دويتشة بانك: حجم الإصدار لصكوك "دار الأركان" يبلغ 750 مليون دولار

[الواقع]

دويتشة بانك: حجم الإصدار لصكوك "دار الأركان" يبلغ 750 مليون دولار



أرقام 10/02/2010



أكد هنري عزام الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط لـ "دويتشة بانك" أن "دار الأركان"، المدرجة أسهمها في السوق السعودي، تعمل حاليا على إصدار جديد للصكوك. وقال عزام أن حجم الإصدار يبلغ 750 مليون دولار.


ويدير دويتشة بانك هذا الإصدار ضمن مجموعة من البنوك في المنطقة.


وقال عزام في حديث مع نشرة "داو جونز" أن هذا الإصدار سيفتح باب الإصدارات للصكوك من جديد بعد أن كانت الثقة قد اهتزت في مزيد من الإصدارات في أعقاب طلب دبي العالمية تأجيل استحقاق صكوك حل موعدها لشركة نخيل التابعة لها.


وأضاف عزام على أن الراغبين في الاقتراض قد يضطرون لدفع أسعار عالية ربما تتجاوز الـ 10 %.

[الواقع]

بلومبرغ نقلا عن مصرفيين: سعر اصدار صكوك "دار الأركان" بحدود 10 %


أرقام 07/02/2010



قال مصرفيون لهم علاقة باصدار الصكوك المخطط له من قبل شركة "دار الأركان"، المدرجة اسهمها في السوق السعودي، أن العائد على هذا الإصدار سيكون بحدود 10 % حسب ما نقلت نشرة بلومبرغ.


واضاف مصرفيون لهم علاقة بالاصدار بأن الصكوك ستكون لمدة 5 سنوات بسعر ثابت وانه قد يتم انجاز الصفقة هذا الاسبوع.


ويرجح ان يكون الهدف من هذا الاصدار هو لغرض اعادة تمويل صكوك أصدرتها الشركة سابقا ويحل استحقاقها في شهر مارس القادم. وترددت تكهنات عديدة حول هذا الاصدار من جهات مصرفية عدة خلال الأسابيع الماضية في حين لم تعلق الشركة المعنية على هذه التطورات ومدى صحتها.


وكانت دار الأركان قد قامت بثلاثة إصدارات للصكوك سابقا، الأول بقيمة 1 مليار دولار في عام 2007 بسعر بلغ 250 نقطة فوق اللايبور ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار، والثاني في عام 2007 أيضا بقيمة 600 مليون دولار وبسعر بلغ 200 نقطة فوق اللايبور ويستحق بعد 3 سنوات (مارس القادم)، والثالث في عام 2009 بقيمة 200 مليون دولار وبسعر 400 نقطة فوق اللايبور ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار.

[الواقع]

أحد الأخوان أعتقد (the chartist) ذكر أن الشركة مركزها المالي قوي و لديها سيولة تغطي الإستحقاق الذي بشهر مارس .. إذن ما هو سبب هذا الإصدار .. و بفائدة تقدر بـ 10% .. كيف ستربح إذن .. دون نسيان الإصدارات السابقة .. هناك أشياء تحتاج إلى تفسير .. لكن مثل ما قال أبو خالد
حبه شبكني شبكة الشبك لعقاب :D

[time line]

الشركه اذن طين و الثانيه طين.

[time line]

تعلن شركة دار الأركان عن إقفال إصدارها الرابع لصكوك إسلامية بمبلغ 1.7 مليار ريال سعودى (450 مليون دولار أمريكي). روابط متعلقةالسعر المفصل (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDAxN3D0NnN19nAzMPzx DDUEsDKNAPTizS9_PIz03VL8h2VAQAzATzNg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfMDA0R0gxQ0ZNQzA2SElUMVRMMD AwMDAwMDA!/?symbol=4300&tabOrder=1)
ملف الشركة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDAxN3D0NnN19nAzMPzx DDUEsDKNAPTizS9_PIz03VL8h2VAQAzATzNg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfMDA0R0gxQ0ZNQzA2SElUMVRMMD AwMDAwMDA!/?symbol=4300&tabOrder=5)2010-02-13 09:01:43 1431-02-29 تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن إقفال إصدارها الرابع لصكوك إسلامية بتاريخ 11 فبراير 2010، مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة 1.7 مليار ريال سعودى (450 مليون دولار أمريكي)، ويبلغ أجلها 5 سنوات تستحق في فبراير 2015 م، وتم اصدارها بهامش ربح سنوي بلغ 10.75% علي أن تدفع التوزيعات الدورية للعائد نصف سنوياً.
تم هذا الإصدار من الصكوك تحت قواعد الطرح "144A" بالأسواق الأمريكية، وقد جاء الاغلاق بنهاية الاسبوع متسقاً مع الجدول الزمني للطرح، وحجمه، وشروطه.
وقد أقر مجلس الادارة هذا الإصدار بناءً على التفويض الممنوح له بموجب قرار الجمعية العامة العادية الخامسة المنعقده في 13/10/2008م على إصدار صكوك محلية أو دولية سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات. ويأتي الهدف من هذا الأصدار دعماً لمشاريع الشركة التوسعية بما يتماشى مع سياستها بتمويل المشاريع من خلال التمويل متوسط وطويل الأجل.
ويعتبر هذا الاصدار الرابع للشركة من الصكوك الاسلامية امتداداً لبرنامج الاصدارات التي سبق ان طرحتها الشركة في الاسواق العالمية والمحلية. هذا وقد تمت إدارة سجلات الإصدار بواسطة كل من بنك يونيكورن كابيتال المملكة العربية السعودية، دويتشه بنك للأوراق المالية، وبنك جلودمان ساكس انترناشونال.

