المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استراتيجيه ناجحه للاستثمار



ahmedali3
19-11-2001, Mon 4:14 PM
لو اردنا تطبيق طريقة وارن بفت مع اضافة بعض اقتراحاتي بتوقيت الشراء :
لعملنا الآتي:
اولا :اسهم لها اختراع مميز او ماركه مسجله عالميه او امتياز خاص بها

ثانيا : نشتري السهم وهو رخيص نسبيا وفي هذا الحاله اود ان افصح لكم عن افضل مستوى لشراء هذه النوعيه من الشركات وهو وصول الشركه
الى two years low
اذا هبط سهم شركه عريقه جدا الى ادنى مستوى لها منذ سنتين واشتريتها ففرصة الربح اعلى والمخاطره اقل

ثالثا: ارباح الشركه عاليه خلال السنوات السابقه

رابعا: الستوب لووز لا تزيد عن 25 % من السعر الاعلى بعد شرائك

خامسا : وهذه اهم شيء لا يقل عدد الاسهم في محفظتك عن خمس اسهم ولا يزيد عن 15 سهم




ولنطبق هذه الطريقه البسيطه
سنبحث عن شركه عالميه وهبطت الى ادنى سعر لها منذ سنتيت ثم نرى ماذا حدث بعد هذا وتستطيع تطبيقه على كل اسهم داو جونز وستجد العجب العجاب
هذه الاستراتيجه صالحه لغاية سنه او اذا هبط السهم الى مستوى الستوب لووز
وبالطبع لايعني انك لا تحتفظ بالسهم لمده طويله فاذا السهم في ارتفاع متواصل فلا ارى حاجه لتطبيق وقت محدد للبيع وانما انا ذكرت سنه على وجه التقريب

ساعطيكم خمس امثله وانتم عليكم الباقي:

المثال الاول: شركه ميرك وهي شركة ادويه عالميه تخترع وتستكشف ادويه للانسان والحيوان عضوه في داو جونز وعدد مؤشر داو جونز الصناعي كما تعلمون فقط 30 شركه وكذلك عضوه في مؤشر ستاندر اند بور 500
اذن هي من افضل 30 شركه صناعيه في امريكا على الاقل
مبيعاتها 46.6 بليون دولار تعادل 10 دوله من الدول الافريقيه
للمزيد عنها اذهبوا الى موقعها في الانترنت
http://finance.yahoo.com/q?s=MRK&d=c&k=c1&a=v&p=s&t=5y&l=off&z=l&q=l

نأتي لاستراتيجية الشراء:
نبحث عن سعر عادل كما قال وران بفت
وفي رأي السعر العادل لها هو عندما يهبط سعر الشركه الى سنتين متواصلتين او اكثر

الشركه في شهر فبراير عام 2000 وصلت الى ادنى سعر لها منذ سنتين مضت
http://chart.yahoo.com/t?a=01&b=12&c=96&d=12&e=22&f=01&g=m&s=MRK&y=0&z=aa

اذن اشارة شراء
بالطبع انظر لجميع الجوانب الاخرى وانما في غالب الاحيان اما ربح او خساره بسيطه والله اعلم

سهم mrk في شهر مارس وبالتحديد في اول اسبوع من الشهر وصل السهم الى مستوى اقل لمدة سنتين ماضيه
طبعا في عام 98 ادنى سعر له في حدود 50 دولار
وبعد سنتين وصل السهم في حدود 52 ونحن نتكلم عن مستوى وليس عن رقم محدد
اذن سعر 52 لسهم مارك في مارس 2000 كان سعر عادل لهذه الشركه

النتيجه: ارتفع السهم وبلغت الزيادة قرابة 80% في غضون 9اشهر
حيث وصل السهم الى 95 دولار
فاذا انت اشتريت بحدود 52 وبعت بحدود 95 فالربح بحدود 80%
كلمة بحدود تعني ان الدقه لا املكها فممكن تكون شريت ب 52 او 53 وومكن تكون بعت 90 او 80 الله اعلم
انما انا هنا اقول لك استراتيجه واضحه لسهم شركه معروفه عالميا وعندها تفرد في انتاجها وسوف اسرد لاحقا قائمه بالشركات التي تعتبر متفرده عالميا بانتاجها



