Nasdaq
04-08-2008, Mon 1:31 PM
اليوم الاخير :
ينتهي بنهاية عمل اليوم الاثنين الاكتتاب في 22.2 مليون سهم من أسهم مجموعة أسترا الصناعية بسعر 42 ريالاً للسهم الواحد عبارة عن 10 ريالات قيمة اسمية و32 ريالاً كعلاوة إصدار ، وتمثل نسبة الأسهم المطروحة 30% من رأس مال الشركة.
وتوقع محللون ماليون لجريدة عكاظ أن يتم تخصيص 3-5 أسهم للفرد الواحد في أسهم المجموعة بعد رفع نسبة اكتتاب الأفراد بنسبة 70% من أسهم المجموعة المخصصة للطرح والبالغة أكثر من 22مليون سهم ، كما توقعوا أن يتم الطرح للتداول في السوق المالية خلال النصف الثاني من شعبان الجاري وتداوله ما بين 60 و80ريالاً وذلك عطفاً على النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي المُنصرم .
حيث قال المحلل بسام فتيني :"إنه يتوقع تخصيص 4-5 أسهم للفرد الواحد بعد أن تم رفع حصة اكتتاب الأفراد إلى أكثر من 15مليون و 564ألفاً و705 أسهم وأن يتخطى عدد المكتتبين أكثر من 2مليون و500 ألف مكتتب تقريباً وأضاف أن العدد يعتبر غير مرتفع مقارنة بالاكتتابات الأخرى والسبب يعود لارتفاع قيمة علاوة الإصدار والبالغة 32 ريالاً إضافة إلى قيمة الاكتتاب البالغة 10 ريالات" .
أما المحلل المالي محمد الخالدي فيرى" إن التخصيص في مجموعة أسترا سيقل عن الحد الأدنى ويتوقع تخصيص 3 إلى 4 أسهم للفرد الواحد لاسيما أن غالبية المكتتبين تكتتب في اليوم الأخير لضمان عودة الفائض في أسرع وقت ممكن ،وأضاف أن ارتفاع عدد المكتتبين يرجع إلى أن الكثير يعتقد أنها فرصة لتحقيق أرباح سريعة وتعويض الخسائر خصوصاً في اليوم الأول من الطرح في السوق المالية لارتفاع حُمى المضاربات ومحاولة السيطرة على السهم من قبل الصناديق الاستثمارية وكبار المضاربين "..
وأضاف" أن إدراج مجموعة أسترا مُتوقع خلال النصف الثاني من شعبان الجاري وأن يتراوح سعر السهم في اليوم الأول من التداول بين 60 إلى 80 ريالاً ليحقق مكاسب من 50 إلى 100% لاسيما بعد أن حققت الشركة العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 196 مليوناً و 900 ألف ريال، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية 850 مليوناً و 200 ألف ريال".
ووصلت نسبة تغطية الاكتتاب حتى نهاية اليوم الثامن 207% من مجمل الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد بعد أن تم زيادة النسبة المخصصة لهم إلى 70%، وتجاوز عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى البنوك المستلمة المليوني مكتتب، وبلغ إجمالي المبالغ المودعة بغرض الاكتتاب أكثر من 1.35 مليار ريال.
وتهدف الشركة من الاكتتاب لرفع رأسمالها من 63 مليون سهم إلى 74.11 مليون سهم عن طريق إصدار 11.11 مليون سهم جديد، وسيتم طرح جميع أسهم الزيادة، إضافة إلى 11.11 مليون سهم من أسهم المؤسسين، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لشريحة الأفراد عشرة أسهم لكل مكتتب، وبحد أقصى 500 ألف سهم، أما بالنسبة للمؤسسات فسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 100 ألف سهم من الأسهم المطروحة ومن دون حد أقصى.
وأوضحت المجموعة وحسب نشرة الاكتتاب أنها ستدفع 50 % من متحصلات الاكتتاب للمساهمين البائعين بعد خصم نصف تكاليف الاكتتاب، فيما ستستلم المجموعة النصف الآخر من متحصلات الاكتتاب وتتحمل النصف الآخر من تكاليف الاكتتاب التي قُدرت بشكل أولي بمبلغ 40 مليون ريال .
أما البنوك المستلمة للاكتتاب فهي:
سامبا، العربي، بنك الرياض، السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك ساب.
الجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص عشرة أسهم على الأقل من الأسهم المطروحة لكل مكتتب، وفي حال تم الاكتتاب بأكثر من النسبة المطروحة وتجاوز إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 30% سترتفع نسبة شريحة الأفراد إلى 40% على حساب تخفيض نسبة المخصصة لاكتتاب المؤسسات .
