نظرة على الانتاج النفطي الامريكي وتقرير يجب متابعته جيدا

[SmartWolf]

أصدر مكتب معلومات الطاقة الأمريكي تقريره لشهر سبتمبر الحالي عن نشاطات النفط في اهم 7تكوينات نفطية يستخرج منها النفط الصخري والتقليدي والمسؤولة عن ما نسبته 95% من النمو في الإنتاج المحلي للنفط. وانخفض معدل الإنتاج اليومي الى 5.286 مليون برميل يوميا لهذا الشهر مقارنة بمعدل 5.363مليون برميل يوميا للشهر السابق. وخفضت المكتب تقديراته لشهر اكتوبر القادم الى معدل 5.206مليون برميل يوميا.
وهذا يعني تراجع الإنتاج النفطي للشهر السادس على التوالي هذه السنة حيث بلغ ذروته عند 5.622مليون برميل يوميا في شهر ابريل الماضي. الجدول التالي يوضح معدلات الإنتاج اليومي والزيادات الشهرية منذ عام 2007م.

48201
والشارت يدعم بشكل واضح التوقعات الأخيرة التي أشار اليها المكتب نفسه ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك بشأن تحسن أسواق النفط نتيجة تراجع الإنتاج وتحسن الطلب وتلاشي الضغوطات النزولية على أسعار النفط.
بينت في الشارت إضافة لمعدل الإنتاج الكامل معدل صافي الزيادة الشهرية في الإنتاج وتساوي معدل الزيادة في انتاج الابار الجديد ناقصا معدل تناقص الإنتاج في الابار الحالية والذي يتأثر بشكل كبير بمعدل النضوب في الابار القديمة.
نلاحظ تنامي صافي الزيادة بشكل مطرد منذ منتصف عام 2009م الى منتصف 2014م لتبدأ بالتراجع بشكل حاد الى مستويات سلبية ممايعطي دليل واضحا على نجاح سياسية أوبك في التركيز على حصتها في السوق النفطية وترك الأسعار لقوى السوق حيث احتاج انهيار أسعار النفط مايقارب فترة تراخي قريبة من السنة ليظهر اثره على المنتجين ذوي التكلفة العالية.
من جهة اخرى ينشر التقرير ايضا حجم تناقص الانتاج في الابار القديمة جنبا الى جنب مع ارقام الانتاج الكلي وصافي الزيادة الشهرية. الشارت التالي يوضح نسبة معدل التناقص في الانتاج الى معدل الانتاج الكلي ممايعطي صورة مهمة جدا عن ديناميكات الانتاج والتحديات التي يواجهها النفط الصخري حيث انه على الرغم من تنامي الانتاج إلا أن معدل تناقص الانتاج في الابار القديمة والذي يتأثر بمعدل النضوب في تلك الابار في تزايد مطرد.
48202
تجدر الاشارة الى أن التقرير يظهر البيانات لكل منطقة ومقاطعة على حده لهذا احتجت الى تجميع هذه البيانات بشكل منفصل وتلخيصها في رسمين بيانيين يعطيان صورة اجمالية أرجو أن تكون ذات فائدة للقاريء الكريم.

[strongsteed]

تقرير جميل
من جهه أخرى اطلعت على احد التحليلات والتى تقول ان امريكا لن تسمح باستمرار أسعار متدنية للنفط حتى لا يتكرر خطا الثمانينات والتي ساعدت فيه اسعار النفط المتدنية بظهور قوى جديدة مثل الصين.

[ابو المحاميد]

الشكر لك الأخ الكريم (SmartWolf) على الموضوع القيم والمهم،
خصوصا أن هذه الرسومات البسيطة كان خلفها وقت وجهد كبير نقدر لك مشاركتنا فيه

هناك نقطة غير واضحة وهي المقصود بالإنتاج الكلي،
وهل هو كامل الإنتاج النفطي، أم هو كامل إنتاج النفط الصخري (وأستبعد كامل إنتاج الآبار الناضبة)

وهذه النقطة مرتبطة بإستيضاح آخر، وهو كمية الإنتاج الكامل، والتي ذكرت أنها تشمل النفط الصخري والتقليدي
مواضيع ورسومات كثيرة في المواقع الأمريكية تذكر أن إنتاج أمريكا من كل أنواع النفط
إرتفع من 6 الى 10 ملايين برميل يوميا بسبب الزيادة في إنتاج النفط الصخري
ولهذا إكتفت أمريكا من النفط تقريبا وإنخفضت كمية إستيرادها منه خلال السنوات السبع الماضية بدرجة كبيرة

