ابويزيد
08-09-2006, Fri 11:36 AM
============ منقول ====================
يبدأ الاكتتاب في أسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" السبت 9-9-2006 عبر جميع البنوك الوطنية والانترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي, وذلك بسعر 55 ريالا (الدولار يعادل 3.75 ريال) شاملاً علاوة الإصدار. وتعادل الأسهم المطروحة 30 % من رأسمال الشركة الذي قيم بمبلغ 8.25 مليار ريال أي بزيادة 5.5 مرة على قيمتها الدفترية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد العزيز الزامل إن الحد الأدنى للاكتتاب الذي سيستمر حتى 18 سبتمبر/ أيلول 10 أسهم والحد الأقصى 25 ألف سهم, وإنه سيبدأ رد الفائض يوم 24 من الشهر نفسه, متوقعاً أن يتم تغطية الطرح الذي يبلغ 45 مليون سهم مرات عديدة.
وذكر أن البنك الاهلي التجاري المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح العام قام بتقييم علاوة الإصدار حسب الأسس المتعارف عليها, واستخدم الأسس المتبعة في هيئة السوق المالية, موضحاً انه لو كان الطرح قبل سنة أو سنتين لكان سعر سهم سبكيم لا يقل عن 78 ريالاً أو 80 ريالاً, ولكن وضع السوق الحالي ومكرر الأرباح الذي اعتمد حالياً جعلا السعر يهبط إلى 55 ريالاً.
وأضاف أن المشاريع التي ستركز عليها الشركة وهي مجمع الاستيل باستثمارات 440 مليون ريال وإن الشركة لديها قرضان أساسيان اكبرهما هو قرض المثانول وقدره 150 مليون دولار وتم تحويله بالكامل من قرض عادي الى قرض إسلامي والقرض الآخر اصغر نسبيا بحدود 36 مليون دولار وسيتم تحويله الى قرض إسلامي بعد الانتهاء من بعض الاختبارات والإجراءات والفنية للمشروع .
ومن جهته, قال مدير المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الاهلي التجاري حسن الجابري ان السعر عادل قياسا الى شركات البتروكيماويات الاخرى المدرجة وتظهر ذلك حقيقة أن عددا من البنوك يريد التعهد بتغطية الاكتتاب.
وذكر ان ادارة سبكيم القوية ساعدت بخبرتها في جعل الشركة تنتج بتكلفة أقل من منافسيها المحليين وحققت نجاحا في مشروعات رئيسية مشيرا الى أرباح الشركة وتوقعات النمو في المستقبل.
وأضاف أن مناخ الاقتصاد والاستثمار بالمملكة يساهم في نجاح شركات الكيماويات حيث تمنح تسهيلات عند اقامة مشروعات وتحصل على المنتجات النفطية المستخدمة في انتاج البتروكيماويات بأسعار مغرية.
ويمنح سعر طرح سبكيم الشركة نسبة سعر الى الارباح (مكرر الربحية) بنحو 26 على أساس أرباح 2005 و19 استنادا الى أرباح النصف الاول من 2006.
وكان تسعير طرح عام أولي لشركة البحر الاحمر للاسكان بزيادة 5.8 مرة على القيمة الدفترية لاقى بعض الانتقادات العامة.
يبدأ الاكتتاب في أسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" السبت 9-9-2006 عبر جميع البنوك الوطنية والانترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي, وذلك بسعر 55 ريالا (الدولار يعادل 3.75 ريال) شاملاً علاوة الإصدار. وتعادل الأسهم المطروحة 30 % من رأسمال الشركة الذي قيم بمبلغ 8.25 مليار ريال أي بزيادة 5.5 مرة على قيمتها الدفترية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد العزيز الزامل إن الحد الأدنى للاكتتاب الذي سيستمر حتى 18 سبتمبر/ أيلول 10 أسهم والحد الأقصى 25 ألف سهم, وإنه سيبدأ رد الفائض يوم 24 من الشهر نفسه, متوقعاً أن يتم تغطية الطرح الذي يبلغ 45 مليون سهم مرات عديدة.
وذكر أن البنك الاهلي التجاري المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح العام قام بتقييم علاوة الإصدار حسب الأسس المتعارف عليها, واستخدم الأسس المتبعة في هيئة السوق المالية, موضحاً انه لو كان الطرح قبل سنة أو سنتين لكان سعر سهم سبكيم لا يقل عن 78 ريالاً أو 80 ريالاً, ولكن وضع السوق الحالي ومكرر الأرباح الذي اعتمد حالياً جعلا السعر يهبط إلى 55 ريالاً.
وأضاف أن المشاريع التي ستركز عليها الشركة وهي مجمع الاستيل باستثمارات 440 مليون ريال وإن الشركة لديها قرضان أساسيان اكبرهما هو قرض المثانول وقدره 150 مليون دولار وتم تحويله بالكامل من قرض عادي الى قرض إسلامي والقرض الآخر اصغر نسبيا بحدود 36 مليون دولار وسيتم تحويله الى قرض إسلامي بعد الانتهاء من بعض الاختبارات والإجراءات والفنية للمشروع .
ومن جهته, قال مدير المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الاهلي التجاري حسن الجابري ان السعر عادل قياسا الى شركات البتروكيماويات الاخرى المدرجة وتظهر ذلك حقيقة أن عددا من البنوك يريد التعهد بتغطية الاكتتاب.
وذكر ان ادارة سبكيم القوية ساعدت بخبرتها في جعل الشركة تنتج بتكلفة أقل من منافسيها المحليين وحققت نجاحا في مشروعات رئيسية مشيرا الى أرباح الشركة وتوقعات النمو في المستقبل.
وأضاف أن مناخ الاقتصاد والاستثمار بالمملكة يساهم في نجاح شركات الكيماويات حيث تمنح تسهيلات عند اقامة مشروعات وتحصل على المنتجات النفطية المستخدمة في انتاج البتروكيماويات بأسعار مغرية.
ويمنح سعر طرح سبكيم الشركة نسبة سعر الى الارباح (مكرر الربحية) بنحو 26 على أساس أرباح 2005 و19 استنادا الى أرباح النصف الاول من 2006.
وكان تسعير طرح عام أولي لشركة البحر الاحمر للاسكان بزيادة 5.8 مرة على القيمة الدفترية لاقى بعض الانتقادات العامة.