أما في حال تجاوز عدد المكتتبين 667.5 ألف مكتتب أو 1.5 مليون مكتتب في حال تعديل الطرح وهو ما تم بالفعل فإن المجموعة لا تضمن تخصيص 10 أسهم حيث سيتم في هذه الحالة تخصيص أسهم الأفراد بالتساوي بين المكتتبين .
ووفقاً لنشرة الإصدار سيتم التخصيص في موعد أقصاه التاسع من شعبان الجاري الموافق 10 من أغسطس الجاري كما سيتم في اليوم نفسه رد فائض الاكتتاب إن وجد.
أهم معلومات الاكتتاب
رأس مال الشركة قبل الاكتتاب
630.000.000
إجمالي عدد الأسهم المصدرة مدفوعة القيمة بالكامل
63.000.000 سهم
عدد الأسهم المصدرة الجديدة
11.117.647
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب
22.235.294
إجمالي عدد الأسهم بعد الاكتتاب
74.117.647
رأس مال الشركة بعد الاكتتاب
741.117.647 ريال سعودي
سعر الطرح
42 ريال سعودي للسهم الواحد
نسبة الأسهم المطروحة من الأسهم المصدرة
تمثل الأسهم المعروضة للاكتتاب 30% من رأس مال الشركة
القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب
933.882.348 ريال سعودي
عدد أسهم الاكتتاب المتعهد بتغطيتها
22.235.294 سهم وهي تمثل 100% من الأسهم المطروحة
الحد الأدنى للاكتتاب
10 أسهم
الحد الأقصى للاكتتاب من المكتتبين
500.000 سهم
تاريخ التخصيص
سيتم تخصيص الأسهم في موعد أقصاه 9/8/1429 هـ ( الموافق 10/8/2008م).
رد الفائض
سيتم رد فائض الاكتتاب (إن وجد) إلي مقدمي الطلبات دون أية عمولات أو استقطاعات من قبل ا لبنوك المستلمة وذلك يوم 9/8/1429 هـ (الموافق 10/8/2008م) ( راجع قسم شروط وتعليمات الاكتتاب – قسم سياسة التخصيص ورد الفائض).
ينتهي بنهاية عمل اليوم الاثنين الاكتتاب في 22.2 مليون سهم من أسهم مجموعة أسترا الصناعية بسعر 42 ريالاً للسهم الواحد عبارة عن 10 ريالات قيمة اسمية و32 ريالاً كعلاوة إصدار ، وتمثل نسبة الأسهم المطروحة 30% من رأس مال الشركة.
وتوقع محللون ماليون لجريدة عكاظ أن يتم تخصيص 3-5 أسهم للفرد الواحد في أسهم المجموعة بعد رفع نسبة اكتتاب الأفراد بنسبة 70% من أسهم المجموعة المخصصة للطرح والبالغة أكثر من 22مليون سهم ، كما توقعوا أن يتم الطرح للتداول في السوق المالية خلال النصف الثاني من شعبان الجاري وتداوله ما بين 60 و80ريالاً وذلك عطفاً على النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي المُنصرم .
حيث قال المحلل بسام فتيني :"إنه يتوقع تخصيص 4-5 أسهم للفرد الواحد بعد أن تم رفع حصة اكتتاب الأفراد إلى أكثر من 15مليون و 564ألفاً و705 أسهم وأن يتخطى عدد المكتتبين أكثر من 2مليون و500 ألف مكتتب تقريباً وأضاف أن العدد يعتبر غير مرتفع مقارنة بالاكتتابات الأخرى والسبب يعود لارتفاع قيمة علاوة الإصدار والبالغة 32 ريالاً إضافة إلى قيمة الاكتتاب البالغة 10 ريالات" .
أما المحلل المالي محمد الخالدي فيرى" إن التخصيص في مجموعة أسترا سيقل عن الحد الأدنى ويتوقع تخصيص 3 إلى 4 أسهم للفرد الواحد لاسيما أن غالبية المكتتبين تكتتب في اليوم الأخير لضمان عودة الفائض في أسرع وقت ممكن ،وأضاف أن ارتفاع عدد المكتتبين يرجع إلى أن الكثير يعتقد أنها فرصة لتحقيق أرباح سريعة وتعويض الخسائر خصوصاً في اليوم الأول من الطرح في السوق المالية لارتفاع حُمى المضاربات ومحاولة السيطرة على السهم من قبل الصناديق الاستثمارية وكبار المضاربين "..