والسؤال تحديدا: ما هي كمية إنتاج الولايات المتحدة الكامل من النفط الصخري والتقليدي؟
هل هي 6 ملايين تقريبا كما ذكرت هنا، أم هي 10 ملايين كما تذكر تقارير أخرى

للتكرم مشكورا بالمراجعة والتوضيح بناء على التقرير المذكور أو غيره من مصادر المعلومات

*****

[المرحرح]

الشكر لك الأخ الكريم (SmartWolf) على الموضوع القيم والمهم،
خصوصا أن هذه الرسومات البسيطة كان خلفها وقت وجهد كبير نقدر لك مشاركتنا فيه

هناك نقطة غير واضحة وهي المقصود بالإنتاج الكلي،
وهل هو كامل الإنتاج النفطي، أم هو كامل إنتاج النفط الصخري (وأستبعد كامل إنتاج الآبار الناضبة)

وهذه النقطة مرتبطة بإستيضاح آخر، وهو كمية الإنتاج الكامل، والتي ذكرت أنها تشمل النفط الصخري والتقليدي
مواضيع ورسومات كثيرة في المواقع الأمريكية تذكر أن إنتاج أمريكا من كل أنواع النفط
إرتفع من 6 الى 10 ملايين برميل يوميا بسبب الزيادة في إنتاج النفط الصخري
ولهذا إكتفت أمريكا من النفط تقريبا وإنخفضت كمية إستيرادها منه خلال السنوات السبع الماضية بدرجة كبيرة

والسؤال تحديدا: ما هي كمية إنتاج الولايات المتحدة الكامل من النفط الصخري والتقليدي؟
هل هي 6 ملايين تقريبا كما ذكرت هنا، أم هي 10 ملايين كما تذكر تقارير أخرى

للتكرم مشكورا بالمراجعة والتوضيح بناء على التقرير المذكور أو غيره من مصادر المعلومات

*****



وارداتها انخفضت 50% بنهاية 2013

إنتاج أمريكا النفطي يلامس 11 مليون برميل يومياً في 2014


48206
د. أنس الحجي

أبها - عبدالله الفيفي
كشف متخصص نفطي عن انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة الأمريكية بما نسبته 50% خلال السبع سنوات الأخيرة، حيث كانت وارداتها النفطية في العام 2006 12.4 مليون برميل يومياً ووصلت إلى ما يقارب الستة ملايين برميل يومياً حالياً.

وأوضح كبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي لإدارة استثمارات الطاقة الأمريكية الدكتور أنس الحجي خلال حديثه ل"الرياض" أن احتياطات الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بمقدار 66 في المئة منذ عام 2009 حيث وصلت إلى 32 مليار برميل، بعد أن كانت هذه الاحتياطيات في حالة انخفاض مستمر، وهي الآن تحتل المركز الحادي عشر عالميا من ناحية الاحتياطيات النفطية.

وقال قد تبدو احتياطيات الولايات المتحدة ضئيلة مقارنة باحتياطيات السعودية أو إيران، ولكن هذه الاحتياطيات أكبر من احتياطيات الصين أو الجزائر أو البرازيل أو المكسيك، وهنا لابد من أن نذكر أن أغلب هذه الزيادة تقريباً هي من النوع الخفيف عالي الجودة، أما من ناحية الإنتاج، فإن الولايات المتحدة حالياً هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام عالميا بعد روسيا والسعودية، حيث ارتفع إجمالي إنتاجها النفطي بمقدار 45 في المئة منذ عام 2009م، ونظرا لانخفاض الطلب على النفط منذ عام 2007 فإن زيادة الإنتاج وانخفاض الاستهلاك أدى إلى انخفاض كبير في الواردات النفطية من جهة، وزيادة تاريخية في صادرات المنتجات النفطية، فقد انخفض صافي الواردات من 12.4 (اثني عشر مليون واربع مئة ألف) مليون برميل يوميا في عام 2006 إلى حوالي ستة ملايين برميل حاليا. أي انخفاض بحدود خمسين في المئة خلال سبع سنوات.

وبين الدكتور الحجي أن هذه التغيرات لا تعبر بشكل صحيح عن الثورة النفطية التي تشهدها الولايات المتحدة، لأن التعبير الصحيح يكمن في أن يتم مقارنة الإنتاج والواردات بالتوقعات في بداية الألفية، والتي كانت تشير إلى حالات هبوط مستمر في إنتاج الولايات المتحدة وزيادة مستمرة أيضاً في وارداتها النفطية، فعلى سبيل المثال توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في عام 2000 أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من السوائل النفطية إلى أقل من تسعة ملايين برميل في عام 2015، ونحن الآن في نهاية الربع الأول من العام 2014 وإنتاج الولايات المتحدة وصل إلى 11 مليون برميل، وذاك دليلٌ يعني أن الزيادة الحقيقية في الإنتاج هي خمسة ملايين برميل وليس 3.5 ملايين برميل.

