكس فنجعل المركز الأول buy معوم floating loseونأخذ قرار المركز المعاكس sell بعد 100 نقطة او150 نقطة وهذا للاسف يدخلنا في دوامة كبيرة
حيث انك قد تفتح احد امركزين لتقليص الفارق ولكن قد يكون اتجاه السوق معاكس لما نريد فيزيد الفارق اكثر فاكثر .......
ولا يخفى عليكم ما لعملية الهيدج من تجميد جزا من راس المال وهذا مما يجعل المتداول يعمل بحذر شديد .... وعدم استطاعته من التداول بحرية اكبر .......
وانا وجهة نظري بالموضوع هو ان كان المتداول لا يود استخدام استراتيجية ايقاف الخسارة stope lose ويحبذ الهيدج فعليه ان لا يجعل الفارق يصل الى 50 نقطة كأعلى حد وان لا يفتح الهيدج بمجرد الوصول لأحد مراكزه ......أو اخذ الربح من أحد المركزين وجعل المركز الأخر عائم ......بل عليه تحري الأخبار والتحاليل وانتظار العملة تتحرك باتجاه احد المركزين فتتعداه الى مستوى بعيد بحركة سريعة فيغلب علىظنه الأرتداد فيغلق المركز الذي اعطاه الربح وينتظر ارتداد السوق 50 نقطة ليغلق المركز الاخر
وان كان الرصيد لديه قوي فممكن اخذ عقد مماثل للعقد المتبقي فان
اغلقنا لاعغ وبقي لدينا sell اخذنا sell آخر لعمل avaregeللمركز الخسران واغلاقهم بعد 30 -25 نقطة تقريبا
لكن تبقى هذه العملية خطرة حيث ذات مرةكان لدي sell و كل مافتحت مركزsellآخر لعمل avarege تحرك السوق ضدي الى ان اصبح لدي تسعة عقود sell وكنت قاب قوسين أو ادنى من block على حسابي ................
وسامحوني على الأطالة