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDAxN3D0NnN19nAzMPzx BDV0sDKND388jPTdUvyHZUBAATSfJg/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfMDA0R0gxQ0ZNQzA2SElUMVU5MD AwMDAwMDA!/?x=1&ANNOUNCEMENT_NO=17154

[majls]

الشركة عندها عجز مالي والدليل إصدار صكوك إسلامية جديدة لتغطية دين سوف يحل قريب على الشركة
أما بخصوص الإصدار الجديد كانوا يتوقعون أن يجمعون مابين 500-700 مليون دولار ولكن تم جمع 450 مليون فقط وهذا يدل على عدم الإقبال القوي على الإصدار
ولذلك الحذر مطلوب
تحياتي

[khalid-wy]

شركه فاشله بكل المقاييس ،،
لم توزع ريال واحد بعد طرحها ؟؟؟

[azeiz]

شركه فاشله بكل المقاييس ،،
لم توزع ريال واحد بعد طرحها ؟؟؟

لا غيرصحيح أخي الكريم
الشركة صرفت أرباح سخية وكبيرة بعد طرحها ( 3 ريالات ) ...
ولكنها للأسف كانت طعما للمتداولين فصار السهم ينزف بشدة من ذلك الوقت وحتى الأن

[azeiz]

الشركة عندها عجز مالي والدليل إصدار صكوك إسلامية جديدة لتغطية دين سوف يحل قريب على الشركة
أما بخصوص الإصدار الجديد كانوا يتوقعون أن يجمعون مابين 500-700 مليون دولار ولكن تم جمع 450 مليون فقط وهذا يدل على عدم الإقبال القوي على الإصدار
ولذلك الحذر مطلوب
تحياتي
غير صحيح أخي الكريم
الشركة لديها سيولة تكفي لسداد قيمة الصكوك
ولكن في رأيي أن الشركة تريد صكوك من أجل الاستمرار في مشاريعها فهي عندها نقص سيولة في هذا الجانب فقط

[majls]

غير صحيح أخي الكريم
الشركة لديها سيولة تكفي لسداد قيمة الصكوك


ولكن في رأيي أن الشركة تريد صكوك من أجل الاستمرار في مشاريعها فهي عندها نقص سيولة في هذا الجانب فقط



اخي الكريم هذا موضوع سابق لى شرحت فيه أسباب إقدامها على إصدارها لصكوك إسلامية




الصكوك الإسلامية المزمع إصدارها من دار الأركان لتغطية دين ب 2250 مليون ريال يحل في مارس القادم


ذكرت تقارير صحيفة نقلت عن مصرفيين قولهم إن شركة دار الأركان، المدرجة أسهمها في السوق السعودي، قد دخلت في مفاوضات لإصدار سندات (صكوك إسلامية) بهدف تمويل دين سابق بقيمة 600 مليون دولار ويحل موعد استحقاقه في شهر مارس القادم.

يعني الشركة متورطة بدين استحقاقه في شهر مارس القادم

شركة دار الأركان قامت بثلاثة إصدارات للصكوك في فترات سابقة أولها بقيمة 1 مليار دولار في عام 2007 ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار، والثاني في عام 2007 نفسه بقيمة 600 مليون دولار ويستحق سداده بعد 3 سنوات (مارس القادم)، والثالث في عام 2009 بقيمة 200 مليون دولار ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار

[مثل العسل]

اخي الكريم هذا موضوع سابق لى شرحت فيه أسباب إقدامها على إصدارها لصكوك إسلامية




الصكوك الإسلامية المزمع إصدارها من دار الأركان لتغطية دين ب 2250 مليون ريال يحل في مارس القادم


ذكرت تقارير صحيفة نقلت عن مصرفيين قولهم إن شركة دار الأركان، المدرجة أسهمها في السوق السعودي، قد دخلت في مفاوضات لإصدار سندات (صكوك إسلامية) بهدف تمويل دين سابق بقيمة 600 مليون دولار ويحل موعد استحقاقه في شهر مارس القادم.