وأضاف" أن إدراج مجموعة أسترا مُتوقع خلال النصف الثاني من شعبان الجاري وأن يتراوح سعر السهم في اليوم الأول من التداول بين 60 إلى 80 ريالاً ليحقق مكاسب من 50 إلى 100% لاسيما بعد أن حققت الشركة العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 196 مليوناً و 900 ألف ريال، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية 850 مليوناً و 200 ألف ريال".
ووصلت نسبة تغطية الاكتتاب حتى نهاية اليوم الثامن 207% من مجمل الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد بعد أن تم زيادة النسبة المخصصة لهم إلى 70%، وتجاوز عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى البنوك المستلمة المليوني مكتتب، وبلغ إجمالي المبالغ المودعة بغرض الاكتتاب أكثر من 1.35 مليار ريال.
وتهدف الشركة من الاكتتاب لرفع رأسمالها من 63 مليون سهم إلى 74.11 مليون سهم عن طريق إصدار 11.11 مليون سهم جديد، وسيتم طرح جميع أسهم الزيادة، إضافة إلى 11.11 مليون سهم من أسهم المؤسسين، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لشريحة الأفراد عشرة أسهم لكل مكتتب، وبحد أقصى 500 ألف سهم، أما بالنسبة للمؤسسات فسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 100 ألف سهم من الأسهم المطروحة ومن دون حد أقصى.
وأوضحت المجموعة وحسب نشرة الاكتتاب أنها ستدفع 50 % من متحصلات الاكتتاب للمساهمين البائعين بعد خصم نصف تكاليف الاكتتاب، فيما ستستلم المجموعة النصف الآخر من متحصلات الاكتتاب وتتحمل النصف الآخر من تكاليف الاكتتاب التي قُدرت بشكل أولي بمبلغ 40 مليون ريال .
أما البنوك المستلمة للاكتتاب فهي:
سامبا، العربي، بنك الرياض، السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك ساب.
الجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص عشرة أسهم على الأقل من الأسهم المطروحة لكل مكتتب، وفي حال تم الاكتتاب بأكثر من النسبة المطروحة وتجاوز إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 30% سترتفع نسبة شريحة الأفراد إلى 40% على حساب تخفيض نسبة المخصصة لاكتتاب المؤسسات .
أما في حال تجاوز عدد المكتتبين 667.5 ألف مكتتب أو 1.5 مليون مكتتب في حال تعديل الطرح وهو ما تم بالفعل فإن المجموعة لا تضمن تخصيص 10 أسهم حيث سيتم في هذه الحالة تخصيص أسهم الأفراد بالتساوي بين المكتتبين .
ووفقاً لنشرة الإصدار سيتم التخصيص في موعد أقصاه التاسع من شعبان الجاري الموافق 10 من أغسطس الجاري كما سيتم في اليوم نفسه رد فائض الاكتتاب إن وجد.
أهم معلومات الاكتتاب
رأس مال الشركة قبل الاكتتاب
630.000.000
إجمالي عدد الأسهم المصدرة مدفوعة القيمة بالكامل
63.000.000 سهم
عدد الأسهم المصدرة الجديدة
11.117.647
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب
22.235.294
إجمالي عدد الأسهم بعد الاكتتاب
74.117.647
رأس مال الشركة بعد الاكتتاب
741.117.647 ريال سعودي
سعر الطرح
42 ريال سعودي للسهم الواحد
نسبة الأسهم المطروحة من الأسهم المصدرة
تمثل الأسهم المعروضة للاكتتاب 30% من رأس مال الشركة
القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب
933.882.348 ريال سعودي
عدد أسهم الاكتتاب المتعهد بتغطيتها
22.235.294 سهم وهي تمثل 100% من الأسهم المطروحة
الحد الأدنى للاكتتاب
10 أسهم
الحد الأقصى للاكتتاب من المكتتبين
500.000 سهم
تاريخ التخصيص
سيتم تخصيص الأسهم في موعد أقصاه 9/8/1429 هـ ( الموافق 10/8/2008م).
رد الفائض
سيتم رد فائض الاكتتاب (إن وجد) إلي مقدمي الطلبات دون أية عمولات أو استقطاعات من قبل ا لبنوك المستلمة وذلك يوم 9/8/1429 هـ (الموافق 10/8/2008م) ( راجع قسم شروط وتعليمات الاكتتاب – قسم سياسة التخصيص ورد الفائض).