ghenaim
19-05-2010, Wed 3:53 PM
جبل عمر للتطوير" ترجئ إقفال صفقة تمويلية بقيمة 5 مليارات ريال لتمويل مشروعها بمكة المكرمة حتى سبتمبر المقبل
أرقام 19/05/2010
من المنتظر أن تقوم شركة جبل عمر للتطوير، المعنية بتطوير وتعمير منطقة جبل عمر القريبة من المسجد الحرام، بإقفال صفقة تمويلية بقيمة تلامس 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لمشروعها العقاري بمكة المكرمة في شهر سبتمبر المقبل بدلاً من الربع الأول، حسبما أوردت نشرة "ميد" نقلاً عن مصدر قريب من الصفقة.
وكانت شركة جبل عمر للتطوير، المدرجة أسهمها في البورصة السعودية، تأمل في إقفال الصفقة التمويلية بنهاية الربع الأول على أن يتبعها طرح لأسهم حقوق الأولوية في وقت لاحق من العام إلا أن مصرفيين أشاروا إلى أن الصفقة لن تستكمل قبل حلول شهر سبتمبر المقبل.
وتتوزع الصفقة التمويلية إلى قروض بنكية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وأسهم حقوق الأولوية بقيمة 2 مليار ريال، علما بأن خمسة بنوك تتفاوض حالياً حول كيفية تمويل القروض المصرفية في الصفقة.
ويقول مصدر قريب من الصفقة إنه من المتوقع أن تتجاوز حزمة القروض المصرفية مبلغ 3 مليارات ريال، مضيفا أنه، وفي جميع الحالات، من المرجح أن تقوم شركة جبل عمر بأخذ الفائض منها نسبة لعظم المشروع الذي يقومون به.
في غضون ذلك، تسير الخطط المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية بصورة جيدة على أن يرفع الأمر إلى هيئة السوق المالية السعودية لأخذ الموافقة النظامية منها مع توقعات أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب في شهر يونيو المقبل.
ورغم أن الخطط التمويلية للمشروع قد أحرزت تقدماً مهماً بعد تعيين مصرف الراجحي كمستشار مالي للشركة في مايو 2009 إلا أن استكمال حزمة القروض المصرفية سار بصورة بطيئة أكثر مما كان يعتقد، حسب النشرة، لدرجة أن بعض المصرفيين رأوا إمكانية استكمال طرح أسهم الأولوية قبل إقفال حزمة القروض المصرفية رغم أن عملية إتمام أسهم الأولوية تعتمد على سرعة الموافقة من جانب هيئة السوق المالية.
وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد أبرمت اتفاقية في شهر نوفمبر الماضي مع شركة الراجحي المالية للقيام بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في أسهم حقوق الأولوية حتى الانتهاء من جميع مراحل الاكتتاب.
الجدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية في مشروع جبل عمر كانت قد بدأت في سبتمبر عام 2008 وهي تشمل بناء 38 برجاً سكنياً و40 فندقاً بالقرب من المسجد الحرام مع توقعات أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 18.4 مليار ريال، وبمساحة إجمالية تصل إلى 2.3 مليون متر مربع على أن ينتهي العمل في المشروع في عام 2013، حسب النشرة.
أرقام 19/05/2010
من المنتظر أن تقوم شركة جبل عمر للتطوير، المعنية بتطوير وتعمير منطقة جبل عمر القريبة من المسجد الحرام، بإقفال صفقة تمويلية بقيمة تلامس 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لمشروعها العقاري بمكة المكرمة في شهر سبتمبر المقبل بدلاً من الربع الأول، حسبما أوردت نشرة "ميد" نقلاً عن مصدر قريب من الصفقة.
وكانت شركة جبل عمر للتطوير، المدرجة أسهمها في البورصة السعودية، تأمل في إقفال الصفقة التمويلية بنهاية الربع الأول على أن يتبعها طرح لأسهم حقوق الأولوية في وقت لاحق من العام إلا أن مصرفيين أشاروا إلى أن الصفقة لن تستكمل قبل حلول شهر سبتمبر المقبل.
وتتوزع الصفقة التمويلية إلى قروض بنكية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وأسهم حقوق الأولوية بقيمة 2 مليار ريال، علما بأن خمسة بنوك تتفاوض حالياً حول كيفية تمويل القروض المصرفية في الصفقة.
ويقول مصدر قريب من الصفقة إنه من المتوقع أن تتجاوز حزمة القروض المصرفية مبلغ 3 مليارات ريال، مضيفا أنه، وفي جميع الحالات، من المرجح أن تقوم شركة جبل عمر بأخذ الفائض منها نسبة لعظم المشروع الذي يقومون به.
في غضون ذلك، تسير الخطط المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية بصورة جيدة على أن يرفع الأمر إلى هيئة السوق المالية السعودية لأخذ الموافقة النظامية منها مع توقعات أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب في شهر يونيو المقبل.
ورغم أن الخطط التمويلية للمشروع قد أحرزت تقدماً مهماً بعد تعيين مصرف الراجحي كمستشار مالي للشركة في مايو 2009 إلا أن استكمال حزمة القروض المصرفية سار بصورة بطيئة أكثر مما كان يعتقد، حسب النشرة، لدرجة أن بعض المصرفيين رأوا إمكانية استكمال طرح أسهم الأولوية قبل إقفال حزمة القروض المصرفية رغم أن عملية إتمام أسهم الأولوية تعتمد على سرعة الموافقة من جانب هيئة السوق المالية.
وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد أبرمت اتفاقية في شهر نوفمبر الماضي مع شركة الراجحي المالية للقيام بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في أسهم حقوق الأولوية حتى الانتهاء من جميع مراحل الاكتتاب.
الجدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية في مشروع جبل عمر كانت قد بدأت في سبتمبر عام 2008 وهي تشمل بناء 38 برجاً سكنياً و40 فندقاً بالقرب من المسجد الحرام مع توقعات أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 18.4 مليار ريال، وبمساحة إجمالية تصل إلى 2.3 مليون متر مربع على أن ينتهي العمل في المشروع في عام 2013، حسب النشرة.