العربيه للطيران للاكتتاب العام يوم الأحد 18 مارس الجاري

[طاير]

دبي - الأسواق.نت

أعلنت "العربية للطيران"، شركة الطيران الاقتصادي الاماراتية, عن طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي اعتباراً من يوم الأحد 18-3-2007, وأنه سيتم إدراج اسهم الشركة في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.

وقالت الشركة في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين 12 مارس/ آذار 2007 أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب يبلغ مليارين و566 مليوناً و700 ألف سهم تمثل 55 % من رأس مال الشركة, وإنه سوف يطرح كل سهم بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً بالاضافة إلى فلسين كمصاريف إصدار, وبذلك تتجاوز قيمة الأسهم المطروحة 2.566 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم).


الاماراتيون والاجانب

وأضافت أن الاكتتاب مفتوح للمواطنيين الاماراتيين والأجانب من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية, وأنه سيتم إقفال الاكتتاب بعد 10 أيام في 27 مارس 2007, وقد تم تعيين "شعاع كابيتال" مديراً ومستشاراً مالياً لعملية الاكتتاب ومديراً لعمليات السجل.

وأعلنت الشركة عن قيام "أبراج كابيتال" الاماراتية، بدعم الطرح الأولي للاكتتاب العام عبر استحواذها على حصة استراتيجية في "العربية للطيران"، وذلك بواسطة "صندوق الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية".

وقال العضو المنتدب لمجموعة الاستثمار المصرفية في شعاع كابيتال مكرم قبيسي: "هذه هي اكبر عملية اكتتاب في دولة الإمارات حتى الآن بالإضافة الى كون العربية للطيران أول شركة طيران في الشرق الأوسط تتحول الى شركة مساهمة عامة".


بنوك الاكتتاب

وقامت "العربية للطيران" بتعيين بنك أبو ظبي الوطني مديراً لاستقبال طلبات المكتتبين، حيث سيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في البنوك التي تم تعينها لتلقي طلباتهم في الإمارات ودول الخليج.

وجاء بالبيان أن بنوك استقبال طلبات المكتتبين في الإمارات هي: "أبو ظبي الوطني" و"أبو ظبي التجاري" و"المشرق" و"دبي" و"دبي الإسلامي" و"الإمارات" و"الخليج الأول" و"انفستبنك بنك"، و"الفجيرة الوطني"، و"ام القيوين الوطني" و"الشارقة الإسلامي" و"الاتحاد الوطني". أما بنوك استقبال طلبات المكتتبين في دول الخليج فهي: البنك الأهلي المتحد في البحرين والبنك الأهلي في قطر وبنك عمان الوطني.

وسيتم توزيع حصص الاكتتاب العام على المساهمين في 8 إبريل/ نيسان 2007، كما سيتم إعادة فائض الاكتتاب إلى المكتتبين في دولة الإمارات بتاريخ 11 إبريل وللمكتتبين في دول الخليج بتاريخ 14 إبريل.

[(ابو وسن)]

هل من موقع لمشاهدة القوائم المالية للشركة؟

وهنا المزيد من التفاصيل
"العربية" للطيران تطرح 2.56 مليار سهم للاكتتاب على 4 شرائح


--------------------------------------------------------------------------------

وافقت وزارة الاقتصاد على تحويل شركة العربية للطيران من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة، على أن يكون رأسمالها المدفوع 666ر4 مليار درهم، يحتفظ المؤسسون بنسبة 45%، في حين يطرح 55% للاكتتاب العام.
واكتتب المؤسسون وعددهم 169 مؤسساً ب 2،1 مليار سهم، تم تسديد قيمتها نقداً وحصص عينية تتمثل في أسهم “العربية للطيران ذات مسؤولية محدودة” وتم تحديدها ب 1،4 مليار درهم.ومن المقرر أن تطرح الشركة 5667ر2 مليار سهم عادي على المستثمرين من الأفراد والمؤسسات من الإمارات والعالم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد بالإضافة إلى فلسين كمصاريف إصدار.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة إن طرح اسهم الشركة للاكتتاب يأتي في مرحلة مهمة للشركة بموازاة نمو حجم أعمالها وتعزيز موقعها في قطاع الطيران في المنطقة. ونحن نرحب بجميع المستثمرين والأفراد حتى يصبحوا شركاءنا في “العربية للطيران”.

