الإتفاق بين تحالفا سعوديا و"زين"الأم لشراء25%من زين السعودية ب1,5 مليار(16ريال للسهم)

[almustashar]

تحالف سعودي يتفاوض لشراء «زين السعودية»

بدر الخرافي يوقع اليوم في الإمارات العقد الابتدائي لبيع 46% من «زين» لـ«اتصالات»..والرجعان: ليس من مصلحة «التأمينات» بيع حصتها في «زين»


الأربعاء 3 نوفمبر 2010 - الأنباء


كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» انه سيتم اليوم في الإمارات توقيع العقد الابتدائي لبيع 46% من اسهم زين الى شركة الاتصالات الاماراتية بسعر دينار و700 فلس للسهم. وقالت المصادر ان نائب رئيس مجموعة الخرافي بدر الخرافي المتواجد حاليا في الامارات سيقوم بتوقيع العقد في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الامارات على أن تبدأ عمليات الفحص النافي للجهالة غدا ولمدة 6 اسابيع كحد أقصى الا ان المصادر اشارت الى انها قد تستغرق نحو اسبوعين. واكدت المصادر انه سيتم الانتهاء من الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليارات دينار قبل نهاية العام، الأمر الذي يشير الى انها ستتم وفق نظام بيع الحصص الحالي في السوق ولن يطبق عليها قانون هيئة اسواق المال في عمليات الاستحواذ وفق المادة 74 من القانون، وكشفت المصادر ان هناك تحالفا سعوديا يتم التفاوض معه لشراء حصة زين الام في زين السعودية البالغة 25% وانه تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة التي بلغت قيمتها اكثر من 1.5 ملياردولار وان المفاوضات قطعت شوطا كبيراً. واشارت الى ان اتمام الصفقة يتطلب موافقة الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع الاتصالات في السعودية وقد تفاعل السوق بقوة مع هذه المعلومات خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي شهدت اغلبها مستويات قياسية من التداول والارتفاع السعري.
الرجعان: ليس من مصلحة «التأمينات» بيع حصتها في «زين»


من جهة اخرى قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان المؤسسة لن تبيع حصتها البالغة 3% في شركة زين ضمن صفقة (اتصالات)، حيث ان المؤسسة لديها كمية كبيرة من السيولة وليس في صالحها البيع في الوقت الحالي خاصة مع انخفاض العوائد على الودائع.
وأضاف الرجعان في مقابلة خاصة مع قناة «CNBC عربية» أن الصفقة في حد ذاتها جيدة للمستثمرين الآخرين الراغبين في البيع حيث انها تمثل دخول استثمارات أجنبية كبيرة الى السوق الكويتي، كما انها تشكل انتعاشة للمؤسسات المالية والبنوك، مشيرا إلى أنه سبق ودخل سوق الاتصالات الكويتية شركتان من كل من قطر والسعودية، لافتا الى انه ربما تقوم الكويت في المستقبل بشراء حصص في شركات خليجية «وهذا هو التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود».
وردا على سؤال حول أداء صندوق التأمينات الكويتي بعد الأزمة المالية أجاب الرجعان بأن الصندوق يعتبر من الصناديق الأفضل أداء عالميا حيث ان التأثر كان فقط في عام 2008 حيث انخفضت قيم الأصول 12% مقارنة بصناديق أخرى مثل الصندوق النرويجي الذي انخفض 23%، مشيرا الى أنها كانت خسارة دفترية فقط وغير محققة بسبب تراجع قيم الأصول عالميا. وأضاف: «أننا نرى ان الأسوأ قد مر على الرغم من أن الأسواق العالمية مازالت تواجه مشكلات ولكن استثمارات صندوق التأمينات الكويتي موزعة توزيعا جيدا ولدينا أدوات استثمارية ذات عوائد ثابتة»، مشيرا الى ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية حققت في نهاية السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 مارس 2010، نحو 1.2 مليار دينار، مضيفا: «ونتوقع ان نرى نموا العام الحالي أيضا».
وعن أوضاع السوق الكويتي، قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان: «السنة الماضية كانت صعبة ولكن البنوك الكويتية استطاعت تجاوز الأزمة بفضل الدعم الحكومي ممثلا في الودائع التي وضعتها الحكومة في البنوك، أما شركات الاستثمار فعليها الاستمرار في عمليات إعادة الهيكلة وجدولة ديونها وقد نرى في المستقبل القريب بعضها يستمر وبعضها يندمج والبعض الآخر قد ينتهي».

