سيف الخيال
11-01-2006, Wed 9:52 PM
في تقرير عن الإصدارات الأولية : الشركات السعودية تستعد للمنافسة العالمية
يسعى العديد من الشركات الخاصة او بمعنى اخر الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية الى التحول الى شركات مساهمة عامة في ظل التطورات التي خلقتها عملية انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، الامر الذي يؤهلها الى دخول خضم المنافسة المتوقع ان تواجهها كافة القطاعات الاقتصادية، وبالطبع فان اعادة الهيكلة الادارية والمالية لهذه الشركات امر ضروري وملح في المرحلة الحالية. من جهة ثانية اظهر بعض الدراسات ان السوق السعودية بحاجة إلى إدراج مزيد من الشركات المساهمة مما يثري دائرة قنوات الاستثمار في السعودية.
الامارات صدر قرار وزارة الاقتصاد بتأسيس الإمارات للاتصالات المتكاملة، شركة مساهمة عامة بعد أن أنهى الشركاء الثلاثة عملية الاكتتاب ودفع كامل رأس المال البالغ 4 مليارات درهم اماراتي، ومن المتوقع ان يتم طرح ما نسبته 20% من رأس مال الشركة وهو ما يعادل 800 مليون سهم للاكتتاب لمواطني دولة الامارات في الربع الاول من العام الحالي، يذكر ان الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية والصناعة تمتلك ما نسبته 50% من رأسمال الشركة، فيما تمتلك شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي 25% من رأس المال وتحتفظ شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا المملوكة لحكومة دبي بما نسبته 25% من رأسمال الشركة. من ناحية ثانية سيتم تخصيص 20% من سوق دبي المالي للاكتتاب العام، وبذلك تكون اول سوق عربية تطرح نسبة منها للاكتتاب، على ان يخصص منها نسبة 25% للاكتتاب لموظفي حكومة دبي المداومين والمتقاعدين، و10% تخصص الى الوسطاء المتخصصين او الذين سيصبحون وسطاء و10% للشركات المساهمة العامة المدرجة في لوائح سوق دبي للأوراق المالية التي ستدرج على ان يتم طرح ما نسبته 55% المتبقية للاكتتاب العام. وشرعت شركة نور كابيتال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة نور للخدمات المالية ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات الوساطة المالية في أسواق المال المحلية والخليجية، ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة 100 مليون درهم اماراتي وهي تابعة بالكامل لشركة نور كابيتال. وانهى بيت ابوظبي للاستثمار الاكتتاب الخاص في تطوير مشروع مدينة الطاقة - قطر، حيث يعتبر بيت ابوظبي للاستثمار الشريك الاستراتيجي لمشروع مدينة الطاقة- قطر في الامارات، واستغرقت العملية اقل من شهر واحد في ظل الاقبال الكبير من جانب المستثمرين المحليين. يذكر ان أبوظبي للاستثمار ابرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع بيت التمويل الخليجي، المستشار المالي لمشروع مدينة الطاقة - قطر، وذلك للمشاركة في توظيف جزء من الاستثمارات الخاصة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار للاكتتاب الخاص للمستثمرين في دولة الإمارات وذلك من إجمالي استثمارات قيمتها 276.5 مليون دولار أمريكي لمشروع مدينة الطاقة - قطر. وقد وافقت هيئة الاوراق المالية والسلع على السماح للمواطنين الخليجيين بتملك وتأسيس مكاتب الوساطة في السوق الاماراتية حيث تم تكليف إدارة الهيئة بالتنسيق مع إدارات الأسواق المالية بالدولة لوضع آلية محددة لتنفيذ هذا القرار. كما صدرت الموافقة على السماح للمواطنين الخليجيين بتملك الأسهم في كافة الشركات الوطنية والمدرجة في أسواق المال المحلية وتداول هذه الأسهم أسوة بمواطني الدولة وبنفس المعاملة وذلك اعتبارا من بداية 2006 ومن دون اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل. الكويت انتهت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) من عملية الاكتتاب الخاصة بشركة ايفا للفنادق والمنتجعات التابعة لها، وقد تم بيع 117 مليون سهم وهو ما نسبته 45% من اسهم رأس المال والبالغ 260 مليون سهم، وقد بلغ اجمالي المبالغ المحصلة 152 مليون دينار كويتي، يذكر انه تم التداول بأسهم شركة ايفا للفنادق والمنتجعات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي، ومن المتوقع ان يتم ادراجها في سوق دبي المالية في وقت لاحق. وقامت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول بطرح اكتتاب خاص بواقع 740 مليون سهم جديد