المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وسط هجمة إماراتية - سعودية على أحدث الإصدارات الأولية المحلية



دينار
24-08-2004, Tue 12:19 PM
"العربية للإنشاءات" تغطي اكتتابها عشرات المرات

حققت الشركة العربية الفنية للإنشاءات وهي شركة مساهمة عامة “قيد التأسيس” اكتتاباً ناجحاً في إصدارها الأولي الذي طرحته على المستثمرين المواطنين والأجانب بواقع 220 مليون درهم موزعة على 220 مليون سهم بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد.

وقالت مصادر مصرفية ان حجم تغطية الاكتتاب العام فاق التوقعات حيث تمت تغطيته طبقاً للأرقام الأولية عشرات المرات، جامعاً عدة مليارات من الدراهم وسط هجمة اكتتاب اماراتية سعودية لمستثمرين أفراد وشركات.

وقال مسؤول في “شعاع كابيتال” مدير الاكتتاب: إن الأرقام النهائية يصعب الإعلان عنها حتى الآن “الليلة الماضية” ونظراً لوجود أربعة بنوك متلقية لطلبات الاكتتاب وهي بنك المشرق وبنك دبي وبنك الفجيرة الوطني وبنك الامارات، وهي بنوك لديها نحو 100 فرع بعضها خارج الدولة خاصة في السعودية وقطر.

وأضاف: “الأرقام النهائية ستعلن مساء اليوم او غداً على أبعد تقدير، ونسب التخصيص كذلك التي ستكون متفاوتة بين المواطنين والأجانب”، مضيفاً: يمكن القول بالتأكيد ان الاكتتاب حقق نجاحاً باهراً على مختلف المستويات والتغطية الآن كانت مرات عدة.

وقال مسؤول في أحد المصارف المتلقية للاكتتاب عدد فروعه محدودة: “مصرفنا جمع لوحده ما يزيد قليلاً على ملياري درهم”، في حين قال مسؤول مصرفي في أحد البنوك الكبيرة: “جمعنا مليارات عدة من الدراهم لوحدنا”. بينما قال مصرفي: “مبالغ الاكتتاب لدينا كبيرة، وننتظر من فرعنا الخارجي مدنا ببقية الأرقام، لأن الإقبال على الاكتتاب في الاصدار كان كبيراً من المستثمرين الخليجيين”.

ولفتت المصادر الى ان نسبة التخصيص المتوقعة للمواطنين ستكون أكبر من تلك النسبة التي سيحصل عليها المكتتبون من الخليجيين والعرب والأجانب، حيث ان مبلغ الاكتتاب المتاح أمامهم هو 61 مليون درهم، أي ما يعادل 27،7 في المائة من المبلغ المعروض للاكتتاب العام البالغ 220 مليون درهم، على اعتبار ان نسبة المؤسسين في الشركة من غير المواطنين كانت كبيرة وبلغت 33،75 في المائة، وهو ما يجعل المتاح امام الأجانب للاكتتاب للوصول الى نسبة 49 في المائة طبقاً لقانون الشركات يدور حول 15 في المائة.

ولاحظ مصرفيون ان الاصدار الجديد وهو الثالث الذي تشهده أسواق الامارات في الأشهر التسعة الماضية بعد “أملاك للتمويل” في دبي و”دار التمويل” في أبوظبي، حظي على غرار الاكتتابين السابقين بمستويات تمويل قياسية من قبل البنوك التي عرضت على زبائنها مبالغ تمويل تتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف المبلغ المكتتب به بنسبة فائدة تتراوح بين 2،5 و4 في المائة مع مصاريف تمويل.

وطبقاً لنشرة الاصدار، فإن المصارف، تعهدت بإعادة المبالغ الفائضة بعد السابع من الشهر المقبل أي بعد 15 يوماً من اغلاق الاصدار أمس، في حين ينص القانون ان تعاد المبالغ الفائضة بحد أعلى شهر من انتهاء الاكتتاب.

في مقابل ذلك قال وسطاء أسهم ان بعض المكتتبين أبرموا اتفاقات بيع بين بعضهم بسعر 1،7 درهم للسهم، وهي اتفاقات مرهونة بعدد الأسهم التي سيتم تخصيصها، وهي عمليات وصفتها المصادر بأنها “مغامرة” تشهدها الاكتتابات في بعض الأحيان.

يشار الى ان اكتتاب “أملاك” الذي فتح للأجانب والذي كان الأكبر جمع نحو 13،7 مليار درهم أي ما يعادل 35 ضعف المبلغ المستهدف البالغ 412،5 مليون، في حين جمع اكتتاب “دارالتمويل” البالغ حجمه 110 ملايين درهم نحو 74،5 ضعف المبلغ المطلوب.