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=147788&zoneid=17&m=0

[ابن طواله]

يعطيك العافيه وواضح تخصصك في زين واخبارها ،،
ليتك توضح تقييمك للسهم وتوقعاتك له ،،
بالنسبه لعدد العملاء اعتقد اكثر من النص عمال لايشكلون قوة شرائية وانما شرائح شحن للاستفادة من العروض ..

[Stochastic]

إضافة للموضوع


-1-


توجه نائب رئيس مجموعة الخرافي المهندس بدر الخرافي امس الى ابو ظبي حيث سيوقع صباح اليوم اتفاقية مبدئية مع مسؤولي شركة اتصالات حول صفقة بيع نسبة 46 في المئة من أسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» بحضور مسؤولين من بنك الكويت الوطني (مستشار المشتري)، لتدخل الصفقة حيز التنفيذ العملي، بعدما بات الطريق مفتوحا تماما امام اتمام الصفقة ولم يبق سوى التفاصيل العملية، التي يتوقع ان يكون انهاؤها يسيرا وسهلا، بعد ان حظيت الصفقة بمباركة الجميع.
وتفتح اتفاقية اليوم الطريق امام الفحص النافي للجهالة الذي يتوقع ان يبدأ الاسبوع المقبل ويستمر ستة اسابيع، بحيث من المتوقع الوصول الى اغلاق الصفقة بحلول نهاية العام الحالي او في النصف الاول من شهر يناير المقبل.
وسترسل شركة الاستثمارات الوطنية اليوم كتابا الى سوق الكويت للاوراق المالية تحيطها فيه علما بان عميلها «تحالف الخير» وقع اتفاقية مبدئية مع مؤسسة الامارات للاتصالات لشراء كمية من اسهم رأس المال المصدر بحدود 46 في المئة» مع التأكيد ان الصفقة ستتم وفق اللوائح المعمول بها في سوق الاوراق المالية، حيث ستتم من خلال نظام الصفقات التي تتجاوز الـ 5 في المئة.
واشارت مصادر مطلعة الى ان ذلك سيتطلب عرض النسبة التي تمثل 46 في المئة من رأسمال «زين» على الشاشة الرئيسية في البورصة لمدة خمسة أيام متتالية، وذلك عقب ايداع «اتصالات» الاماراتية شيكاً بما يعادل 10 في المئة من حجم الصفقة أي ما قيمته 1.07 مليار دولار تقريباً لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
وأفادت المصادر أن الأسهم ستعرض بعد تقدم البائع والمشتري بكافة الأوراق الثبوتية ومن ثم إجراء تدقيق سريع عليها من قبل البورصة، لافتة الى أن اثنتين من شركات الوساطة المالية ستمثلان الطرفين في العملية بعد مرور الوقت القانوني حيث يتاح المجال أمام مشترٍ آخر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخامس.
وكانت التطورات الايجابية قد بدأت بالتوالي تباعا امس، حيث تناول مجلس ادارة «اتصالات» في اجتماع له برئاسة رئيسه محمد عمران قضية تملك «زين» بشكل ايجابي بما يعكس الاستراتيجية التي تتحرك من خلالها الشركة، حيث ناقش آخر التطورات واتخذ القرار الذي يدفع في اتجاه ضرورة المضي في الصفقة، لعدة من الاسباب أبرزها الانعكاسات الايجابية المتوقعة على الشركة في المستقبل لاسيما بعد تصنيفها كأحد أهم كيانات القطاع في العالم.
وقالت مصادر مطلعة ان «زين» ستعقد اجتماعاً لمجلس إدارتها خلال الاسبوع المقبل بهدف مناقشة الاتفاقية المبدئية والوقوف على آخر تطورات الشركة على مدار الفترة الأخيرة.
وذكرت المصادر أن «الاستثمارات» أوشكت على الاتفاق النهائي مع البنوك التي تملك أسهما مرهونة لعملائها بهدف السماح لهم بالمشاركة في الصفقة خصوصاً وأن طرفا محايدا سيكون متواجدا في الاتفاق وهو الشركة الكويتية للمقاصة التي ستعلب دور «أمين عدل»، فيما يتوقع أن تبعث «الاستثمارات» بكتاب رسمي عن قريب الى «المقاصة» لفتح الباب للكميات التي تبدأ من 300 ألف فما دون على ان يحدد لها جدول زمني بالتعاون بين الاطراف المعنية.
وبينت المصادر أنه فور تلقي «المقاصة» كتاب الطرف البائع للبدء بتجميع الأسهم للمساهمين الذين يحق لهم المشاركة في الصفقة، سيتم نشر إعلانات في وسائل الإعلام، حيث سيتم بدء تلقي طلبات المساهمين بعد اسبوع من نشر الإعلانات، بينما ستستغرق عملية تلقي الطلبات مدة اسبوعين، لافتة إلى إجراءات تنفيذ الصفقة ستسلك مسارات عدة في وقت واحد سواء لناحية الفحص النافي للجهالة أو لتجميع الأسهم، أو لناحية بيع أسهم «زين السعودية» أو لناحية بحث آليات تمويل الصفقة التي بدأها الطرف المشتري منذ فترة.
ونوهت المصادر الى أن الرغبات التي تلقتها شركة الاستثمارات الوطنية من مساهمين استراتيجيين تغطي الحصة المطلوبة ما قد يجعلها أمام احتمال تنفيذ عملية تخصيص بعيدا عن ملكيات صغار المساهمين التي ستساهم كاملة دون خضوعها لأي تخصيص في حال زادت الكمية عن الحد المطلوب، مؤكدة انه في حال حدث تخصيص فسوف يكون في نطاق محدود.