في شركة الضيافة القابضة علماً بأن سعر الاكتتاب الاجمالي في هذه الأسهم يبلغ 105 فلوس للسهم الواحد تتضمن رسوم اكتتاب قدرها 5 فلوس كويتية لكل سهم. السعودية صدرت موافقت وزارة التجارة والصناعة على تحويل مجموعة الجازع للتجارة والصناعة والمقاولات إلى ثلاث شركات مستقلة بأنشطتها وبكياناتها القانونية وذلك تمهيدا لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، يذكر ان المجموعة تسعى الى تأسيس شركة قابضة تملك ما يقارب 90 من حصة الشركات الثلاث كإجراء أولي، ومن ثم تحويل هذه الشركة التي ستحمل اسم الجازع القابضة إلى شركة مغلقة، لتنتهي هذه الخطوة في فترة لا تتعدى الخمس السنوات بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. وسجل الاكتتاب في اسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب« مستوى قياسيا جديدا في تاريخ السوق السعودية، حيث شهد مشاركة 54% من مجموع سكان المملكة خلال اسبوعين فقط، وبلغ اجمالي القيمة المجمعة 5.6 مليارات ريال سعودي ليبلغ حجم التغطية 288% من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة البالغة قيمتها 1.9 مليار ريال موزعة على 39.3 مليون سهم او ما نسبته 35% من حجم الشركة. ومن المتوقع ان تقوم شركة البابطين للطاقة والاتصالات بطرح 30% من رأس مالها للاكتتاب العام حيث تنتظر الشركة تقديم أوراقها واخذ الموافقة من هيئة سوق المال لطرحها للاكتتاب، ومن المتوقع أن يكون موعد الاكتتاب مطلع الربع الثاني من العام الحالي، ويبلغ عدد الاسهم المنوي طرحها 1.6 مليون سهم من اجمالي 4.5 ملايين سهم في حين يبلغ رأس مال الشركة 225 مليون ريال سعودي. وقامت شركة المتحد شركة مساهمة سعودية باختيار شركة سويكورب مستشاراً مالياً واستراتيجياً للتقدم لدى هيئة السوق المالية السعودية بطلب إدراج شركة المتحد في سوق الأسهم السعودية بعد توفير متطلبات وشروط هيئة السوق المالية. ويبلغ رأس مال شركة المتحد 2 مليار ريال سعودي وتعمل في شراء وامتلاك الفنادق وتشغيلها والاستثمار في مجال المناطق السياحية وشراء وامتلاك العقارات وتشغيلها وشراء البواخر وتشغيلها سواء للأفراد أو البضائع. وانهت شركة جبل عمر - شركة مساهمة تحت التأسيس - متطلبات هيئة السوق المالية لطرح الشركة للاكتتاب العام بعد أن حصلت في وقت سابق على موافقة وزارة التجارة على تسجيلها، حيث سيتم طرح 40 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 2 مليار ريال سعودي تمثل 30% من رأسمال الشركة بقيمة 50 ريالا للسهم الواحد. يذكر ان شركة مكة للإنشاء والتعمير تستحوذ على ما نسبته 35% من الشركة. من جهتها ابرمت شركة مكة للإنشاء والتعمير اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية تنص على ان تتولى سامبا مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب المزمع عقده خلال الربع الثاني من العام الحالي. البحرين تم تحديد الموعد النهائي لتلقي طلبات الاكتتاب في مجموعة جواد للأعمال التجارية وهو الثامن من شهر يناير الجاري، حيث تم طرح ما نسبته 40% من جواد العالمية للأزياء للاكتتاب في ديسمبر الماضي، وسوف تدرج أسهم شركة جواد العالمية للأزياء في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الشهر الجاري، بعد ان تم طرح 10 ملايين سهم للاكتتاب بسعر 1.100 دينار بحريني للسهم الواحد. قطر صدرت موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تأسيس مصرف الريان برأس مال يبلغ 5.7 مليارات ريال قطري وقد تحدد منتصف الشهر الجاري موعداً للاكتتاب العام في أسهمه، حيث تم تخصيص نسبة 45% للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها 3.3 مليارات ريال قطري، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1.6 مليار ريال قطري، موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937.5 مليون ريال قطري، مقابل 20% من رأس المال للخليجيين، بقيمة مدفوعة مقدارها 750 مليون ريال قطري. وسيتم طرح ما نسبته 55% للاكتتاب العام بقيمة إجمالية مقدارها 4.12 مليارات ريال قطري، سيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته 2.06 مليار ريال قطري، وسيخصص منها 80% للقطريين بقيمة اجمالية مدفوعة مقدارها 1.65 مليار ريال قطري، مقابل نسبة 20% للخليجيين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها 412 مليون ريال قطري.