وحددت الشركة موعد بدء الاكتتاب خلال الفترة من 18 إلى 27 مارس/آذار على أن يكون تخصيص الأسهم في 8 أبريل/نيسان، وموعد إخطارالمكتتبين بالتخصيص ورد الأموال الفائضة في 11 ابريل/نيسان بالنسبة لبنوك الإمارات و14 أبريل لبنوك الخليج.

وتم تخصيص 4 شرائح للاكتتاب، هي فئة صغار المستثمرين وخصص لهم 250 مليون سهم، والمستثمرون الكبار والمؤسسات وخصص لهم 2،116 مليار سهم، والفئة الثالثة لموظفي حكومة الشارقة والمتقاعدين وحجمه 100 مليون سهم، في حين خصصت الفئة الرابعة لمديري وموظفي العربية بواقع 100 مليون سهم.

أعلنت “العربية للطيران”، أمس عن طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي الأحد المقبل 18 مارس/آذار ،2007 وسيتم إدراج اسهم الشركة في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.

وتعد “العربية للطيران” أول شركة في قطاع الطيران في الشرق الأوسط تتحول إلى شركة مساهمة عامة، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 2،566،700،000 سهم وهو ما يمثل 55% من رأس مال الشركة، وسوف يطرح كل سهم بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً حيث يبلغ إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 2،566،700،000 درهم ويضاف إليها مصاريف إصدار تبلغ 02ر0 درهم عن كل سهم.

ويعد هذا الاكتتاب هو الأكبر في تاريخ دولة الإمارات حيث يستطيع المواطنون الإماراتيون والأجانب من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية المشاركة فيه. وسيتم إقفال الاكتتاب بعد عشرة أيام في 27 مارس/آذار ،2007 وتم تعيين “شعاع كابيتال” مديراً ومستشاراً مالياً لعملية الاكتتاب ومديراً لعمليات السجل.

أعلنت “العربية للطيران” قيام “أبراج كابيتال”، إحدى أكبر شركات الاستثمار في الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بدعم الطرح الأولي للاكتتاب العام عبر استحواذها على حصة استراتيجية في “العربية للطيران”، وذلك بواسطة “صندوق الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية”.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني ، رئيس مجلس “العربية للطيران” “نحن ممتنون لوزارة الاقتصاد لموافقتها على طلبنا للتحول إلى شركة مساهمة عامة، حيث تهدف استراتيجية الشركة إلى أن تكون واحدة من اكبر شركات الطيران في المنطقة. إن طرح اسهم الشركة للاكتتاب يأتي في مرحلة مهمة للشركة بموازاة نمو حجم أعمالها وتعزيز موقعها في قطاع الطيران في المنطقة. ونحن نرحب بجميع المستثمرين والأفراد حتى يصبحوا شركاءنا في “العربية للطيران”.

وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “العربية للطيران” “تعد عملية طرح اسهم الشركة للاكتتاب أداة استراتيجية لتحقيق رؤيتنا المعلنة الهادفة إلى توطيد مكانة الشركة بين شركات الطيران العالمية من حيث حجم الأرباح ومستوى الابتكار والسمعة والخبرة العملية. كما يشكل هذا الاكتتاب فرصة فريدة للمستثمرين ليصبحوا جزءاً من هذه الشركة التي أثبتت قدرتها على تحقيق نمو كبير خلال فترة زمنية قصيرة”.