-2-


ما اشارت اليه القبس امس حول انفراج عقدة زين السعودية وان توقيع الاتفاقية الاولية بشأن فحص دفاتر زين الأم والمضي في الاجراءات التنفيذية للصفقة مع الامارات للاتصالات سيكون واقعا اليوم حيث علم ان اجتماعا سيعقد للتوقيع على الاتفاقية المبدئية الخاصة ببدء اجراءات الفحص النافي للجهالة.
وسيوقع نيابة عن تحالف الخير المهندس بدر الخرافي، فيما سيكون الطرف الاخر الرئيس التنفيذي لاتصالات الامارات محمد العمران وذلك في العاصمة الاماراتية ابوظبي.
وبحسب مصادر مراقبة فان مهلة الفحص المعلنة تبدو نحو 6 اسابيع الا ان هناك توقعات باختصار الفترة الزمنية.
وستقوم «جي بي مورغان» بعملية الفحص لمصلحة شركة اتصالات الامارات، وبحسب اتصالات شفهية تمت مع سوق الكويت للأوراق المالية، علم ان الاستثمارات الوطنية باعتبارها وكيلا عن التحالف البائع ستبلغ البورصة رسميا بتوقيع الاتفاقية ظهر اليوم بعد التوقيع الفعلي.
في إطار آخر، أكدت المصادر أن الاستثمارات الوطنية ستبلغ زين رسمياً بالاتفاقية، وعليه ستطلب من إدارتها التعاون في فتح الدفاتر مع الطرف المشتري. وتشير المصادر إلى أن إجراءات الفحص ستبدأ رسمياً، اعتباراً من مطلع الأسبوع.
في الإطار ذاته، أكدت المصادر أن زين، ومن خلال تجربة بيع أصول أفريقيا، لديها خبرة وخلفية في توفير كل المعلومات والبيانات المطلوبة، ولديها قاعدة تكنولوجية تحوي كل المعلومات والبيانات اللازمة للطرف المشتري، بالإضافة إلى ذلك سيتم إبلاغ الجهة المشترية بأنها على استعداد للتعاون في أي معلومات أو إيضاحات.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أنه خلال فترة الفحص النافي للجهالة ستتبلور اتفاقات اتمام صفقة زين السعودية، ورجحت مصادر أن يقوم بشرائها أطراف من السعودية، إذ تضيف المصادر أن احتمالية وضع مزاد صفقة زين قبل نهاية العام الحالي على البورصة قائمة.
وأكد إبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني لقناة العربية، أن صفقة شراء شركة اتصالات الإماراتية حصة أغلبية في زين الكويتية، والتي يلعب البنك دور المستشار فيها، ماضية قدماً من دون توقف. وتوقع أن ينتهي الفحص «النافي للجهالة» خلال أسابيع، تمهيداً لاجراءات الشراء الرسمية.


حسب الكلام اللي فوق زين السعودية بتتم صفقة البيع خلال فترة الفحص النافي للجهالة من اسبوعين الى 6 اسابيع والسؤال ايش الآلية اللي بتطبق هنا على ملاك اسهم زين


مع شكري لك اخي الكريم

[جراند]

ـ يعني شركة اتصالات الاماراتية سوف تملك ما يقارب 12% من شركة زين السعودية