Akhbar Al Khaleej - 11/01/2006
يسعى العديد من الشركات الخاصة او بمعنى اخر الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية الى التحول الى شركات مساهمة عامة في ظل التطورات التي خلقتها عملية انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، الامر الذي يؤهلها الى دخول خضم المنافسة المتوقع ان تواجهها كافة القطاعات الاقتصادية، وبالطبع فان اعادة الهيكلة الادارية والمالية لهذه الشركات امر ضروري وملح في المرحلة الحالية. من جهة ثانية اظهر بعض الدراسات ان السوق السعودية بحاجة إلى إدراج مزيد من الشركات المساهمة مما يثري دائرة قنوات الاستثمار في السعودية.
الامارات صدر قرار وزارة الاقتصاد بتأسيس الإمارات للاتصالات المتكاملة، شركة مساهمة عامة بعد أن أنهى الشركاء الثلاثة عملية الاكتتاب ودفع كامل رأس المال البالغ 4 مليارات درهم اماراتي، ومن المتوقع ان يتم طرح ما نسبته 20% من رأس مال الشركة وهو ما يعادل 800 مليون سهم للاكتتاب لمواطني دولة الامارات في الربع الاول من العام الحالي، يذكر ان الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية والصناعة تمتلك ما نسبته 50% من رأسمال الشركة، فيما تمتلك شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي 25% من رأس المال وتحتفظ شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا المملوكة لحكومة دبي بما نسبته 25% من رأسمال الشركة. من ناحية ثانية سيتم تخصيص 20% من سوق دبي المالي للاكتتاب العام، وبذلك تكون اول سوق عربية تطرح نسبة منها للاكتتاب، على ان يخصص منها نسبة 25% للاكتتاب لموظفي حكومة دبي المداومين والمتقاعدين، و10% تخصص الى الوسطاء المتخصصين او الذين سيصبحون وسطاء و10% للشركات المساهمة العامة المدرجة في لوائح سوق دبي للأوراق المالية التي ستدرج على ان يتم طرح ما نسبته 55% المتبقية للاكتتاب العام. وشرعت شركة نور كابيتال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة نور للخدمات المالية ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات الوساطة المالية في أسواق المال المحلية والخليجية، ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة 100 مليون درهم اماراتي وهي تابعة بالكامل لشركة نور كابيتال. وانهى بيت ابوظبي للاستثمار الاكتتاب الخاص في تطوير مشروع مدينة الطاقة - قطر، حيث يعتبر بيت ابوظبي للاستثمار الشريك الاستراتيجي لمشروع مدينة الطاقة- قطر في الامارات، واستغرقت العملية اقل من شهر واحد في ظل الاقبال الكبير من جانب المستثمرين المحليين. يذكر ان أبوظبي للاستثمار ابرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع بيت التمويل الخليجي، المستشار المالي لمشروع مدينة الطاقة - قطر، وذلك للمشاركة في توظيف جزء من الاستثمارات الخاصة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار للاكتتاب الخاص للمستثمرين في دولة الإمارات وذلك من إجمالي استثمارات قيمتها 276.5 مليون دولار أمريكي لمشروع مدينة الطاقة - قطر. وقد وافقت هيئة الاوراق المالية والسلع على السماح للمواطنين الخليجيين بتملك وتأسيس مكاتب الوساطة في السوق الاماراتية حيث تم تكليف إدارة الهيئة بالتنسيق مع إدارات الأسواق المالية بالدولة لوضع آلية محددة لتنفيذ هذا القرار. كما صدرت الموافقة على السماح للمواطنين الخليجيين بتملك الأسهم في كافة الشركات الوطنية والمدرجة في أسواق المال المحلية وتداول هذه الأسهم أسوة بمواطني الدولة وبنفس المعاملة وذلك اعتبارا من بداية 2006 ومن دون اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل. الكويت انتهت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) من عملية الاكتتاب الخاصة بشركة ايفا للفنادق والمنتجعات التابعة لها، وقد تم بيع 117 مليون سهم وهو ما نسبته 45% من اسهم رأس المال والبالغ 260 مليون سهم، وقد بلغ اجمالي المبالغ المحصلة 152 مليون دينار كويتي، يذكر انه تم التداول بأسهم شركة ايفا للفنادق والمنتجعات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي، ومن المتوقع ان يتم ادراجها في سوق دبي المالية في وقت لاحق. وقامت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول بطرح اكتتاب خاص بواقع 740 مليون سهم جديد في شركة الضيافة القابضة علماً بأن سعر الاكتتاب الاجمالي