مثال ثاني: عملاق الالمنيوم الخام في العالم هو سهم الكوا ALCOA ورمزها AA
عضوه في داو جونز الصناعي احد افضل 30 شركه صناعيه في امريكا
http://finance.yahoo.com/q?s=AA&d=c&k=c1&t=5y&a=v&p=s&l=off&z=l&q=l

هبطت في عام 98 الى سعر قريب من ادنى سعر للعامين الماضين
http://chart.yahoo.com/t?a=01&b=12&c=96&d=12&e=22&f=01&g=m&s=AA&y=0&z=aa

وبالتحديد في شهر 8 عام 98 بلغت : 14.49
وهذا سعر قريب من سعر اللو لسنتين مضت
اقل سعر هو في حدود 12.8 ووصلت الشركه تقريبا لهذا المستوى

اذن اشارة شراء
اذن: الشراء بحدود 14.5 في شهر 8 عام 98
النتيجه: وصل السهم الى 32 دولار في شهر 6 عام 99
الربح من هذه العمليه : اكثر من 100% خلال 10 اشهر

المهم ياشباب هو ان تشتري سهم شركه عريقه ووصلت لسعر two years low تقريبا لان بعض الشركات مثل سهم AA وصل الى 14 دولار يعني اكثر بدولارين عن السعر المستهدف الذي وضعناها
ولكن مافي مشكله لان الاستثمار الطويل والمتوسط لا يعنيه كثيرا هذا الفرق

ارجو ان تكونوا فهمتوني

مثال ثالث: مره اخرى نريد ان نبحث عن سهم لشركه فريده في منتجه بغض النظر عن وضعه الحالي الان وبلغ سعرها في ادنى سنتين هبوط ولاتنسى كلمة مستوى يعني مش لازم الرقم بالضبط

نأخذ سهم اخر من اقدم شركات العالم :

سهم جنرال موتورز: طبعا هي عضوه في مؤشر داو جونز الصناعي
نفس الاستراتيجه نطبق عليها :
http://finance.yahoo.com/q?s=GM&d=c&k=c1&t=5y&a=v&p=s&l=off&z=l&q=l

السعر :
بلغ ادنى سعر لسنتي 97 و 96 هو 46.8 دولار في شهر يناير عام 96
ثم هبط السهم في شهر اكتوبر لعام 98 لسعر 47 دولار
اذن حسب الاستراتيجيه : اشارة شراء
النتيجه: بعد اشهر وبالتحديد في مايو 99 وصل السهم الى حدود 94 دولار
أي ربح 100% خلال 7 اشهر

ونفس السهم عمل two years low في اكتوبر 2000 وارتفع السهم ليبلغ 20% ارتفاع عن سعر الشراء حسب االاستراتيجه ولكن خلال 9 اشهر وبالتحديد في شهر يوليو 01


المهم شباب الامثله كثيره جدا
سهم عنده ماركه مسجله عالميه وصل الى سنتين هبوط ارى انها فرصة شراء وبعد اشهر بيع والربح يتفاوت فالبعض يعطيك 100% والاخر 20% والاخر خساره 20% ولكن النتيجه النهائيه لمحفظتك باذن الله ربح جيد
مهم جدا ان تتعلم كيف تقرأ الشارت فكما يقال عن طريق الشارت تستطيع ان ترى الصوره بشكل اوضح
انتبه لتغير اسعار الشركات عندما تعمل التجزئه
وللحديث بقيه

تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال

السبيعي
19-11-2001, Mon 5:57 PM
استاذنا احمد شكرا جزيلا لك
ان تطبيق هذه الطريقة ليس هينا ابدا وذلك لقلة علمنا بالشركات الامريكية فطريقتك هذه تحتاج الى محلل ذي باع طويل ومتابع لما يجري في السوق من تغيرات على مدى سنوات