وأضاف توقع نفس التقرير أن يصل استهلاك الولايات المتحدة من النفط إلى 32 مليون برميل في عام 2014 والاستهلاك الحالي هو 19 مليون برميل فقط، كذلك في العام 1996 توقعت الإدارة نفسها أن تصل واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والسوائل النفطية 13 مليون برميل يوميا في عام 2015 ولكنها حاليا حوالي 9 ملايين برميل فقط وقد نتج عن هذه التغيرات انخفاض أسعار النفط في الأسواق الأمريكية مقارنة بالأسعار العالمية حيث تجاوز الفرق 20 دولار للبرميل، علما بأن هناك العديد من النفوط الأمريكية والكندية كانت تباع بحدود 40-50 دولار للبرميل عندما كانت أسعار النفط العالمية تتجاوز 100 دولار للبرميل.

[جالكسي]

يبدو ان التقرير يقصد النفط الغير تقليدي فانتاج الوايات المتحدة وصل 12 مليون برميل يومي

[SmartWolf]

الشكر لك الأخ الكريم (SmartWolf) على الموضوع القيم والمهم،
خصوصا أن هذه الرسومات البسيطة كان خلفها وقت وجهد كبير نقدر لك مشاركتنا فيه

هناك نقطة غير واضحة وهي المقصود بالإنتاج الكلي،
وهل هو كامل الإنتاج النفطي، أم هو كامل إنتاج النفط الصخري (وأستبعد كامل إنتاج الآبار الناضبة)

وهذه النقطة مرتبطة بإستيضاح آخر، وهو كمية الإنتاج الكامل، والتي ذكرت أنها تشمل النفط الصخري والتقليدي

*****



أخي الكريم الجملة المعلمة بالخط العريض في اول سطرين من الموضوع تجيب على اسئلتك . هذا التقرير يعني بالنشاطات التنقيبية والانتاجية لأهم سبعة مناطق انتاج في الولايات المتحدة واكبرها وليس للانتاج النفطي الكامل للولايات المتحدة.
اذا لماذا هذا التقرير مهم؟ ببساطة لأنه هذه المناطق تنتج الكثير من النفط والغاز الصخري و95% من نسبة النمو(وليس الانتاج) الحاصلة في الانتاج الكلي للولايات المتحدة هذه السنوات (2011-2014) قادمة منها.
48207

بالامكان الاطلاع على هذا الرابط لمعرفة المزيد: http://www.eia.gov/petroleum/drilling/

[طالع نسبه]

مشكورين والله يجزاكم خير

[Number_One]

مشكور على التقرير .. وأعتقد بأن أوبك سوف تنتصر في الأخير ... إن شــاء الله رغم التضحيات الكبيره .. ولكنها حرب إقتصاديه وحرب أسعار أهم سلعه في العالم وتحتاج نفس طويل !!

تابعت أغلب التقارير التي تصدر من بيوت الخبره الأمريكيه والعالميه ... بخصوص النفط والشركات والصناديق المستثمره في صناعة النفط في أمريكا بأنها تكبدت خسائر كبيره

وأخر التقارير تشير إلى هبوط حاد في النفط الأمريكي قد يصل إلى 500 الف برميل في اليوم مع بداية العام القادم ...


IEA: Oil Supply To Drop Next Year



Oil (http://www.investing.com/commodities/crude-oil) supplies outside OPEC will decline next year by the most in more than two decades as the price rout curbs U.S. shale output, according to the International Energy Agency
.

Production outside the Organization of Petroleum Exporting Countries will fall by 500,000 barrels a day to 57.7 million in 2016, the Paris-based adviser said Friday in its monthly report. While fuel demand this year will be the strongest since 2010, record-high oil inventories in developed nations won’t start to diminish until the second half of next year, and the revival of Iranian exports with the removal of sanctions may swell supplies further, it said
.

Shrinking supplies outside OPEC show that Saudi Arabia’s strategy to defend the group’s market share by pressuring rivals with lower prices “appears to be having the intended effect,” the IEA said. Brent crude (http://www.investing.com/commodities/brent-oil) futures, a benchmark used around the world, slumped to a six-year low near $42 a barrel on Aug. 24 amid a persisting global glut
.

“The big story this month is one of tightening supply,” said the agency, which advises 29 nations on energy policy. “The lower price environment is forcing the market to behave as it should by shutting in output and coaxing demand.”

