البحري من الفرص النادرة ( للمستثمرين فقط ) [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : البحري من الفرص النادرة ( للمستثمرين فقط )

اللواء

24-08-2007, Fri 3:00 AM

اعلى سعر 120
ادنى سعر 15.75

السعر الحالي 17

نسبة النزول من اعلى سعر الى السعر الحالي 85.8 %

الشركة تملك فيها الدولة بنسبة 28%

نشاط الشركة
1- اسطول لنقل النفط (10) ناقلات و(7) تحت الأنشاء ويتوقع استلام واحدة هذا العام
2-اسطول لنقل البتروكيماويات(16) ناقلة و(10) تحت الأنشاء ويتوقع استلام اثنان هذا العام
3- 30% من شركة بترديك لنقل الغاز ( لدى الشركة 40 ناقلة ) و( 2 تحت الأنشاء )
4- نقل البضائع ( عدد 4 ناقلات )
5- أستثمارات في سوق الأسهم وتأسيس شركة للزجاج المسطح وغيرها

من المتوقع ان يتم استلام كل الناقلات في نهاية العام 2012 وتحسن أسعار النقل وتوقع ربح بين 800 الى 900 مليون نهاية العام 2012

القيمة الدفترية =14 ريال
مكرر الارباح =12
العائد =1.42

السعر العادل بمكرر 16 = 22.25 والله اعلم

الناحية الفنية
السهم تحت التجميع وبوادر انطلاقة جيدة على شارت الويكلي

اللواء

24-08-2007, Fri 3:16 AM

بعد دراسة وتفحص وجدت التالي
ربح الشركة الصافي من الناقلات بأختلاف أنواعها

1- من ناقلة النفط =25 مليون ريال سنوي
2- من نقالة البتروكيماويات =6 مليون ريال سنوي
3- من نقل البضائع = 21 مليون ريال سنوي
4- من نقل الغاز = 6 مليون ريال سنوي ( نصيبها 14 ناقلة من شركة بترديك )

في نهاية عام 2012 م سيكون للشركة
1- 17 ناقلة نفط
2- 22 ناقلة كيماويات بعد استبعاد 4 ناقلات قديمة
3- 4 ناقلات بظائع
4- 14 ناقلة غاز

نحسب ارباح الشركة على الناقلات الجديدة ( هذا ان بقت اسعار الشحن على حالها ولم ترتفع )

17× 25 = 425 مليون ريال
22×6=132 مليون ريال
4×21= 84 مليون ريال
14×6=84 مليون ريال

المجموع = 725 مليون ريال هذا ان لم ترتفع اسعار الشحن

في حالة ارتفاع اسعر الشحن
ربح ناقلة النفط =30 مليون
ربح ناقلة الكيماويات= 7.5 مليون ريال
ربح ناقلة البضائع= 25 مليون ريال
ربح ناقة الغاز = 7 مليون ريال

ارباح الشركة المتوقعة في عام 2012 مع تحسن الأسعار
17×30=510
22×7.5=165
14×98
4×25=100

المجموع =873 مليون ريال

aman

24-08-2007, Fri 3:25 AM

خيار جيد وللأمانه السهم ممتاز لاكن الناس ماهي لاقيتله بال من قبل الأنهيار نملك فيه ونغني ياليل ماطولك , ويمسهرني بعد .

slma

24-08-2007, Fri 4:01 AM

اظن سعر استثماري مغري.....بس الناس تبي تعوض سريع

وسوف تخسر اسرع ....
والمؤكد تكرررررررررررررار الشركة لطرح شركتها الكيماوية للاكتتاب العام .
والله اعلم

اللواء

24-08-2007, Fri 8:45 AM

اظن سعر استثماري مغري.....بس الناس تبي تعوض سريع

وسوف تخسر اسرع ....
والمؤكد تكرررررررررررررار الشركة لطرح شركتها الكيماوية للاكتتاب العام .
والله اعلم

نعم صحيح

يبلغ رأس مال شركة النقل البتروكيماويات 600 مليون وهي 80 % للنقل البحري و20% لسابك

النقل البحري سوف تطرح حصتها 30% للأكتتاب العام بعلاوة اصدار

قد تجني شركة النقل البحري من هذا الطرح 180 مليون ريال ( القيمة الأسمية ) + 180 مليون ريال علاوة اصدار 10 ريال للسهم الواحد ....المجموع =360 مليون ريال وربما أكثر

من المؤكد إيضاً استلام ناقلتين للبتروكيماويات + ناقلة نفط قبل نهاية هذا العام

المستثمرالصغير

24-08-2007, Fri 11:49 AM

اللواء

24-08-2007, Fri 1:05 PM

أخي ممكن سؤال من وين حصلت على أسعار الشحن للبضائع وكذلك للبتروكماويات وكذلك النفط

كيف عرفت بهذه الارقام

المصدر اخوي للإستفادة منك

بارك الله فيك

ممن موقع أو مصدر لهذه الأرقام

17× 25 = 425 مليون ريال
22×6=132 مليون ريال
4×21= 84 مليون ريال
14×6=84 مليون ريال

المجموع = 725 مليون ريال هذا ان لم ترتفع اسعار الشحن

في حالة ارتفاع اسعر الشحن
ربح ناقلة النفط =30 مليون
ربح ناقلة الكيماويات= 7.5 مليون ريال
ربح ناقلة البضائع= 25 مليون ريال
ربح ناقة الغاز = 7 مليون ريال

