بنك الإثمار يوقع اتفاقية الطرح الأول للاكتتاب العام

[ميكانيكي أسهم]

أعلن بنك الإثمار أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في البحرين امس اسماء المؤسسات الاستراتيجية التي ستقوم بتوفير الخدمات المالية المتخصصة لعملية الطرح الأولى للاكتتاب العام التي سيطلقها البنك في الأسواق قريباً. وسيتم من خلال هذا الاكتتاب الذي سيكون من بين اكبر عمليات الاكتتاب في مملكة البحرين طرح 000،000،150 سهم بعلاوة إصدار أمام الجمهور، مما يجعل هذه العملية تسهم في جزء منها في دعم وتنشيط رؤوس أموال شركات البنك التابعة أو الفرعية الى جانب المشروعات الفرص الاستثمارية الأخرى.

وفي سياق تعليقه على تعيين الشركاء الاستراتيجيين في عملية الطرح الأولى للاكتتاب العام قال السيد خالد عبدالله جناحي رئيس مجلس ادارة بنك الإنماء: يتزامن قيامنا بعملية الطرح الأولى للاكتتاب العام مع وجود حالة من الانتعاش الكبير تشهدها القطاعات الاقتصادية بشكل عام ونحن واثقون تماماً من ارتفاع مستوى الاقبال من قبل المستثمرين الاقليميين وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية انعكاسا دقيقاً لسياستنا واستراتيجيتنا التي ندرك من خلالها أهمية وجدوى التعاون مع المؤسسات المالية البارزة والرائدة لضمان النجاح الكبير وأفضل النتائج الممكنة لعملية الطرح الأولى للاكتتاب العام.

ويتضمن شركاء البنك الاستراتيجيون كلا من مصرف الشامل الذي سيتولى مهام المدير الأول للاصدار والمستشار المالي لطرح الأسهم، اضافة الى شركة كيه.بي.إم.جي التي ستشارك في توفير الخدمات الاستشارية المالية، كذلك قام بنك الإثمار بابرام اتفاقيات فردية مع كل من بيت الاستثمار العالمي «الكويت» وأموال «قطر» وابراج كابيتال «الامارات العربية المتحدة» وبنك البحرين والكويت «البحرين» وصندوق التقاعد البحريني لتكون جهات الاكتتاب.

وقد تم تعيين بيت الاستثمار العالمي «الكويت» كشركاء اداريين ومستشاريين في عملية ادراج الاسهم في الاسواق المالية، بينما تم تعيين مصرف الشامل وبنك البحرين، والكويت «البحرين» لتولي عملية تحصيل الاكتتاب.

وأضاف السيد جناحي: تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة تقترب بنا من الاطلاق الفعلي لعملية طرح الاكتتاب العام المرتفعة والتي سيتم اطلاقها بتاريخ 19 فبراير 2006 ونحن على يقين كامل من ان قيام بنك الإثمار بطرح الاسهم للاكتتاب العام سيحقق عوائد مجزية وفوائد كبيرة للمستثمرين والمساهمين في البنك، وذلك نتيجة لعوامل عديدة اهمها الطفرة الاقتصادية الحالية التي لم تشهدها منطقة الخليج من قبل وتوافر السيولة المالية العالية في السوق واختيار التوقيت المناسب للاصدار.

وأوضح إننا سعداء للغاية بسبب الاهتمام والاقبال الكبيرين من قبل مؤسسات مالية خليجية لتكون بنك الاكتتاب ويزيدنا سعادة ان تربطنا شراكة استراتيجية بهذا المستوى مع هذه المؤسسات الرائدة.
وقد حضر حفل التوقيع على الاتفاقيات كل من السيد خالد عبدالله جناحي، السيد غراهام ووكر مدير بنك الاثمار والسيد محمد خان حوتي مدير الاستثمار في بنك الإثمار الى جانب عدد من الشخصيات التي شاركت في التوقيع على الاتفاقيات والتي ضمت السيد محمد حسين الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل، والشيخة هنادي ناصر بنت خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والمدير الاداري في أموال والسيد عمر القوقا نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي والسيد عارف مسعود نقفى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي في ابراج كابيتا والسيد راشد المير المدير العام لصندوق التقاعد البحريني، والدكتور فريد الملا المدير العام والرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت والسيد جمال هجرس مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية في بنك البحرين والكويت.

[دينار]

تم اختيار شركة »أموال«، رائدة الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول والتخطيط المالي في قطر، ضامناً حصرياً في السوق القطرية للإصدار الأولي العام الذي سيطرحه بنك الإثمار البحريني في الأسواق قريباً.


وتشكل الاتفاقية البالغة قيمتها 40 مليون دولار، والتي تم توقيعها خلال مؤتمر صحافي في البحرين يوم الثلاثاء الماضي، أول خطوة للشركة ضمن خطتها المستقبلية للتوسع إقليمياً وتعزيز نشاطها في المنطقة.


ووقع على الاتفاقية كل من الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في أموال، وخالد عبدالله جناحي، رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار،وذلك بحضور خالد حسن راشد، عضو مجلس إدارة أموال.


وقالت الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في أموال: » إن اختيارنا ضامناً حصرياً في السوق القطرية لهذا الاكتتاب المهم،


يؤكد ريادة اموال في مجال الصيرفة الاستثمارية وخبرتنا الكبيرة في إدارة الأصول والتخطيط المالي في قطر، الأمر الذي اثبتته العديد من الصفقات الكبرى التي نفذناها في قطر خلال السنوات السبع الماضية ومن خلال تقديم فئات أصول مالية جديدة في السوق القطرية«.


وقال خالد حسن راشد، عضو مجلس إدارة أموال: »سيكون اكتتاب بنك الإثمار من بين أكبر عمليات الاكتتاب في مملكة البحرين، حيث سيتم طرح 150 مليون سهم أمام الجمهور مقابل 2.25 دولار للسهم الواحد، وهو تقييم متحفظ من وجهة نظرنا.


ونحن على ثقة بأن الكفاءة العالية التي تتمتع بها إدارة البنك وخطط نموه الطموحة وسجله الناجح في مجال الشراكات المثمرة ستضمن جميعها أعلى مستويات النجاح لهذا الاكتتاب الذي نفخر بأنه تم اختيار أموال حصريا من قطر للمشاركة في ضمانه.


وسيفتح باب الاكتتاب على هذه الأسهم في 19 فبراير 2006، حيث ستمنح »أموال« كبار مستثمريها من الأفراد والمؤسسات الفرصة للمشاركة في الاكتتاب الأولي العام لبنك الإثمار«.


وتتضمن قائمة شركاء البنك الاستراتيجيين كلاً من مصرف الشامل، الذي سيتولى مهام المدير الأول للإصدار والمستشار المالي لطرح الأسهم، إضافةً إلى شركة كيه.بي.إم.جي التي ستشارك في توفير الخدمات الاستشارية المالية.


كذلك قام بنك الإثمار بإبرام اتفاقيات فردية مع كل من أبراج كابيتال (الإمارات العربية المتحدة) و بيت الاستثمار العالمي (الكويت) وأموال (قطر) وبنك البحرين والكويت (البحرين) وصندوق التقاعد البحريني لتكون جهات ضمان الاكتتاب.


وقد تم تعيين بيت الاستثمار العالمي (الكويت) كشركاء إداريين ومستشارين في عملية إدراج الأسهم في الأسواق المالية، بينما تم تعيين مصرف الشامل وبنك البحرين والكويت (البحرين) لتولي عملية تحصيل الاكتتابات.