وتعتزم “العربية للطيران” استخدام عائدات هذا الاكتتاب بالإضافة إلى التمويل المصرفي في سبيل توسيع حجم أسطولها الحالي المؤلف من 9 طائرات ليصل إلى 34 طائرة على الأقل بحلول عام 2016. كما تسعى الشركة أيضا إلى توسيع نطاق عملياتها وامتلاك المزيد من قطع المحركات.

وقال مكرم قبيسي، العضو المنتدب لمجموعة الاستثمار المصرفية في شعاع كابيتال: “نحن نؤمن بشدة بأن عملية الاكتتاب في اسهم “العربية للطيران” ستكون غاية في النجاح. فهذه هي اكبر عملية اكتتاب في دولة الإمارات حتى الآن بالإضافة الى كون “العربية للطيران” أول شركة طيران في الشرق الأوسط تتحول الى شركة مساهمة عامة. وكانت الشركة قد سجلت نتائج مؤثرة على صعيد الأداء المالي”.

وأضاف قبيسي: “تمتلك العربية للطيران فريقاً إدارياً يتمتع بإمكانيات عالية وأداء قوي، ساهم بشكل كبير في نمو الشركة على مدى السنوات القليلة الماضية.كما أن خطط الشركة المستقبلية بالإضافة الى أدائها واعتمادها أساسيات العمل في قطاع الطيران، يشيران الى المستقبل المشرق ل “العربية للطيران”.

وقال كريم شويب، النائب الأول لرئيس مجموعة الاستثمار المصرفية في شعاع كابيتال: “حققت “العربية للطيران” بشكل فريد نموا هائلا وربحية عالية، حيث انعكس ذلك بزيادة إيراداتها الى 749 مليون درهم في عام 2006 مقارنة مع 411 مليون درهم في عام ،2005 أي بزيادة قدرها 82%. كما حققت الشركة صافي أرباح بلغ 101 مليون درهم في العام الماضي بزيادة 222% مقارنة ب 3ر31 مليون درهم في عام 2005. وقامت “العربية للطيران” بنقل اكثر من 3ر3 مليون مسافر بتكلفة اقتصادية، مع الالتزام في الوقت ذاته بأعلى مستويات السلامة والراحة”.

وسيتم طرح أسهم الاكتتاب أمام أربع فئات من المستثمرين كالتالي:

الفئة الأولى: سيتم طرح 250،000،000 سهم للمكتتبين من الأفراد حاملي جنسية دولة الإمارات والأفراد من الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10،000 سهم كحد أدنى و 50،000 سهم كحد أقصى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5،000 سهم على ان تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب على ألا يقل عدد الأسهم عن 1،000 سهم للمكتتب الواحد.

الفئة الثانية: المؤسسات وكبار المستثمرين: سيتم طرح 2،116،700،000 سهم للمكتتبين من الأفراد والمؤسسات حاملي جنسية دولة الإمارات ومن أفراد الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 55،000 سهم كحد أدنى أو اكثر، ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5،000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.

الفئة الثالثة: سيتم طرح 100،000،000 سهم للمكتتبين من موظفي القطاع العام والمتقاعدين في حكومة الشارقة الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 5،000 سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على الأسهم الإضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5،000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.

الفئة الرابعة: سيتم طرح 100،000،000 سهم للمكتتبين من موظفي العربية للطيران والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10،000 سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 1،000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.

وقامت “العربية للطيران” بتعيين بنك أبوظبي الوطني مديراً لاستقبال طلبات المكتتبين، حيث سيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في البنوك التي تم تعيينها لاستقبال المكتتبين في الإمارات ودول الخليج.

وسيتم توزيع حصص الاكتتاب العام على المساهمين في 8 إبريل/نيسان ،2007 كما ستتم إعادة فائض الاكتتاب إلى المكتتبين في دولة الإمارات بتاريخ 11 إبريل ،2007 وللمكتتبين في دول الخليج بتاريخ 14 إبريل 2007.