الضوء الساطع
18-06-2009, Thu 10:54 AM
قالت مصادر مصرفية إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) ومقرها أبوظبي تلقت استجابة جيدة على قرض مجمع بقيمة 3.5 مليار دولار مع تطلع ثمانية بنوك للانضمام للصفقة كمديري حسابات للقرض. وذكرت المصادر، إن البنوك تتطلع للتعهد بمبلغ 400 مليون دولار لكل منها، والمشاركة في تنسيق حسابات القرض مع بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه، وبنك إتش.إس.بي.سي. وبدأ الاكتتاب في القرض الذي سيستخدم في تمويل عمليات استحواذ قامت بها إيبيك في الفترة الأخيرة فضلاً عن أغراض عامة أخرى في مايو الماضي.
وقالت مصادر في ذلك الوقت، إن القرض هو أول قرض ضخم في منطقة الخليج هذا العام، ومن المنتظر أن يكون مقياساً لمستوى الإقبال بين البنوك العالمية على المساهمة في قروض في المنطقة. والقرض مقسم بين قرض (أ) ومدته عام سيتم الحصول عليه عن طريق إصدار سندات، وتسهيل ائتماني (ب) مدته عامان، ويمد لمدة عام برضى المقرضين. وسعر الفائدة على الجزء (أ) 250 نقطة أساس فوق سعر لايبور لأول ستة أشهر ثم يرفع إلى 350 نقطة أساس فوق سعر لايبور لمدة ثلاثة أشهر ثم 400 نقطة أساس فوق لايبور للمدة المتبقية، وسعر الفائدة على الجزء (ب) 350 نقطة أساس فوق سعر لايبور. وسيطرح نحو نصف القرض وقيمته 3.5 مليار دولار في أسواق المال. وفي الوقت نفسه يرتب بنك أبوظبي الوطني صفقة مستقلة بالدرهم الإماراتي بما قيمته 1.2 مليار دولار لإيبيك من البنوك المحلية ستستخدم كذلك في تمويل عمليات استحواذ، وسعر الفائدة في هذه الصفقة 250 نقطة أساس فوق لايبور، وتم استقبالها بشكل جيد من قبل البنوك.
وستدعم حصيلة القرض شراء إيبيك لشركة نوفا كميكالز الكندية لتصنيع البلاستيك التي أقرها حملة الأسهم في أبريل الماضي في صفقة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار تشمل ديون نوفا. وسيمول القرض كذلك حصة إيبيك التي زادت في شركة سيبسا النفطية الاسبانية، ورفعت إيبيك حصتها في سيبسا في مارس الماضي إلى 47 % في صفقة تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار. وتستثمر إيبيك في مشروعات مرتبطة بالنفط لحساب حكومة أبوظبي عاصمة الإمارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقالت مصادر في ذلك الوقت، إن القرض هو أول قرض ضخم في منطقة الخليج هذا العام، ومن المنتظر أن يكون مقياساً لمستوى الإقبال بين البنوك العالمية على المساهمة في قروض في المنطقة. والقرض مقسم بين قرض (أ) ومدته عام سيتم الحصول عليه عن طريق إصدار سندات، وتسهيل ائتماني (ب) مدته عامان، ويمد لمدة عام برضى المقرضين. وسعر الفائدة على الجزء (أ) 250 نقطة أساس فوق سعر لايبور لأول ستة أشهر ثم يرفع إلى 350 نقطة أساس فوق سعر لايبور لمدة ثلاثة أشهر ثم 400 نقطة أساس فوق لايبور للمدة المتبقية، وسعر الفائدة على الجزء (ب) 350 نقطة أساس فوق سعر لايبور. وسيطرح نحو نصف القرض وقيمته 3.5 مليار دولار في أسواق المال. وفي الوقت نفسه يرتب بنك أبوظبي الوطني صفقة مستقلة بالدرهم الإماراتي بما قيمته 1.2 مليار دولار لإيبيك من البنوك المحلية ستستخدم كذلك في تمويل عمليات استحواذ، وسعر الفائدة في هذه الصفقة 250 نقطة أساس فوق لايبور، وتم استقبالها بشكل جيد من قبل البنوك.
وستدعم حصيلة القرض شراء إيبيك لشركة نوفا كميكالز الكندية لتصنيع البلاستيك التي أقرها حملة الأسهم في أبريل الماضي في صفقة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار تشمل ديون نوفا. وسيمول القرض كذلك حصة إيبيك التي زادت في شركة سيبسا النفطية الاسبانية، ورفعت إيبيك حصتها في سيبسا في مارس الماضي إلى 47 % في صفقة تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار. وتستثمر إيبيك في مشروعات مرتبطة بالنفط لحساب حكومة أبوظبي عاصمة الإمارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.