يعني الشركة متورطة بدين استحقاقه في شهر مارس القادم

شركة دار الأركان قامت بثلاثة إصدارات للصكوك في فترات سابقة أولها بقيمة 1 مليار دولار في عام 2007 ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار، والثاني في عام 2007 نفسه بقيمة 600 مليون دولار ويستحق سداده بعد 3 سنوات (مارس القادم)، والثالث في عام 2009 بقيمة 200 مليون دولار ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار

اخوي لا تتكلم في امر لا تفقه فيه بدون دليل

واترك عندك كلام الصحف

ابي تقرير من محاسب معتمد او من موقع تداول بكلامك الحالي :confused:

عزيزي
بصراحة انت مستلم الشركة ارجاف وما شفنا اي اثبات على كلام الا قالوا !

موقع تداول يقول عندم فوق المبلغ بس بتقول لي وليش الاصدار حق السندات بقولك علشان عندها مشاريع كثير وبمبالغ خرافية وتبي تمويل باي شكل
!

بتقولي ليش تدهور السعر بقولك شغل مضاربين والاسهم الكثير دام يطول فيها التطفيش

اتمنى ان لا تخاذ الكلام بشكل شخصي ولكن نحن في منتدى نتحرى فيه الدقة:)

[majls]

اخوي لا تتكلم في امر لا تفقه فيه بدون دليل

واترك عندك كلام الصحف

ابي تقرير من محاسب معتمد او من موقع تداول بكلامك الحالي :confused:

عزيزي
بصراحة انت مستلم الشركة ارجاف وما شفنا اي اثبات على كلام الا قالوا !

موقع تداول يقول عندم فوق المبلغ بس بتقول لي وليش الاصدار حق السندات بقولك علشان عندها مشاريع كثير وبمبالغ خرافية وتبي تمويل باي شكل
!

بتقولي ليش تدهور السعر بقولك شغل مضاربين والاسهم الكثير دام يطول فيها التطفيش

اتمنى ان لا تخاذ الكلام بشكل شخصي ولكن نحن في منتدى نتحرى فيه الدقة:)

بالعكس أخي العزيز أنا أتقبل جميع الردود والمناقشات بصدر رحب ....

تحياتي

[الهادي]

هروب للأمام ...

تحويل المساهمات العقارية إلى مساهمة مغلقة بعلاوة اصدار ثم بيع صكوك ثم طرح عام بعلاوة اصدار ثم بيع صكوك ثم زيادة راسمال بابتلاع الارباح ثم بيع صكوك !!!

[الواقع]

مسؤول "دار الأركان": لدينا أرصدة نقدية كافية لسداد الصكوك التي تستحق في مارس المقبل


أرقام 14/02/2010



قال رئيس الشؤون المالية في شركة دار الأركان العقارية السعودية "بنويت بيلي روز" إن لدى الشركة أرصدة نقدية كافية لسداد صكوك إسلامية بقيمة 586.7 مليون دولار التي يحل موعد سدادها في شهر مارس المقبل.

وكانت شركة دار الأركان قد أعلنت مؤخرا عن إقفال إصدارها الرابع لصكوك إسلامية بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي (450 مليون دولار أمريكي)، ويبلغ أجلها 5 سنوات تستحق في فبراير 2015 وبهامش ربح سنوي بلغ 10.75% .

ويقول مسؤول الشركة السعودية في لقاء مع وكالة "رويترز" للأنباء إن هذا السعر – أي الهامش الربحي للصكوك - يعتبر جيدا إذا أخذ في الاعتبار الظروف السائدة في السوق مضيفا أن الإصدار يعد الأول من نوعه في الأسواق الناشئة في العام الجاري مما يدل على توفر رغبة المستثمرين في الاستثمار في الشركة وفي المنطقة ككل.

وكان مصرفيون قد أشاروا في وقت سابق إلى إن شركة دار الأركان تعتزم جمع مبالغ تتراوح ما بين 500 – 700 مليون دولار من إصدارات الصكوك علما أن الشركة تسعى إلى استخدام عوائد الصكوك الأخيرة، وهي الرابعة في سلسلة إصدارات الصكوك منذ عام 2007، في تمويل الإنفاق الرأسمالي في العام الجاري.ولم يوضح مسؤول الشركة السعودية عن حاجة الشركة في دخول سوق القروض مرة أخرى في عام 2011.

ولدى سؤاله عن السبب في حصول الشركة مبلغا أقل من المتوقع في الإصدار، أشار رئيس الشؤون المالية في الشركة إلى أنهم لم يحددوا أي شيء عن الحد الأدنى من الأموال التي يتعين جمعها من الإصدار معربا عن سروره حول نتائج الإصدار حيث حقق الاكتتاب فيه فائضا ملموسا مضيفا أن إقفال مثل هذا الإصدار دليل على المتانة (المالية) التي تتمتع بها الشركة.