في هذه الأسهم يبلغ 105 فلوس للسهم الواحد تتضمن رسوم اكتتاب قدرها 5 فلوس كويتية لكل سهم. السعودية صدرت موافقت وزارة التجارة والصناعة على تحويل مجموعة الجازع للتجارة والصناعة والمقاولات إلى ثلاث شركات مستقلة بأنشطتها وبكياناتها القانونية وذلك تمهيدا لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، يذكر ان المجموعة تسعى الى تأسيس شركة قابضة تملك ما يقارب 90 من حصة الشركات الثلاث كإجراء أولي، ومن ثم تحويل هذه الشركة التي ستحمل اسم الجازع القابضة إلى شركة مغلقة، لتنتهي هذه الخطوة في فترة لا تتعدى الخمس السنوات بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. وسجل الاكتتاب في اسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب« مستوى قياسيا جديدا في تاريخ السوق السعودية، حيث شهد مشاركة 54% من مجموع سكان المملكة خلال اسبوعين فقط، وبلغ اجمالي القيمة المجمعة 5.6 مليارات ريال سعودي ليبلغ حجم التغطية 288% من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة البالغة قيمتها 1.9 مليار ريال موزعة على 39.3 مليون سهم او ما نسبته 35% من حجم الشركة. ومن المتوقع ان تقوم شركة البابطين للطاقة والاتصالات بطرح 30% من رأس مالها للاكتتاب العام حيث تنتظر الشركة تقديم أوراقها واخذ الموافقة من هيئة سوق المال لطرحها للاكتتاب، ومن المتوقع أن يكون موعد الاكتتاب مطلع الربع الثاني من العام الحالي، ويبلغ عدد الاسهم المنوي طرحها 1.6 مليون سهم من اجمالي 4.5 ملايين سهم في حين يبلغ رأس مال الشركة 225 مليون ريال سعودي. وقامت شركة المتحد شركة مساهمة سعودية باختيار شركة سويكورب مستشاراً مالياً واستراتيجياً للتقدم لدى هيئة السوق المالية السعودية بطلب إدراج شركة المتحد في سوق الأسهم السعودية بعد توفير متطلبات وشروط هيئة السوق المالية. ويبلغ رأس مال شركة المتحد 2 مليار ريال سعودي وتعمل في شراء وامتلاك الفنادق وتشغيلها والاستثمار في مجال المناطق السياحية وشراء وامتلاك العقارات وتشغيلها وشراء البواخر وتشغيلها سواء للأفراد أو البضائع. وانهت شركة جبل عمر - شركة مساهمة تحت التأسيس - متطلبات هيئة السوق المالية لطرح الشركة للاكتتاب العام بعد أن حصلت في وقت سابق على موافقة وزارة التجارة على تسجيلها، حيث سيتم طرح 40 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 2 مليار ريال سعودي تمثل 30% من رأسمال الشركة بقيمة 50 ريالا للسهم الواحد. يذكر ان شركة مكة للإنشاء والتعمير تستحوذ على ما نسبته 35% من الشركة. من جهتها ابرمت شركة مكة للإنشاء والتعمير اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية تنص على ان تتولى سامبا مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب المزمع عقده خلال الربع الثاني من العام الحالي. البحرين تم تحديد الموعد النهائي لتلقي طلبات الاكتتاب في مجموعة جواد للأعمال التجارية وهو الثامن من شهر يناير الجاري، حيث تم طرح ما نسبته 40% من جواد العالمية للأزياء للاكتتاب في ديسمبر الماضي، وسوف تدرج أسهم شركة جواد العالمية للأزياء في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الشهر الجاري، بعد ان تم طرح 10 ملايين سهم للاكتتاب بسعر 1.100 دينار بحريني للسهم الواحد. قطر صدرت موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تأسيس مصرف الريان برأس مال يبلغ 5.7 مليارات ريال قطري وقد تحدد منتصف الشهر الجاري موعداً للاكتتاب العام في أسهمه، حيث تم تخصيص نسبة 45% للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها 3.3 مليارات ريال قطري، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1.6 مليار ريال قطري، موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937.5 مليون ريال قطري، مقابل 20% من رأس المال للخليجيين، بقيمة مدفوعة مقدارها 750 مليون ريال قطري. وسيتم طرح ما نسبته 55% للاكتتاب العام بقيمة إجمالية مقدارها 4.12 مليارات ريال قطري، سيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته 2.06 مليار ريال قطري، وسيخصص منها 80% للقطريين بقيمة اجمالية مدفوعة مقدارها 1.65 مليار ريال قطري، مقابل نسبة 20% للخليجيين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها 412 مليون ريال قطري.
Akhbar Al Khaleej - 11/01/2006