[SmartWolf]

المشكلة يا اخي Number_one ان التنبؤ باسعار النفط مكافيء تقريبا للتنبؤ بمستقبل العالم بكل مافيه من متغيرات لان البترول سلعة موغلة في ارتباطها بكل مناشط الحياة، عندما تتنبأ باسعار النفط فأنت تتنبأ بجانب العرض وماينضوي تحته من متغيرات جيوسياسة للدول المنتجة،(ليبيا،العراق،ايران كمثال)واقتصادتها (البرازيل ،روسيا كمثال) ومستقبل التقنية (تقنيات النفط الصخري وتحدياتها في امريكا) وفي جانب الطلب تأتي سلسلة من المتغيرات اللانهائية عن النمو العالمي ونمو الاقتصادات الكبرى(الصين،اليابان،امريكا مثالا) المستهلكة بشكل خاص ومتغيرات الطاقة البديلة وتقنياتها والنتيجة ان كل الاحتمالات ممكنة ومفتوحة
. لهذا نجد التناقض في تقارير المؤسسات والهيئات المعنية. مؤخرا رأينا تقارير اوبك ووكالة الطاقة العالمية ومكتب معلومات الطاقة تتعارض مثلا مع تقديرات قولدمان ساكس وغيره من المؤسسات المالية. بل ان المؤسسات تتفاوت تقديراتها وتعدل فيها من حين لآخر فبعد ان كانت اسعار 100دولار هي الاسعار المتوقعة للمدى الطويل في اغلب التقارير المنشورة بداية العام الماضي رأينها تتسارع لتخفيض تقديراتها مع انهيار اسعار النفط لتتوقع تعافيها منتصف 2015 لمستويات 70-80دولار . ويأتي منتصف 2015 لتضرب السوق بهذه التوقعات عرض الحائط وتتهاوى الاسعار من جديد فتعاد التقديرات وتتضارب. وتصبح اسعار 100دولار تاريخا من الماضي.

تبقى الحقيقة المزعجة انه في حالات كثيرة لايهم ماستكون عليه الاسعار على المدى البعيد. فعندما يكون اعتمادنا على النفط بنسبة 90% فإن التقلبات الحادة ولو كانت قريبة او متوسطة المدى تكون لديها تأثيرات كارثية كبيرة جدا تصيب الاقتصاد قبل ان يتسنى لهذه الاسعار الرجوع لاسعارها على المدى البعيد .انخفاض النفط بنسبة 60% في اقتصاد يعتمد عليه بنسبة 90% يعني تذبذبا بنسبة 54% في هذا الاقتصاد. بينما هذه التذبذبات لاتزيد عن 18% في اقتصاد يعتمد على البترول بنسبة 30%.

لنفرض انه مع الاسعار الحالية ووفرة المعروض تسنى (بقدرة قادر) لايران والعراق وليبيا مثلا الوصول لطاقات انتاجية عالية على المدى القريب مع تراجع في اقتصادات الدول المستهكلة لاشك ان هذا سيحدث نكسة كبيرة لاسعار البترول قد تصل بها لقيعان سحيقة كافية لزعزعة اقتصادات الدول النفطية. في المقابل فإن هذه الطاقات الانتاجية قد تدخل بتدرج على مدى يسمح لنمو الطلب العالمي بامتصاص هذه الفوائض ويحمى اقتصادات الدول المنتجة.

لانملك خيار التحكم في السعار النفط لكننا نملك خيار التحكم في مدى مرونة اقتصادنا واستجابته لصدمات الاسعار.

[البلد الحرام]

جزاك الله خير اخي SmartWolf على هذا التقرير

ماتتوقع يكون في دعم امريكي للشركات المنتجه للنفط الصخري او الصناعه النفطيه ككل

[SmartWolf]

يبدو ان التقرير يقصد النفط الغير تقليدي فانتاج الوايات المتحدة وصل 12 مليون برميل يومي

التقرير عن النفط الخام في اهم سبع مناطق. الانتاج الكلي للولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 9.3م ب ي وليس 12 م ب . مجمل الانتاج من النفط الخام والسوائل النفطية الاخرى حوالي 12.5م. ب ي

[SmartWolf]

جزاك الله خير اخي SmartWolf على هذا التقرير

ماتتوقع يكون في دعم امريكي للشركات المنتجه للنفط الصخري او الصناعه النفطيه ككل
اما الدعم المباشر لشركات النفط الصخري فلا اظن واما غير ذلك فلا اعلم

[حسين الشري]

بارك الله فيك على هذا المجهود الكبير

أعتقد أن عودة الأسعار الى 100 دولار مرة أخرى خلال العام المقبل أو الذي يليه واردة جدا لكن السؤال هل ستعود شركات النفط الصخري مرة أخرى للتنقيب من جديد أم أن ديونها الضخمة ستمنعها هذه المرة من تكرار التجربة ؟