يذكر أن إصدار الصكوك تم ترتيبه من قبل بنك "يونيكورن إنفستمنت" (Unicorn Investment)، مقره البحرين، و"دويتشه بنك" (Deutsche Bank) و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs).

وكانت دار الأركان قد قامت بثلاثة إصدارات للصكوك سابقا، الأول بقيمة 1 مليار دولار في عام 2007 بسعر بلغ 250 نقطة فوق "ليبور" ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار، والثاني في عام 2007 أيضا بقيمة 600 مليون دولار وبسعر بلغ 200 نقطة فوق "ليبور" ويستحق بعد 3 سنوات (مارس القادم)، والثالث في عام 2009 بقيمة 200 مليون دولار وبسعر 400 نقطة فوق "ليبور" ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار.

[الواقع]

مليار ريال عقود المرحلة الأولى لمشروع «شمس الرياض» الذي تطوره «دار الأركان»


الاقتصادية 17/02/2010


أبرمت شركة دار الأركان عقود المرحلة الأولى لمشروع «شمس الرياض» الذي تنفذه في منطقة شمال غربي الرياض، على مساحة تقدر بنحو خمسة ملايين متر مربع.

وذكر المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان، أن القيمة الإجمالية لعقود المرحلة الأولى تبلغ مليار ريال، حيث تمت ترسية الجزء الأكبر منها بقيمة قدرها 750 مليون ريال وجار العمل فيها، فيما ينتظر إبرام عقود أخرى بقيمة 250 مليون ريال خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن أعمال المرحلة الأولى تشمل البنى التحتية، وتشييد نماذج الفلل السكنية بمساحات تراوح بين 400 و600 متر مربع، ومكتبا للمبيعات، إذ يتوقع الانتهاء منها خلال العام المقبل 2011م، وذلك وفق الجدول الزمني للمشروع.

وأشار القصير إلى أن عقود البنية التحتية تضمنت أعمال الكهرباء من خلال بناء محطات الكهرباء الأساسية ـ الضغط العالي، ومحطة للصرف الصحي، وأخرى لتحلية المياه تغذي احتياجات سكان المشروع من مياه الشرب، وتصريف السيول ومياه الأمطار، فضلا عن تنفيذ الطرق الداخلية، والجسور، والأرصفة، وأعمال التشجير.

كما اشتملت أيضا، على تمديد شبكات الألياف الضوئية التي تتيح تحويل المشروع إلى حي ذكي ذي بنية رقمية متعددة الخدمات، تُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة الصوتية، والمرئية والمعلوماتية، وربط أنظمة إدارة المباني والممتلكات عبر شبكة واحدة، للحصول على خدمات عديدة بسرعة عالية من خلال الإنترنت والاتصالات الموحدة، والحلول اللاسلكية وأنظمة الحماية الشبكية والمباني مثل أنظمة المراقبة، والأمان، والتدفئة، والتبريد، والإضاءة، وإطفاء الحرائق، مما يتيح للقاطنين في الحي برمجة الأجهزة والتحكم في أنظمة التبريد والإضاءة من بعد لتعمل عند الحاجة أو حسب وقت زمني محدد لرفع فاعلية كفاءة الأجهزة المستخدمة، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني.

يعد مشروع «شمس الرياض» من أبرز المشاريع العقارية المتكاملة في الرياض، إذ يوفر الخدمات والمرافق اللازمة كافة من مساجد، ومرافق رياضية وثقافية، ومدارس، ومرافق صحية وبلدية، ومسطحات خضراء تعادل مساحتها مليون متر مربع من الحدائق والمتنزهات، فضلا عن نماذج متنوعة من الفلل السكنية التي تتناسب مع احتياجات العائلة السعودية بتصاميم مختلفة، وتخدم شريحة الطبقة المتوسطة كما هو الحال مع مشاريع الشركة الأخرى.

ويتماشي هذا المشروع مع خطط شركة دار الأركان الرامية إلى تقديم منتجات عقارية راقية وفق مفهوم التطوير الشامل، وسد احتياجات السوق السعودية في قطاع الإسكان، حيث نفذت عديداً من المشاريع في مواقع مختلفة تصل إلى 25 مشروعا سكنيا في مدن المملكة المختلفة، من أبرزها مشروع القصر في منطقة وسط الرياض، ومشروع التلال في المدينة المنورة، كما تسعى إلى استكمال تنفيذ مشروعين في مدينة جدة هما مشروع «شمس العروس» في شرق جدة، ومشروع «تطوير قصر خزام» في وسط جدة.