عزيزي الكريم
اولاً / شكراً على سؤالك وهذا الأمر يسعدني كثيراً

ثانياً / هذه الارقام ارباح الناقلات حسب نوعها وليست أسعار الشحن

ثالثاً / هذه الارقام هي استنتاجات بعمليات حسابية سهله

مثلاً
ارباح الشركة من نقل البتروكيماويات 71 مليون ريال وهي تملك 14 ناقلة ...كم يكون ربح الناقلة الواحدة = 71÷14 = 5 مليون
مقارنة مع ارباحها للعام 2005 وتلبغ 82 مليون وكان لديها 10 ناقلات ....كم ربح الناقلة الواحد = 82÷ 10= 8 مليون ريال

عموماً راجع التقارير المفصلة للشركة
هذا رابط لواحداً منها

http://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/4030_2006_Y.pdf

المستثمرالصغير

24-08-2007, Fri 1:10 PM

شكرا على الرد

بارك الله فيك

اللواء

24-08-2007, Fri 1:17 PM

شكرا على الرد

بارك الله فيك

لا شكر على واجب

ولكن هل تتصور ان ربح ناقلة البتروكيماويات السنوي في عام 2005 = 10.5 مليون
والان ربح الناقلة الواحدة قرابة 6 مليون فقط

ماذا لو زادت عدد الناقلات وتحسنت اسعار الشحن التي تنعكس على ربحية الناقلات مباشرة ( امنية وقد تتحقق خلال الخمس سنوات القادمة مع انتاج كيان وينساب والمتقدمة وغيرها التي ستساهم بزيادة الطلب على النقل البحري والتصدير )

المستثمرالصغير

24-08-2007, Fri 1:26 PM

لا شكر على واجب

ولكن هل تتصور ان ربح ناقلة البتروكيماويات السنوي في عام 2005 = 10.5 مليون
والان ربح الناقلة الواحدة قرابة 6 مليون فقط

ماذا لو زادت عدد الناقلات وتحسنت اسعار الشحن التي تنعكس على ربحية الناقلات مباشرة ( امنية وقد تتحقق خلال الخمس سنوات القادمة مع انتاج كيان وينساب والمتقدمة وغيرها التي ستساهم بزيادة الطلب على النقل البحري والتصدير )

وهذا يلي أفكر فيه من زمان هل هناك علاقة بين هذه الشركات كيان وينساب والمتقدمة بشركة النقل البحري مستقبلا

أتكلم عن مستقبلا وليس الآن :)

ننتظر الأخ إنفستور :)

بالخصوص ليعطينا رؤيته الخاصة بالخصوص:) في هذه المعلومه

ننتظره :)

investor

24-08-2007, Fri 6:14 PM

وهذا يلي أفكر فيه من زمان هل هناك علاقة بين هذه الشركات كيان وينساب والمتقدمة بشركة النقل البحري مستقبلا

أتكلم عن مستقبلا وليس الآن :)

ننتظر الأخ إنفستور :)

بالخصوص ليعطينا رؤيته الخاصة بالخصوص:) في هذه المعلومه

ننتظره :)

مشاء الله عليك أخي (المستثمر الصغير) أحيي فيك حرصك الدائم وبحثك عن التفاصيل، وهي صفات التجار الشاطرين :)

أما عن موضوع الوطنية لنقل الكيماويات فأقول :

لا يفتى ومالِك في المدينة (مالك = قلب الأسد)

أما عن رأيي فعلى حد علمي أن غالب ناقلات الكيماويات الجديدة وحتى القديمة تؤجر بعقود طويلة الأجل على سابك عن طريق الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة للسابك
وبالتالي لا تتأثر بتذبذب أسعار الشحن

وقد يكون السبب في انخفاض ربح الناقلة هو زيادة التكاليف (ارتفاع في مصاريف التشغيل مع ثبات أسعار عقود التأجير)

على كل حال لابد أن يكون لقلب الاسد رأي في الموضوع
---------------------------------------------------------------------------------

أما بالنسبة لتعليق أخي اللواء رقم (5) فلتصحيح، يبلغ رأس مال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات 500 مليون وقد تقدمت الشركة عام 2006 للجهات المختصة بطلب التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة وزيادة رأس مالها وطرح 30% من اسهمها للاكتتاب العام بعلاوة اصدار محددة

والله أعلم

مشغول البال

25-08-2007, Sat 2:52 AM

ان شاء الله يسر ملاكه بعد هذه الفترة ة :) كان الله في عونهم وكذلك صاحبيه الجماعي و التعمير

Bosly

25-08-2007, Sat 2:56 AM

أخي اللواء

مشكور على الموضوع وعلى الجهد المبذول فيه.

ماهو السعر المتوقع خلال 3 - 5 سنين في حال ارتفاع معدل ربحيه السهم واستقرار السوق.

مشكور مقدما

اللواء

25-08-2007, Sat 3:22 AM

أخي اللواء

مشكور على الموضوع وعلى الجهد المبذول فيه.

ماهو السعر المتوقع خلال 3 - 5 سنين في حال ارتفاع معدل ربحيه السهم واستقرار السوق.

مشكور مقدما

بعد 3 سنوات تستحق 60 ريال

بعد 5 سنوات تستحق 80 ريال

والله اعلم